中國物流科技行業發展概況
從采購、生產到銷售，物流環節貫穿商品流通全過程
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成長期的中國物流，機遇挑戰相伴左右
中國物流業的發展歷史悠久，舟、車、常平倉、廣惠倉、驛站等運輸和倉儲要素齊全，更開辟了絲綢之路、京杭大運河等著名商貿交流之路，為現代化物流的誕生奠定基礎。但古代物流僅是單一環節的管理，我國真正意義上的運倉配一體的標準化現代物流模式起步于20世紀90年代，給我國物流業發展帶來蓬勃活力。
加上90年代末東南亞金融危機的爆發，使得我們對物流業發展重要性有了切身體會，開始由理論轉向實戰，探索實際的運行操作。進入21世紀，政策環境利好，運力網絡大規模覆蓋、信息平臺建設迅速推進，我國物流進入了飛速發展的成長期，也即意味著，機遇與挑戰并存將是貫穿這一時期的鮮明主題。
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物流需求穩中向好，16年總額達230億
據國家統計局數據顯示，2016年我國社會物流總額229.7萬億元，比上年增長6.1個百分點，增速小幅回升。其中工業品物流需求仍占主導地位，達到93.2%。具體到不同的工業品種類來看，采礦業、高耗能行業物流需求增速回落，采礦業物流需求由上年增長2.7%轉為下降1%。裝備制造業、高技術產業物流需求增速持續加快，分別比上年增長9.5%和10.8%，呈現出經濟結構持續優化、新舊動能轉換加快的特點。
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運行質量有所提升，但相比其他國家仍舊存在差距
2016年，社會物流總費用為11.1萬億元，同比增長2.9%，繼續保持低速增長。社會物流總費用與GDP的比率為14.9%，比上年下降1.1個百分點，經濟運行中的物流成本有所下降，運行的質量有所提升。但與其他國家相比，仍存在一定差距。2016年我國物流費用與GDP的比率高出全球平均水平3%，高出美國6個百分點。與同樣屬于發展中的人口大國-印度相比，我國的比率同樣處于較高水平。降本增效，提高物流運行質量是現階段國內物流業發展的關鍵任務。
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中國物流科技行業轉型與升級
從企業到產業，從體制到體系，全面推進物流發展降本增效
物流業是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產業的復合型服務業，是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性產業。物流業整體運行質量的提升不僅需要從單個企業層面入手，以頭部企業的示范效應帶動整體行業向上發展，更關乎產業結構、體系、政策等更宏觀范圍的改革和轉型。現階段，從實施難度來看，企業層面的升級可行性更大，操作性上也更容易實現。
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現實阻礙反作用力+直接推力=升級之路
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運、倉、配多點滲透，全面開啟智能化作業流程
倉儲作業已經在自動化層面發展多年，未來要提高智能化水平，根據商品的件型、重量、銷量、交付時效等屬性，設計不同的作業流程，并采用相匹配的物流智能化系統進行操作。運輸、分揀和派送環節的輔助駕駛、編隊運輸、自動化及機器人分揀、智能終端已經實現應用。隨著購物場景的碎片化以及交付地點的動態化，未來在實現無人化作業的同時，會基于實時定位的應用，在消費者日常的某個動態節點實現交付，與消費者的工作和生活完美融合。
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中國物流科技行業產業鏈圖譜
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中國物流科技行業發展現狀
16年車貨匹配平臺規模1.3萬億元，物流智能裝備347億元
公路貨運占整個物流運輸的比重最大，進一步可細分為整車、零擔和快遞三個部分。零擔和快遞的行業集中度相對整車市場較高，相應運營效率較好。剩下的整車領域，行業分散，一個人一輛貨車就可以做起整車生意。但也因此可優化的空間和市場潛力廣闊。2013年前后，以運滿滿為代表的一大批車貨匹配平臺涌入到整車行業，利用信息技術改善車源和貨源的雙向匹配效率，給行業帶來了變革。16年全年車貨匹配平臺的市場規模超過萬億元，并繼續保持穩定增長。除了信息化平臺的建設，智能裝備的應用也在蓬勃發展，16年市場規模接近347億元，較之上一年增長29.8個百分比。
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典型企業用戶量對比
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應用｜運輸｜車貨匹配
配貨時間縮短2天以上，日均行駛里程提升33.3%
目前，我國的公路物流貨運量占到了整體貨運量的80%，干線物流在整個公路物流中占比最大，但是行業整體運作效率不高，我國貨車日均有效行駛里程300km/天，美國則可以達到1000km/天。國內2000多萬貨車，空駛率40%。造成資源錯配、效率低下的原因主要在于信息的不對稱性，車貨匹配平臺利用信息技術將線下信息進行整合，發布信息并進行精準匹配，可以優化供應鏈下游的貨物與司機的資源分配，降低空駛率，進而節約運輸成本。
