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近年來(lái)國(guó)家在政策面積極推動(dòng)現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，2014年10月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《物流行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2014-2020年)》明確提出到2020年建成現(xiàn)代物流服務(wù)體系的發(fā)展目標(biāo)，而在8月11和13 日發(fā)改委先后出臺(tái)《多措并舉推動(dòng)現(xiàn)代物流加快發(fā)展》和《關(guān)于加快實(shí)施現(xiàn)代物流重大工程的通知》等配套政策，要求多措并舉推動(dòng)現(xiàn)代物流發(fā)展，“十三五”將是物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

1、高成本物流行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)

近年來(lái)我國(guó)物流行業(yè)取得快速發(fā)展，1991-2014年全社會(huì)物流總額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.2%，期間物流業(yè)增加值復(fù)合增長(zhǎng)率也高達(dá)13.4%，物流總額占GDP比重也從1991年的1.4提升至2014年的3.35，物流行業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)作用突出。

在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，此前物流行業(yè)走的是一種粗放式低效率發(fā)展道路，造成物流成本整體偏高。2014年，我國(guó)物流行業(yè)總費(fèi)用為10.6萬(wàn)億元，是同期物流業(yè)增加值的3.03倍，占GDP比重達(dá)到16.6%，該比重不僅顯著高于美日等發(fā)達(dá)國(guó)家8-9%的水平，也高于同類(lèi)發(fā)展中國(guó)家12%左右的水平。分類(lèi)看，工業(yè)品物流在社會(huì)物流總額占比高達(dá)91.4%，但工業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重高達(dá)40%左右，而多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家占比在15%以下，降低物流成本將顯著提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

物流行業(yè)高成本主要在于四個(gè)方面：一是運(yùn)輸環(huán)節(jié)消息不對(duì)稱(chēng)，公路運(yùn)輸占整個(gè)運(yùn)輸行業(yè)比重達(dá)到70%，但由于信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致“車(chē)找不到貨、貨找不到車(chē)”現(xiàn)象，運(yùn)輸車(chē)輛的閑置和空載問(wèn)題嚴(yán)重，當(dāng)前貨車(chē)回城空載率高達(dá)40%，遠(yuǎn)高于美國(guó)10%的水平，此外信息不對(duì)稱(chēng)還導(dǎo)致貨物跟蹤監(jiān)管困難以及中介費(fèi)用高企等問(wèn)題;二是倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)技術(shù)水平應(yīng)用相對(duì)落后，自動(dòng)分揀裝備不足，過(guò)度依賴(lài)人工作業(yè)，不僅造成工作效率低下，而且工資水平不斷提升導(dǎo)致人工成本過(guò)高;三是物流管理效率偏低，物流費(fèi)用由運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和管理費(fèi)用組成，而我國(guó)管理費(fèi)用成本占GDP比重是發(fā)達(dá)國(guó)家水平的7.3倍，管理效率亟待提升;四是從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，物流行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，但由于物流行業(yè)進(jìn)入壁壘低，我國(guó)物流公司呈現(xiàn)小而散局面，行業(yè)集中度不高導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)不足。

2、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重在信息平臺(tái)和智能系統(tǒng)建設(shè)

物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，關(guān)鍵在于降低物流行業(yè)成本。近年來(lái)我國(guó)運(yùn)輸費(fèi)用和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用成本占物流總費(fèi)用比重基本維持在52.5%和35.0%左右,物流成本主要集中在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)環(huán)節(jié)，要實(shí)現(xiàn)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，重在緊握運(yùn)輸信息平臺(tái)和倉(cāng)儲(chǔ)智能系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造。

在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，提升運(yùn)輸效率和降低運(yùn)輸成本，關(guān)鍵在于解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，其路徑必然是利用互聯(lián)網(wǎng)改造實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸信息化。目前國(guó)內(nèi)已有企業(yè)嘗試運(yùn)輸領(lǐng)域信息化建設(shè)，以傳化物流為例，公司致力于成為公路物流平臺(tái)整合運(yùn)營(yíng)商，為貨運(yùn)企業(yè)和司機(jī)、物流企業(yè)、貨主企業(yè)三大服務(wù)對(duì)象提供一站式服務(wù)，利用易配貨、易貨嘀和運(yùn)寶網(wǎng)三個(gè)線(xiàn)上交易平臺(tái)打造公路運(yùn)輸信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)三大服務(wù)對(duì)象信息共享，不僅能達(dá)到貨物與運(yùn)力集聚和匹配的目標(biāo)，而且利用信息數(shù)據(jù)建立起行業(yè)誠(chéng)信體系，以解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。

在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，建立智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，能實(shí)現(xiàn)貨物搬運(yùn)、分揀、包裝等工作自動(dòng)化，減少人工作業(yè)，不僅提升作業(yè)和管理效率，同時(shí)降低勞動(dòng)力成本，是倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)改造升級(jí)的關(guān)鍵所在。智能倉(cāng)儲(chǔ)體系契合中國(guó)制造2025發(fā)展戰(zhàn)略，受益于政策面支持，而且從市場(chǎng)空間來(lái)看，目前我國(guó)已建成的自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)超過(guò)2000多座，但平均普及率僅在20%左右，《關(guān)于促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確規(guī)劃到2017年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)立體倉(cāng)庫(kù)占比達(dá)到40%以上，未來(lái)幾年市場(chǎng)空間廣闊。

3、把握物流信息化和智能化投資機(jī)會(huì)

在物流信息化方面，建議重點(diǎn)關(guān)注傳化股份，公司此前收購(gòu)傳化物流100%股權(quán)，傳化物流深耕物流行業(yè)多年，在貨主資源和司機(jī)資源方面優(yōu)勢(shì)突出，其建立的“公路港”信息平臺(tái)被列為國(guó)家物流信息平臺(tái)重點(diǎn)工程，在物流運(yùn)輸信息化建設(shè)方面處于全國(guó)領(lǐng)頭羊地位。此外，建議關(guān)注新寧物流(收購(gòu)億程信息布局物流信息化領(lǐng)域)、久其軟件(車(chē)貨匹配軟件平臺(tái)“司機(jī)驛站”)、天澤信息(公路物流遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)龍頭)、皖通科技(國(guó)內(nèi)高速公路信息化和港口信息化服務(wù)龍頭)。

在物流智能化方面，建議重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人，作為國(guó)內(nèi)在工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備領(lǐng)域的龍頭，是受益于中國(guó)制造2025戰(zhàn)略的重點(diǎn)個(gè)股，智能物流裝備業(yè)務(wù)也是公司最早涉及的業(yè)務(wù)，目前已成為智能物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域龍頭。