在中國生鮮消費需求逐年增長和中國消費者對食品的質量和安全的要求越來越高的大背景下，近年來中國冷鏈物流市場發(fā)展迅猛。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國冷鏈市場整體規(guī)模將突破2,500億元，2022年將達到4,500億元規(guī)模。在快速發(fā)展的冷鏈市場中，以電商、快遞和初創(chuàng)企業(yè)為代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業(yè)并購十分活躍，交易額逐年上漲。2017年，中國冷鏈市場并購交易金額達到80億元。但與此同時，政府對冷鏈物流行業(yè)不斷加強監(jiān)管，嚴格實施國家標準政策，對冷鏈物流企業(yè)提出了諸多挑戰(zhàn)。為幫助冷鏈物流參與者更好地了解當下行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和機遇，貝恩公司對冷鏈物流行業(yè)內的領先企業(yè)展開調研。我們的研究發(fā)現(xiàn)，中國冷鏈物流行業(yè)正面臨著城配市場迅速崛起、技術應用持續(xù)升級、平臺模式趨成熟三個重要的發(fā)展趨勢。
一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場
基于本次調研和貝恩長期以來對物流行業(yè)的深入調研與分析，目前冷鏈物流行業(yè)主要呈現(xiàn)三大趨勢。
趨勢一：城配市場迅速崛起通過調研走訪發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)品牌企業(yè)、連鎖零售/餐飲企業(yè)對冷鏈物流的需求持續(xù)增加，以生鮮電商為代表的增量用戶也快速增長。需求驅動下，城配市場增長迅速，年復合增長率實現(xiàn)20%，高于倉儲服務的15%及干線運輸10%的年復合增長率。預計2022年城配市場規(guī)模將達到1,800億元，占整體冷鏈物流市場約40%。同時，由于城配市場服務存在城市冷庫資源有限、交付復雜等較高門檻，其盈利性相對較高——目前市場利潤率可達8-10%——亦高于冷鏈倉儲服務的5-8%及干線運輸2-5%的利潤率。
趨勢二：物流技術應用升級冷鏈物流技術，包括倉內運營、運輸管理以及管理增效技術已廣泛被物流企業(yè)應用于實際生產，并不斷向大數(shù)據(jù)、人工智能方向發(fā)展。倉內運營技術目前主要基于電子自動識別技術、人工智能技術及機械自動化技術。典型的倉內搬運機器人已在以電商為代表的冷庫中有較多應用，它能有效提升倉庫管理效率并降低人工成本。隨著未來人工智能的深入發(fā)展，無人化將進一步發(fā)展。運輸科技則基于物聯(lián)網(wǎng)技術。其在溫度監(jiān)測、電子柵欄等過程監(jiān)控及安全管理中多有實施，主要效果在于運輸管理效率及運輸標準監(jiān)控的提升。隨著冷鏈物流設備更加廣泛的接入物流網(wǎng)，其將在遠程、實時控制方向落地更多應用（如將冷機接入物聯(lián)網(wǎng)的遠程控溫技術）。管理增效科技主要基于電子化軟件技術，例如OMS、WMS、TMS系統(tǒng)。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展，加油統(tǒng)籌、稅票統(tǒng)籌等原先分散管理的部分環(huán)節(jié)進行統(tǒng)籌管理已成為可能。其對于整體管理效率提升、成本控制都有裨益。未來隨著大數(shù)據(jù)及人工智能的發(fā)展應用，線路優(yōu)化、訂單整合等功能將不斷完善，其在規(guī)?；髽I(yè)的應用有望廣泛推進，助力企業(yè)運營效率更上層樓。
趨勢三：平臺模式探索實踐借鑒其他行業(yè)撮合/統(tǒng)籌類平臺的成功實踐，平臺模式在冷鏈行業(yè)也嶄露頭角，且不斷摸索巧用社會資源的方式。目前，應用平臺有兩種模式。一是平臺為供需雙方提供交易撮合收取服務費，例如冷鏈馬甲的模式。二是統(tǒng)籌冷鏈資源統(tǒng)一提供服務收取服務費，例如京東冷鏈及九曳的模式。另外平臺往往還提供相關增值服務，如金融等增值服務，并收取額外費用。總之，平臺模式納入社會第三方的冷鏈物流資源，能夠提高企業(yè)對于客戶的服務范圍及服務深度。
二、致勝模式賦能冷鏈物流企業(yè)
鑒于目前冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢，冷鏈物流企業(yè)的成功應圍繞“規(guī)模”、“科技”、“平臺”三個核心要素，螺旋迭代發(fā)展，最終形成業(yè)務飛輪。首先，抓住城配發(fā)展機遇，物流企業(yè)可以在區(qū)域內形成規(guī)模優(yōu)勢。其次，在業(yè)務規(guī)模基礎上充分利用物流科技，提升運營效率，并形成標準化運營管理的技術能力。最終，在技術基礎上，引入社會冷鏈物流資源，拓展服務能力，進一步實現(xiàn)規(guī)模化。如此循環(huán)往復，實現(xiàn)螺旋式上升。