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市場競爭激烈，融資能力差距逐漸拉開
車貨匹配市場從2016年初開始到今年9月之間，融資數量超過20次，但大部分集中在A輪及以前階段，且融資金額較小。目前，少數企業在融資能力上開始逐漸拉開差距，平臺的技術研發能力、運力基礎、體驗、誠信保障、以及可延展的業務及盈利空間，均是資本關注的重點。
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應用｜運輸｜新能源車
電耗代替油耗，年運營成本平均下降超過300%
2017年最新出臺的新能源車補貼政策，對新能源客車以動力電池為補貼核心，以電池的生產成本和技術進步水平為核算依據，并進一步完善新能源貨車和專用車的補貼標準，按提供驅動動力的電池電量的分檔累退方式核定。同時設定中央和地方補貼上限，其中地方（地方各級財政補貼總合）不得超過中央財政單車補貼額的50%。除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上回落20%。但對比傳統燃油車，新能源純電動車的運營和維護成本仍大幅降低，加上清潔，無污染，將在物流運輸中大規模普及。
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動力電池是核心零部件，其性能直接影響整車品質
伴隨著新能源汽車的高速發展，動力電池投資熱度只增不減。作為技術核心的電池，目前成本占到了整車成本的1/3至1/2，意味著整車廠可能需要把一輛車一半的收入分給電池廠。目前我國電池企業在技術和生產方面有了明顯提升，但和松下、三星、LG相比還是有一定差距。電池的重要性，除了體現在車輛續航能力等方面，整車的管理系統等其他成本也會下降。
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應用｜運輸｜無人駕駛
無人駕駛商業化進程加快，降低物流行業運輸成本
隨著物聯網、大數據、云計算等技術紛紛向汽車業滲透，汽車制造業邁向了智能化的時代，無人駕駛的實現備受期待。無人駕駛不僅可以為駕駛出行提供更多的安全保障，在商用的貨物配送領域發揮空間更大。根據駕駛系統的自動化程度，無人駕駛從無自動駕駛階段到完全自動駕駛共6個階段。現階段的發展應用還處于輔助駕駛向完全自動駕駛的過渡階段，距離無人駕駛的大規模商用還有相當長的一段時間。
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互聯網巨頭 PK 老牌車企，技術研發和生態發展全面競爭
目前無人駕駛領域入局者主要有兩方：一是谷歌、百度等互聯網巨頭以及英爾特等軟硬件提供商，從自動駕駛算法切入，實現跨越式發展；二是奔馳、福田、一汽等傳統老牌車企，以整車控制集成為切入點，借助高級輔助駕駛（ADAS）經驗繼續深入；雙方的競爭從技術層面延伸至上下游的生態體系構建。目前共享出行理念的誕生和需求增加，分時租賃、網約車等形式也成為布局的重點。無人駕駛技術加上用戶場景的建立，將會顛覆整個交通運輸行業。
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應用｜倉儲｜無人倉整體
無人倉亮相，從入庫到裝車打造現代化智能倉儲
倉儲行業正在變得更加自動化和智能化，自動化可以剛性提高效率，智能化可以滿足差異化、個性化需求，增強供應鏈柔性。商品的入庫、儲存、揀選、分揀、出庫等一系列流程，在無人倉中都可以用相應的自動化設備或者機器人替代。常見的有AGV機器人，根據不同用途又分為搬運、揀選和分揀等不同類型，以及專業從事碼垛工作的碼垛機器人。另外，RFID標簽、立體倉庫的應用等均顯著減少成本費用，提高了作業效率。
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AGV的關鍵在于調度，碼垛機器人的控制系統有待提高
從單個AGV機器人來看，核心技術主要在定位、導航、避障等操作方面。但實際在無人倉中運作時，通常一個大型倉庫需要配備幾十甚至上百個機器人，如何通盤的調配和統籌安排，把集體效用發揮到最好才是考驗技術實力的核心指標。針對碼垛機器人，國內外的差距主要體現在控制系統上，國外一般采用的伺服控制，精度和響應速度遠好于國內的變頻器。
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應用｜倉儲｜ＡＧＶ｜揀選
貨到人的智能揀選，均效提高3-5倍，節約人力70%
倉儲物流的揀選一般有人到貨和貨到人兩種方式。人到貨方式中，當前應用最廣的是PDA人工揀選，語音揀選、AR眼鏡揀選等新興技術尚未在國內普及。貨到人方式中，主要有穿梭車和揀選機器人兩種解決辦法，都是根據揀貨員指令，將所需的商品送到作業人員面前，節約行走和尋找時間。但前者設備投資大，柔性小。后者更加靈活，可根據實際需求，自主規劃，相對于人工揀選，機器人操作均效提高3-5倍，節約人力70%。
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應用｜倉儲｜ＡＧＶ｜分揀
