國家郵政局發展研究中心于近日發布了《中國快遞行業發展研究報告(2019-2020年)》(以下簡稱《報告》)。
中國快遞行業高質量發展特征明顯，轉型升級持續加速，產業發展的內涵和外延不斷變化，特別是客戶主體和需求不斷擴展，科技創新與應用日益廣泛，正深刻改變行業運營方式。
報告認為，2019 年，行業良好態勢延續，市場底盤穩固，行業格局演變加速，高質量發展契機出現。2020 年，伴隨新冠疫情的突發，快遞行業面臨波動性加大，催化行業競爭加速、創新加速、演變加速。
快遞行業 1.0 時代，主要支持滿足最基本的包裹寄遞需求和電商件送貨要求，業務和質量的主要關注點在于基本的時效和丟失損毀風險把控。
快遞行業進入 2.0 時代，行業逐漸從關注單純的基礎服務支持逐步向用戶體驗升級、向供應鏈效率改造的方向進階，成為引領商業經營“體驗經濟”的核心競爭力之一，快遞基礎設施的不斷完善讓商業模式創新成為可能。
快遞行業全新的 3.0 時代，技術要素作為新的生產力工具，與快遞行業實現深度融合，快遞將服務范圍延伸到大物流領域，傳統生產組織和用戶服務方式發生變化，科技將持續推進企業核心商業模式創新。
對于2019年快遞業的發展，《報告》總結了八個特點:
01 行業良好態勢延續
行業良好態勢延續，保持高位穩速運行，為轉型升級提供了堅實的市場底盤。
2019年，我國快遞服務企業業務量累計完成 635.2 億件，同比增長 25.3%，依然延續逐年跨新百億量級的增長態勢。業務量超過美、日、歐等發達國家經濟體總和，占全球包裹量超過 50%，連續 6 年穩居世界第一，2019 年增量(128 億 件)已接近 2014 年全年業務量。
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2014-2019 年全國快遞服務企業業務收入及增速
02 行業格局演變加速
行業格局演變加速，領先企業優勢繼續擴大，二三線企業加快出清，新主體新模式不斷涌現;
2019 年，快遞行業競爭越發激烈，領先企業優勢繼續擴大，新主體新模式不斷涌現。
持續不斷的價格戰不斷抬升行業的規模壁壘以及標準化服務的水平線，二線企業由于與頭 部企業的規模差距越拉越大，規模效應明顯弱于頭部企業，導致其成本線難以跟上行業價格線的降低速度，業績出現虧損，同時其服務時效也無法與頭部企業相抗衡，許多企業陸續退出行業競爭。
具體表現為三方面:一是一線快遞企業群雄逐鹿。順豐發力特惠擴流量，京東大力發展第三方物流。二是國通、全峰、快捷、如風達等二、三線快遞企業受到沖擊，在激烈的市場競爭中陸續被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處于生死邊緣，優速在資本推動下被壹米滴答并購，唯品會旗下品駿快遞終止業務。
二三線快遞快速退場已成定局，前列市場競爭更加激烈。三是平臺型企業加強對快遞物流領域的滲透介入。京東在國內市場實現第三方寄遞服務;
阿里在國際物流線路開展總包業務，建立丹鳥實現倉配模式的核心布局，同時推出以“新配盟”為代表的城市配送新平臺;美團推出新品牌“美團配送”，開放配送平臺;餓了么旗下蜂鳥品牌獨立，并升級蜂鳥即配;“新達達”更名為“達達集團”，旗下本地即時遞送平臺“達達”更名為“達達快送”，實施“零售+配送”雙核驅動戰略。
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2016-2019 年快遞與包裹服務品牌集中度指數(CR8)變化情況
03 業務創新加速融合
業務創新加速融合，從快遞向快運、大件重貨、云倉、冷鏈、商業新零售、共享眾包等多領域發展，同城及下沉市場增量廣闊，以微信、短視頻、直播為媒介的流量市場快速發展;
