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國家郵政局發(fā)布的《2018年中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2018年中國快遞業(yè)務量達到507.1億件，比前年增加大概100億件，增量接近美國全年包裹流轉(zhuǎn)總量。快遞企業(yè)日均快件處理量1.4億件。

頭部玩家競爭加劇，非一線企業(yè)加速掉隊

1年100億件增量將是常態(tài)

發(fā)快件、收快件，已成為許多中國人的日常。回顧近年國內(nèi)快遞量的增長趨勢：2010年只有23.4億件，2018年全年快遞業(yè)務量達到507.1億件。9年時間里增長了21倍有余。

有行業(yè)人士曾認為，中國快遞自2010年起的這種超高速增長將告一段落，以后恐難再有如此景象，快遞高速增長的時代將宣告結(jié)束，行業(yè)發(fā)展也將逐漸趨于平緩。但2018、2019年上半年快遞業(yè)交出的答卷似乎打了此說法的“臉”。

國家郵政局發(fā)布的《2018年中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2018年中國快遞業(yè)務量達到507.1億件，比前年增加大概100億件，增量接近美國全年包裹流轉(zhuǎn)總量。快遞企業(yè)日均快件處理量1.4億件。

2019上半年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成277.6億件，同比增長25.7%；業(yè)務收入累計完成3396.7億元，同比增長23.7%。行業(yè)預測，2019年快遞業(yè)務量超過600億件，應該是大概率事件。

有業(yè)內(nèi)專家曾預測：“到2020年，快遞業(yè)至少將有700億件快遞和一萬億市值。”

1年100億件的包裹增長量，這是怎樣強勁的增長？讓我們換一個角度來做比較：從全球范圍看，2018年，中國快遞業(yè)務量超過美、日、歐發(fā)達經(jīng)濟體之和，規(guī)模連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一，是第二名美國的3倍多，占全球快遞包裹市場的一半以上，成為全球快遞包裹市場發(fā)展的動力源和穩(wěn)定器。

可能，一些業(yè)內(nèi)人士仍會存有這樣的疑問：快遞增量的基礎(chǔ)——電子商務在未來會不會一直順利地發(fā)展下去？

答案應該是肯定的，新一代電子商務將朝深度與廣度發(fā)展。比如，隨著拼多多電商平臺的發(fā)展，快遞向3線以下城市和農(nóng)村在加速；隨著中國電商企業(yè)加速在“一帶一路”沿線國家的戰(zhàn)略布局，中國快遞市場的爭奪戰(zhàn)也將從國內(nèi)市場向國際市場的“最遠N公里”延伸。

因此，1年100億件（或以上）的快遞業(yè)務增量，對于今后的快遞業(yè)而言，可能屬于常態(tài)。快遞業(yè)和與之相關(guān)的行業(yè)要對這種趨勢給予足夠的重視。

對于快遞企業(yè)而言，其眼光一定要看長遠，必須要有應付增長相應的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、基建投入規(guī)劃、人員規(guī)劃。而快遞業(yè)的發(fā)展，對于資金的需求量也是巨大的，因此，投資快遞業(yè)也將是有較好的回報。與快遞業(yè)相關(guān)的汽車、貨運飛機、分揀設(shè)備、機器人、無人機等硬件設(shè)備生產(chǎn)廠商，未來也不妨多關(guān)注快遞行業(yè)。

比賽才到中場，競爭仍將是以量為王

2018年以來，快遞業(yè)競爭激烈，如風達、國通、全峰、快捷等快遞企業(yè)“遭殃”，行業(yè)集中度不斷提升，已上市快遞企業(yè)單量占全行業(yè)的比重由2016年的64%提升到了2018年的71%。

但我們應認識到，快遞業(yè)的競爭才到中場，猶如從群雄爭霸的春秋轉(zhuǎn)向七國爭雄的戰(zhàn)國時代。為什么行業(yè)內(nèi)感覺，即便去除了一些中小快遞，但這兩年行業(yè)的競爭還是越發(fā)的激烈了呢？實際上，這也是市場競爭的規(guī)律使然，我們還是以歷史來做比喻，這好比是戰(zhàn)國時代的戰(zhàn)役，小國之戰(zhàn)換成了大國之爭，自然會使得戰(zhàn)役資源投入更大、搏殺也更殘酷。

在為數(shù)不多的快遞頭部企業(yè)規(guī)模化、集約化、資本化發(fā)展之下，中小快遞企業(yè)的生存空間正在不斷縮減，并且還在進一步萎縮中，這是大勢所趨的現(xiàn)實。就連快遞頭部企業(yè)，如果對市場發(fā)展把握不準，也有掉隊的可能，市場集中度將會持續(xù)向一線龍頭快遞公司集中。