1.構建規(guī)模，抓住城配發(fā)展機遇城配市場客戶需求具有區(qū)域集中特點，冷鏈企業(yè)搶占區(qū)域市場的客戶后，能夠基于規(guī)模建立成本及服務標準優(yōu)勢，形成競爭壁壘，使得企業(yè)在該區(qū)域內保持長期領先地位。因此，抓住城配發(fā)展機遇的核心在于構建規(guī)模，并借助規(guī)模實現(xiàn)運營領先，產生在此區(qū)域內的核心競爭力。市場中，構建規(guī)模有兩種常見方式。一是借力自身資源形成獨家業(yè)務，其典型的路徑有三種：1）電商自建物流品牌專注服務體系內物流需求，如安鮮達；2）品牌企業(yè)成立物流企業(yè)，如領鮮物流；3）經銷商企業(yè)獨立成立物流企業(yè)，如馬力科技。二是通過戰(zhàn)略合作綁定貨主，貨主企業(yè)為物流企業(yè)提供穩(wěn)定貨源并分享物流資產的運營收益，某冷鏈物流企業(yè)與一家電商平臺即采取此種模式。大多數(shù)物流企業(yè)由于自身無其他關聯(lián)貨源，因此需要在戰(zhàn)略合作中尋找合適的貨主共同發(fā)展。當然，借助規(guī)模實現(xiàn)運營提升還有兩種具體方式。一是統(tǒng)倉共配，將終端重合的商品統(tǒng)一倉儲，統(tǒng)一配送，提升滿載率，并相應減少車輛行駛距離，節(jié)約油費及維修費用，當貨物存在反季還能形成淡旺季互補效應。某領先物流企業(yè)與外部客戶的合作即采取此種方式。二是分時復用，將單車每天運輸趟數(shù)增至兩趟，增加車輛時間上的利用率，以增加單車平均收入，攤薄固定成本，行業(yè)中的領先企業(yè)也有此種方式的實踐。
2.引領科技，打造標準與管理能力短期內，冷鏈企業(yè)應該結合當下冷鏈物流科技發(fā)展現(xiàn)狀，充分應用倉內運營、運輸管理以及管理增效技術。在實施中，企業(yè)需充分考慮借力外部賦能企業(yè)，保證對投入產出比高的如車輛管控技術這樣的成熟技術能夠快速實施。對于投資較高、周期較長的技術，例如OMS/WMS/TMS系統(tǒng)，則可自建與外部合作相結合的定制開發(fā)，例如希杰榮慶自行開發(fā)物流系統(tǒng)。長期來看，冷鏈物流技術正向數(shù)字化供應鏈管理發(fā)展，即從原產地到消費者全鏈條中各方數(shù)據(jù)能夠實時同步，使供應鏈的大數(shù)據(jù)分析預測及精細化管理成為可能，例如京東與雀巢“聯(lián)合預測與補貨系統(tǒng)”的合作對整合供應鏈的物流已有所嘗試，并取得效果。物流企業(yè)應該充分結合自身業(yè)務發(fā)展需求，形成長期技術發(fā)展藍圖，考慮自研與科技賦能企業(yè)合作相結合方式，達成時間、成本及效果的最優(yōu)化。
3.搭建平臺，引入社會資源在規(guī)模與科技領先的基礎上，能否實現(xiàn)平臺的搭建對于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化突破至關重要。通常，平臺的主要職能包括：需求整合、訂單匹配、標準制定、質量管控、科技賦能、金融賦能共六項?？萍际瞧脚_搭建的前提條件。平臺承接貨主企業(yè)冷鏈倉儲及運輸需求，相應引入社會冷庫及冷鏈運輸資源。例如，京東與廣東茂名建輝實業(yè)合作的冷庫項目中，京東負責庫內操作系統(tǒng)、運營監(jiān)控、標準制定、庫內規(guī)劃設計及客戶獲取職能，而合作商負責庫房資源與設備及庫內工人團隊等職能。九曳也同樣在部分三線城市接入冷鏈運輸資源，提供城配服務。正是平臺模式的應用幫助兩家企業(yè)拓展了服務的范圍。借助社會閑散資源，冷鏈物流企業(yè)不僅能夠拓展對現(xiàn)有客戶的服務范圍，還可以持續(xù)為更大規(guī)模的客戶服務。但正如京東的實踐，平臺模式的核心在于制定統(tǒng)一的管理標準、賦能合作方，還能把控服務質量，形成可持續(xù)的服務能力。
三、行業(yè)建言
冷鏈物流市場的迅速發(fā)展，是機遇也是挑戰(zhàn)。我們建議身處冷鏈物流行業(yè)中、對冷鏈物流行業(yè)感興趣的物流企業(yè)與投資方考慮以下四項關鍵舉措：
1.重新審視冷鏈戰(zhàn)略結合行業(yè)趨勢，重新審視現(xiàn)有冷鏈戰(zhàn)略，圍繞“規(guī)模”、“科技”、“平臺”三個致勝要素，進一步確定冷鏈業(yè)務愿景及未來發(fā)展模式。
2.發(fā)展戰(zhàn)略伙伴策略考慮自身業(yè)務資源及區(qū)域市場情況，確定目標合作貨主企業(yè)，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，形成規(guī)模優(yōu)勢。
3.提升科技應用水平評估企業(yè)科技應用水平，借力科技賦能企業(yè)，制定技術發(fā)展藍圖，優(yōu)先快速應用降本增效的物流技術，并對長期技術應用發(fā)展制定實施計劃。
4.思考平臺模式應用研究撮合/統(tǒng)籌平臺的商業(yè)模式，理解所需的科技基礎，探索建立平臺模式引入社會物流資源，服務現(xiàn)有客戶并開拓新客戶的發(fā)展機遇。
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