規模流量成為競爭核心。2019 年，電商流量不斷分化，淘寶、拼多多、京東、唯品會、微商、直播帶貨等傳統和新型電商均發展迅猛，快遞服務隨之呈現分層。跨界成為常態,從快遞向快運、大件重貨、云倉、商業新零售、共享眾包等多領域發展。
快遞、即時遞、重貨、零擔邊界模糊，產業上下游跨界場景更多，快遞物流成為商業競爭重要砝碼。
以拼多多為代表的電商下沉市場成為增量主導，以微信、短視頻為媒介的流量市場成為電商新模式并快速發展。快遞賦能實體經濟成效突出。
全國打造快遞服務現代農業“一地一品”年業務量超百萬件項目 163 個，新增昆明鮮花、煙臺蘋果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 個年業務量超千萬件“快遞+”金牌項目，農村地區年收投快件超過 150 億件，支撐工業品下鄉和農產品進城超過 8700 億元。
新增快遞服務先進制造業項目 675 個，年支撐制造業產值超 1 萬億元。全年支撐網上零售額占社會消費品零售總額比重超五分之一。
“懶人經濟”帶動本地生活業務迅猛發展，2019 年，順豐同城急送品牌獨立運營，擁有騎士超過 30 萬，在全國 200 多個城市，完成了 100 多萬單的同城配送業務，開拓急送跑腿業務“幫我買”，上線全國 16 個城市。
供應鏈業務推進放緩。受宏觀經濟波動影響，制造業轉型壓力加大，供應鏈升級速度趨緩，加之快遞市場競爭節奏加快，導致短線業務受青睞，相比 B2C 市場的火爆競爭，B2B 等長線業務拓展緩慢。
2019 年，順豐在工業制造、快消零售、醫藥等行業均取得了較大成果，百世也在尋求供應鏈業務突破，雖總體推進緩慢，但新型綜合物流服務商的演變趨勢仍將持續并在特定時期有所加速。
新興業務增量廣闊。
快運、即時遞等短線業務推進較快，供應鏈等長線業務推進較慢。
一是本地生活業務一枝獨秀。2019 年，企業越發重視已進入穩定增長階段的即時遞送行業，順豐同城急送品牌獨立，全面布局即時物流市場。
二是快運市場分層加快。快運市場巨頭各顯神通搶占市場，德邦、順豐、安能、跨越、百世穩坐五強。向頭部集中態勢明顯，頭 部 10 強企業的總營收高達 500 億元，約占 30 強企業總營收的 75%。
三是產品線不斷拓展。中通和韻達推出高端時效產品(星聯時效件和韻達特快)，瞄準中高端電商客戶的需求;京東自建物流向第三方物流轉型;菜鳥聯合中通、韻達、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動對“全國核心經濟圈”的快遞大提速，加速區域經濟一體化;順豐推出電商新品“特惠專配”，全力開辟第二戰場，其產品帶來的增量已經成功突破了盈虧線，規模效應帶來的綜合效應正在顯現。四是技術型企業初具雛形。
繼順豐集團成立順豐科技之后，中通跨界成立智能科技公司，主營物流信息與供應鏈相關服務，加大在基建設施和智能科技研發方面的投入。未來快遞市場主 體技術性轉型趨勢將愈加明顯。
冷鏈市場依然如火如荼。京東物流正式對外發布京東云冷鏈計劃，依托京東資源，聯合區域優質冷鏈企業形成“骨干網+合伙人”的創新模式，通過“京東云冷鏈”實現網絡共建、貨量共集、利益共享與風險共擔，共同推進冷鏈網絡的縱深布局與社會化運力資源聚集。
蘇寧物流正在北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心 30 城建設和籌備冷鏈倉，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過 270 多個，引入了一大批三方生鮮客戶。丹鳥進軍生鮮物流，推出“丹鳥鮮送”品牌，通過提供“產地直采+空陸組合運輸+優先配載+優先配送”的服務，向商家提供一站式生鮮物流解決方案。