提高分揀效率30%，節約人力70%
分揀環節的機器人應用能夠節約70%左右的人力。2017年8月，京東物流昆山無人分揀中心正式亮相，昆山無人分揀中心最大的特點是從供包到裝車，全流程無人操作。目前，該中心已經實現自動供包并對包裹進行六面掃描，保證面單信息被快速識別，由分揀系統獲取使用，進而實現即時有效的分揀。申通的快遞分揀機器人“小黃人”可以24小時不間斷分揀，掃碼、稱重、分揀功能“三合一”，能夠實現快遞面單信息識別，以最優路線投遞。
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應用｜配送｜送貨機器人/無人機
無人送貨時代即將到來，機器人上崗取代快遞小哥
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應用｜配送 | 對比
送貨機器人技術尚未成熟，無人機只欠政策東風
物流精細化運營后，末端配送的成本和效率成為優化重點，物流公司不約而同將最后一公里的物流配送寄托在機器人身上，阿里和京東相繼推出自主研發的送貨機器人。無人機方面，順豐、京東、郵政等也紛紛加快布局動作。就實際應用來看，送貨機器人技術尚未成熟，最大難點在于城市道路的極其復雜，加上承載量較小，目前各家投入比例相對小于無人機領域。而無人機技術已經相當成熟，目前最大的阻礙來自政策監管，一旦政策放開后，大規模的商用將會迅速普及。
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應用｜配送｜智能快遞柜
豐鳥之爭點燃快遞柜終端大戰，三方勢力角逐高下
2017年6月，順豐和菜鳥雙方互相關閉數據接口，一時間引起業內廣泛關注。雖然在國家郵政局的協調下，雙方同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和數據傳輸，但豐鳥之爭實質上是數據、用戶等的競爭。豐巢在智能快遞柜的布局力度和速度在2017年1月份25億元的融資后表現得更加強勁，可能對菜鳥形成了一定壓力，菜鳥迅速入股速遞易的舉動，也被看成是和順豐的正面較量。
目前智能快遞柜市場入局者主要分為三類：京東、蘇寧等電商系；豐巢、郵政易郵柜等快遞系；速遞易、日日順、云柜等第三方，各有優勢。隨著國家隊和阿里站隊速遞易、阿里投資的蘇寧和日日順也將逐漸統一陣營，豐巢背后則有順豐、騰訊、京東等的支持，三方勢力逐漸演化為兩大陣營的對峙。
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集成物聯網、無線通訊等技術，解決最后100米交付痛點
智能快遞柜結構分為儲物終端、平臺管理系統，可以智能存件、智能取件、遠程監控、信息管理、信息發布等。內嵌固定式條碼掃描頭，可讀一維、二維條碼及手機屏幕條碼信息。取件時，用戶可憑手機上的收到的取件碼，在智能物流柜的掃描窗口刷取，驗證成功即可取件。核心技術在于物聯網、智能識別、無線通訊等。
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中國物流科技行業趨勢與展望
政企合作布局物流大數據，重塑供應鏈智能化模式
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智造時代，工業機器人發展前景廣闊
自2013年來，我國已成為全球最大的機器人消費國，但國產機器人的份額僅占約三成的份額，且處于行業低端，高端機器人主要依賴進口，具有自主研發能力，可以生產關鍵零部件或機器人產品的企業僅百家左右。隨著人工智能技術的成熟，機器人產業的重要性日益提高，國家相繼發布《關于推進工業機器人產業發展指導意見》、《中國制造2025》、《關于推進工業機器人產業發展指導意見》等多部政策，明確了十三五期間的發展目標，預示工業機器人即將迎來廣闊發展前景。
自2013年來，我國已成為全球最大的機器人消費國，但國產機器人的份額僅占約三成的份額，且處于行業低端，高端機器人主要依賴進口，具有自主研發能力，可以生產關鍵零部件或機器人產品的企業僅百家左右。隨著人工智能技術的成熟，機器人產業的重要性日益提高，國家相繼發布《關于推進工業機器人產業發展指導意見》、《中國制造2025》、《關于推進工業機器人產業發展指導意見》等多部政策，明確了十三五期間的發展目標，預示工業機器人即將迎來廣闊發展前景。
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科技創新，催生商業新模式
物流科技的創新將給傳統的商業模式帶來升級和變革。未來，大數據、云計算等技術的成熟和應用，可以更靈活的調整物流結構，由傳統先訂單后物流的模式，轉變為分析消費數據，提前將一部分商品前置，或是生產符合客戶需求的定制化產品，精準地配置庫存，降低成本。另外，自動化設備方面，由于投資規模大，回報周期長，且改動成本高，一般要求對業務不要具有太多的變化，但目前國內商業發展活躍，變化快，因此10年內一般不會實行倉庫全自動化，但自動化程度會逐漸提高，較好的兼顧供應鏈柔性。
因此，一些大規模有實力的物流公司很有可能會憑借其自動化、智能化的供應鏈體系優勢，打造社會化運力平臺，惠及更多中小型企業。由于機器人價格昂貴，一些智能裝備制造商也正開拓代運營業務，企業在成本允許范圍內，能享受到更加先進的倉儲管理服務。
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