在這樣的競爭中，業(yè)務量的競爭仍將是近兩年快遞業(yè)競爭的最主要因素。因為，沒有業(yè)務量就沒有市場份額，沒有業(yè)務量就沒有利潤的產(chǎn)生，沒有業(yè)務量更不可能得到資本的青睞和支持，總之，沒有業(yè)務量就沒有生存權(quán)。這也是當前快遞價格戰(zhàn)廝殺瘋狂的重要原因。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，我國快遞業(yè)務的市場份額被六大上市龍頭企業(yè)順豐、百世、中通、圓通、申通、韻達瓜分絕大部分，六大快遞業(yè)務量占到全國總量76.5%。其中，中通市場占有率最高，達到了18.7%，按照目前發(fā)展趨勢來看，中通很有可能在年底也能保持這個地位，韻達、圓通緊隨其后。而順豐雖然排名末位，占比為8.1%，但因其單票收入高于其他的快遞企業(yè)，因此在營業(yè)收入上占據(jù)六大快遞公司的第一位。

考慮到中小公司企業(yè)在品牌、服務質(zhì)量、成本、盈利能力等方面均優(yōu)勢不明顯，一線龍頭企業(yè)有望繼續(xù)爭奪它們的市場份額。市場有足夠的增量，且2019-2020年非一線快遞退出概率繼續(xù)增大，一線企業(yè)增速或?qū)⒏涌捎^。

以量為王并非完全同質(zhì)化，差異化競爭已顯現(xiàn)

在連年高速增長收獲靚麗業(yè)績的背后，快遞業(yè)同質(zhì)化競爭也最為人詬病，很多快遞消費者表示：快遞企業(yè)已告別了那個“野蠻生長”的年代，為什么我們還沒看到行業(yè)競爭從價格轉(zhuǎn)為服務戰(zhàn)競爭呢？

其實，在當前爭奪快遞量、爭奪市場份額的背后，很多變化都在發(fā)生，但量變到質(zhì)變有一個過程，當前仍處于量變階段，質(zhì)變的效應還沒有完全體現(xiàn)出來，但一些發(fā)展的趨向已逐步顯現(xiàn)出來：

其一，快遞業(yè)的競爭已出現(xiàn)了較明顯的差異化趨向，比如：順豐把持高端市場、德邦立足于大包裹快遞、郵政占穩(wěn)農(nóng)村市場、圓通正在建設(shè)ABCD四張網(wǎng)，布局自營速配、重貨快運及城市即送等。但由于高端市場、大包裹市場等的增量有限，所以它們也會集中一部分力量在電商包裹這個“紅海”中廝殺。

其二，服務質(zhì)量的改善一直在發(fā)生，但很多發(fā)生在消費者并沒有親眼看到的后端領(lǐng)域。如現(xiàn)有龍頭企業(yè)加大成本投入，提高準時度、準確度、全球網(wǎng)絡(luò)完備度等，期望通過提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量來維持、提高其行業(yè)地位。下一步，行業(yè)龍頭的壁壘和市場話語權(quán)，將使其價格能夠逐步提升，并保證利潤率穩(wěn)定。

其三，促使快遞頭部企業(yè)進一步降本增效和技術(shù)創(chuàng)新。在快遞成本的占比中，人力成本大概占到了三分之一。因此，各家快遞公司都在想辦法削減人力成本，最主要的是面對行業(yè)增長的瓶頸，都在紛紛布局人工智能。在這類勞動密集型行業(yè)，運用機器人來工作，不僅能夠有效較低成本、還能夠大大提高效率。我們來做一定前瞻，現(xiàn)在起的未來幾年，快遞行業(yè)應是技術(shù)利用最為發(fā)達的一個業(yè)態(tài)。

當然，在這一切的背后，同質(zhì)化是不可能堅持長久的。越是同質(zhì)化嚴重的時期，越是行業(yè)中的競爭者重新研究細分市場，發(fā)現(xiàn)新需求、找準獨特定位的時候。當同質(zhì)化競爭嚴重、對手難以匹敵時，自然會有企業(yè)對細分市場進行研究，找到自己的獨特性并加以優(yōu)化，構(gòu)建新策略，打造新核心競爭力；其次，提高企業(yè)的靈活性，比如多元化綜合發(fā)展，或者向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

在完成一系列的積累后，在下一個10年之內(nèi)，我們會看到這些快遞巨頭的差異化會越來越明顯，除了成長為綜合性的快遞物流企業(yè)外，還會有與相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合更緊密的趨勢出現(xiàn)，比如與科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密的順豐，與商業(yè)聯(lián)系緊密的京東等，在巨量市場增長的支持下，它們正朝著國際一流的物流企業(yè)邁進。