04 科技創新應用貫穿全流程
科技創新應用貫穿全流程、全場景，運輸、分揀、倉儲、系統平臺、投遞等領域，人工智能、AI、大數據應用加快，效能提升加速;
技術應用場景從發散轉為聚焦。隨著人力成本不斷上升和對作業效率的需求不斷加大，技術革新步伐愈發加快，從研發到應用時長不斷縮短，研發應用領域從盲目到聚焦。
5G、IoT、AR、無人駕駛等技術應用，全場景應用加快，尤其是運輸、分揀、倉儲、系統平臺、投遞等領域，人工智能、AI、大數據等技術加持的快遞物流科技產品，在物流場景中紛紛落地實現應用。
2019 年，快遞物流科技亮點頻現，國內外多家企業發布新型技術或產品。此外，為推動技術革新助力激烈的市場競爭，即時即用的技術應用加快，效能提升加速。
2019 年，各快遞企業在科技方面的投入繼續加大，相較于去年均有較大提升，2019 年，順豐科技投入增長 37%，百 世在自動化設備方面投入 13 億，圓通研發投入 4 億，申通也將繼續加大對數字化方向的投入和發展，未來三年將投入10 億元研發經費。企業以提升科技能力應對愈發激烈的市場競爭的意圖明顯。
05 資本投向從廣泛布局向重點企業
資本投向從廣泛布局向重點企業、關鍵領域聚焦，頭部企業更受資本親睞;2019 年，資本投向從廣泛布局向重點企業、關鍵領域聚集，頭部企業更受資本青睞。全年快遞物流核心產業鏈中共 有 99 家企業完成融資。
阿里巴巴投資 46.6 億元入股申通快 遞，是快遞主線企業中為數不多的資本案例。其余融資項目受益方均為快遞物流的上游供給商和各類平臺。
融資主體上看，更加聚焦頭部企業，投資機構對優質的頭部標的企業仍然愿意付出大額資金繼續加持，融資成功企業均為發展較成熟的頭部企業。
區域化、本地化的中小型企業因不具備全國性的網絡效應及運力支撐，受到自身發展格局的限制，未能在資本市場上“嶄露頭角”。融資領域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉儲、車貨匹配、跨境物流和貨運代理八個領域是最被國內資本市場認可的戰場，且同城配送和合同物流最熱門，此外快運領域的融資也較為樂觀。
06 綠色快遞實現從理念到實戰的轉換
綠色快遞實現從理念到實戰的轉換，可循環包裝應用、綠色采購和包裝回收等綠色舉措重磅落地，量化推進成效明顯;
2019 年，中國快遞行業綠色發展穩步推進，綠色快遞實 現從理念到實戰的轉換。可循環包裝應用、綠色采購和包裝回收等一系列綠色舉措重磅落地。
國家郵政局提出“9571 工程”5，落地實施成效明顯。快遞綠色發展社會共治取得重大進展，各寄遞企業全面落實綠色發展要求，上下游積極參與，產學研協同配合，媒體和公眾高度關注，地方責任逐漸明晰，行業生態環保工作面臨的良好氛圍前所未有。
截至 2019 年底，全國電子運單使用率已達 98%，電商快件不再二次包裝率已達 52%，循環中轉袋使用率已達 75%，設置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網點已達 3 萬個，45 毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達到 75%，新能源或者清潔能源車輛達 4.3 萬 輛。同時推動建設了一批綠色網點、綠色分撥中心，實現土地、能源、水的節約利用。
07 新興市場布局火熱
新興市場布局火熱，出海步伐穩健，快遞國際網絡繼續加深;
