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2025年1-7月物流運行分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2025年1-7月，我國物流運行延續穩中有進的發展態勢。社會物流總額保持穩定增長，累計增速基本平穩。盡管部分地區出現高溫、暴雨洪澇等極端天氣，對物流運行造成了短期沖擊，但整體仍保持著穩健復蘇和結構優化的向好態勢。特別是高端制造、綠色低碳等新質物流需求動能強勁，推動產業結構持續優化。同時，物流市場規模穩步擴張，企業經營效益出現改善跡象。總體來看，物流運行恢復勢頭基本穩定，高質量發展取得新進展。

一、物流運行保持平穩恢復態勢，工業與消費新動能壯大彰顯韌性

1-7月，全國社會物流總額201.9萬億元，按可比價格計算，同比增長5.2%，比上半年回落0.4個百分點；7月份當月社會物流總額同比增長4.9%，增速環比回落0.6個百分點。受多重因素影響，7月份社會物流總額增速有所波動，但累計增速保持總體平穩，物流平穩運行態勢沒有改變。從結構看，工業物流、進口物流韌性繼續彰顯，鞏固了物流需求增長的基本盤。同時在大規模設備更新、提振消費等相關政策帶動下，單位居民、再生資源中的新業態發展向好為物流需求注入新動增長動力。具體來看：

一是工業品物流基本盤穩固，增長態勢平穩。1-7月份，工業品物流總額同比增長5.7%，增速比上半年回落0.1個百分點。其中，制造物流發揮核心支撐作用，高于同期全部工業品物流0.5個百分點。工業品物流的基礎更加堅實和多元化，多個維度增長面持續擴大，35個行業物流需求實現同比增長，增長面超過85%；335種產品產量同比增長，增長面超過50%。但也要看到，當前有效需求偏弱，7月份當月同比增長5.0%，增速環比回落0.3個百分點。

二是進口物流需求結構性改善，高新技術產品支撐作用增強。1-7月份，進口貨物物流總額同比下降2.4%，降幅比上半年收窄0.6個百分點；7月份當月同比增長1.4%，增速環比回落0.7個百分點。進口物流延續改善態勢，增長的結構性特征明顯，高新技術產品與機電產品仍是主要拉動力量。從產品結構看，大宗商品進口物流呈現分化態勢，7月份鐵礦砂及其精礦、原油等進口物流量同比增長1.9%和11.5%；煤及褐煤則有所回落，同比下降22.9%。年內機床等產品進口物流量1-7月份累計增長依然顯著，保持18%以上的高速增長，7月份集成電路等高技術產品同比增長超過10%。

三是單位與居民物流需求穩健增長，升級與新型動能增強。1-7月份單位與居民物品物流總額同比增長6.2%，比上半年提高0.1個百分點。消費相關物流需求延續恢復態勢，以舊換新政策帶動相關品類物流需求快速增長。7月份，家用電器和音像器材類同比增長28.7%；通訊器材類增長14.9%，消費政策與物流需求增長形成良性循環。線上消費活力持續增強，線上線下融合加深。1-7月份實物商品網上零售額增長6.3%，快于社會消費品零售總額增速1.5個百分點。即時零售、直播帶貨等新型消費助力相關的實體零售同步改善，1-7月份倉儲會員店產生的相關物流需求增速持續超過30%，顯示線上線下物流需求協同發展。

四是新質物流需求強勁增長，多維度協同推進。新質相關領域物流需求保持強勁增長態勢，高端制造、數字智能、綠色低碳等領域協同發力，成為引領物流需求升級的重要引擎。高端制造業物流需求快速增長。7月份，規模以上高技術制造業相關物流需求同比增長9.3%，模擬芯片、3D打印設備、工業控制計算機及系統等高端產品物流量增速均超過20%。智能化領域保持良好發展勢頭。7月份，規模以上數字產品制造業物流需求增長8.4%，機器人產業相關物流量增長均超過10%。綠色低碳物流領域表現亮眼，新能源汽車、鋰離子電池等新能源產品物流量增長均在20%左右，同時綠色轉型為循環再生產業發展創造良好機遇，1-7月份再生資源物流總額同比增長13.2%，仍保持高速增長。

二、物流市場規模穩定增長，結構性變化顯現

1-7月份，物流業總收入為8.2萬億元，同比增長4.9%，增速較上半年回落0.1個百分點；1-7月份中國物流業景氣指數平均為50.5點，7月份業務總量指數為50.5%，繼續保持擴張態勢，7月份物流企業新訂單指數為52.5%，企業經營情況回暖。物流市場規模增速穩定，企業內生動力較強，景氣水平依然良好，結構性變化顯現。中西部地區增長提速、新業態持續領跑、消費升級需求旺盛等特點凸顯，高質量發展取得新進展。主要體現在以下方面：

區域結構：中西部增長動能增強。地區發展格局呈現新變化，中西部地區增速領先全國。西部地區業務總量指數達52.3%，中部地區為50.9%，分別高于全國水平1.8和0.4個百分點，顯示中西部地區物流需求增長動能持續增強。東部地區指數為50.3%，保持穩健增長態勢，區域協調發展格局正在形成。

行業結構：新業態與國際物流表現突出。新業態延續良好發展態勢。電商快遞業持續高景氣運行，業務總量指數達69.3%；航空運輸業為52.8%，環比回升0.8個百分點。國際物流成為新增長點：鐵路運輸方面，中亞班列累計開行8526列，同比增長23.2%，中老鐵路累計發送跨境貨物344.1萬噸，同比增長6.4%，多元化外貿政策帶動重點區域、關鍵節點的國際鐵路聯運保持高速增長；航空貨運方面，在跨境電商等需求帶動下，國際航線完成貨郵運輸量38.8萬噸，同比增長21.5%，為暢通國內國際雙循環、保障供應鏈上下游平穩運行提供了有力支撐。

服務領域：民生消費與基礎能源保障有力。物流支撐能源運輸、民生消費的保障水平良好。從服務消費的電商物流來看，呈現多元化發展特征，縣鄉消費潛能持續激發，物流支撐保障有效。7月份，電商物流總業務量指數為130.9點，農村電商物流業務量指數為131.5點，比上月回升1.1點。從服務能源保障的鐵路運輸來看，迎峰度夏期間電煤運輸保障有力，重點物資應裝盡裝、高效送達，1-7月份，國家鐵路發送煤炭11.96億噸，其中電煤8.16億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平，礦建材料、冶煉物資、糧食運量同比分別增長13.6%、8.2%、12.7%，基礎能源領域物流供給穩定高效。

三、物流服務價格水平趨升，微觀主體經營出現改善跡象

7月份，受季節性因素和市場供需變化影響，我國物流服務價格呈現分化走勢。沿海運輸價格小幅上漲，出口集裝箱運價走勢分化，公路物流價格穩中略降，快遞單票價格持續下滑。沿海散貨運價小幅上漲。7月份，受全國各地持續性高溫與降雨天氣影響，終端日耗維持高位，補庫積極性提升，疊加臺風及港口封航等因素，部分航線運價持續上漲。7月25日，沿海（散貨）綜合運價指數月平均值為1036.23點，環比上漲1.0%。出口集裝箱運價走勢分化。7月份，中國出口集裝箱綜合運價指數月平均值為1305.40點，較上月上漲2.2%；但反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數月平均值為1684.06點，較上月下跌16.4%，顯示即期市場訂艙價格呈下行走勢。公路物流運價環比回落。7月份，中國公路物流運價指數為105點，環比回落0.05%，同比回升1.8%。部分區域因季節因素影響公路運輸受阻，市場需求相較前期有所放緩，運力供給仍較為充足，價格有所回落。快遞價格持續下行。1-7月，郵政行業業務收入及單量均呈增長態勢，但單票價格出現下滑，平均價格同比下降7%，行業競爭態勢持續。

企業營收增速趨緩，盈利水平出現改善跡象。從重點調查數據來看，在業務量穩定和價格企穩的帶動下，物流企業的業務收入增速保持基本穩定。1-7月份，重點調查的物流企業物流業務收入同比增長4.8%，增速比上半年回落0.6個百分點。同時物流企業持續提升運營效率與盈利能力，助力資金周轉時效加快，單位運營成本穩中有降。1-7月重點企業每百元物流業務收入中的成本為95.3元，同比降低0.2元，7月資金周轉率指數環比回升0.2個百分點。在積極轉型升級和精細化管理的推動下，物流企業盈利水平出現改善跡象。從指數角度看，企業主營業務利潤指數為46.2%，環比回升0.1個百分點；從經營指標看，1-7月份重點物流企業收入利潤率為3.4%，環比上半年提高0.3個百分點。

綜合來看今年以來我國社會物流運行延續穩中有進的發展態勢。物流需求保持增長，物流市場規模持續擴大、結構進一步優化。也要看到，本月受到多重因素影響，部分物流指標有所波動，有效需求偏弱、中小企業盈利水平較低等困難依然存在。從本月倉儲指數來看，平均庫存周轉次數指數為48.5%，較上月下降7.2個百分點，落入收縮區間；期末庫存指數為51%，較上月回升3.3個百分點，進入擴張區間。顯示供應鏈產銷銜接水平有所放緩，商品周轉速度減慢，庫存水平普遍有所上升。7月30日召開的中央政治局會議明確指出要“依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理”，并強調“縱深推進全國統一大市場建設”，以打破地方保護與區域壁壘，降低全社會物流成本，釋放市場潛力。下階段，相關政策連續性穩定性及靈活性預見性有望增強，為物流運行創造了更有序、健康的發展環境。數據顯示，7月份業務活動預期指數仍維持55.6%的較高水平，微觀主體對市場發展預期總體向好，低空物流、供應鏈一體化、跨境電商物流等新動能領域，呈現出顯著優于整體水平的發展勢頭。