快遞國際網絡繼續加深。“出海”是快遞企業兵家必爭之地，無論是快遞企業、同城配送企業，還是物流設備、物流信息化企業等都在大力拓展海外市場。
2019 年，順豐開通首條洲際貨運航線“無錫-重慶-哈恩-無錫”;湖北鄂州機場建設工作有序推進，預計 2020 年基本建成并運營，建成后將進一步強化其國際航空物流能力。
圓通航空接連開通長 沙-曼谷、煙臺-東京、鹽城-首爾、烏魯木齊-巴基斯坦、烏魯木齊-塔什干通、杭州-馬尼拉等多條國際全貨機航線，進一步完善其跨境物流網絡。
國際快遞巨頭 UPS、DHL、FedEx也通過重組業務、優化組合、創新服務等方式推陳出新，積極布局全球跨境電商寄遞市場。東南亞地區布局加密。
在中國快遞企業全球布局目標之中，東南亞、印度、南美、非洲等是近期國際重點拓展市場，其中東南亞地區是快遞出海最熱門地區。
順豐、百世、圓通、中通、申通和韻達等快遞企業均積極布局東南亞，開展快遞業務。順豐在緬甸投資 Kospa, 在印尼成立合資公司 JV，通過輕重結合的模式開拓海外市場;百世在泰國啟動快遞業務已覆蓋泰國全境，在越南全境建設 7 個轉運中心;圓通國際開通越南國際快遞包裹業務，為中越及國際客戶提供全方位的快遞和物流解決方案，在越南河內及胡志明市均有設點;
中通加緊布局緬甸快遞市場，目前已建成木姐轉運中心、曼德勒轉運中心、仰光轉運中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運輸主干線及各地網點的運輸分支線，進一步提升快件的轉運時效。在快遞企業東南亞的布局之中，馬來西亞、印尼、泰國、越南和緬甸最受中國企業青睞。
08 快遞末端動力轉換
快遞末端動力轉換，末端業務功能不斷加載模式重塑加快，技術創新成為快遞企業末端創新突破的方向。
末端功能不斷加載。快遞驛站方面，隨著菜鳥驛站獲新業態許可證，快遞末端建設加速。快遞超市的推廣已成為中通的重要推進項目之一;
圓通加大媽媽驛站鋪設指標，網點鋪設力度迅猛。當前快遞驛站除了快件攬派業務外，還提供多種服務，業務范圍包括餐飲、本地商圈產品配送等，將快遞攬派引來的人流轉換為商流，獲取更高效益。末端投入由人力向智能物力轉變。
技術創新成為快遞企業末端創新突破的方向。中通快遞通過 AI、物聯網、移動互聯網等技術，針對不同的快遞末端場景，為用戶研發出多套智能化、系統化、精細化的末端場景解決方案;菜鳥驛站的智慧物流解決方案以“智能設備+站+柜+人”模式提高末端服務效率及服務質量。
趨勢
同時，《報告》還對2020年行業發展態勢進行了分析展望，提出伴隨新冠肺炎疫情的突發，快遞行業危中有機，催化行業競爭加速、創新加速、演變加速，行業發展輪廓將更為立體。
疫情給人們的生產生活方面帶來諸多影響，深化了消費習慣改變、消費模式衍變、社交方式嬗變，為電商、新零售和快遞物流行業帶來新一輪發展契機。
同時，也將對快遞服務業態和服務模式產生更加深遠的影響，主要體現在以下五個方面:
一是競爭深化，新模式、新主體為行業注入新動力，快遞龍頭企業之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速;
二是線上消費習慣得到強化，新型電商快速發展，優質快遞服務成為暢通經濟循環、促進線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質量發展帶來契機;
三是以快遞為核心，快運、冷鏈、技術服務、數字服務等將加速孵化壯大，三四線城市及農村等下沉市場發展加快;
四是持續發力國際，伴隨中國制造全球出海，向海外市場尋求新的增長點;
五是綠色安全仍是快遞發展底線命題，包裝綠色化、基礎設施綠色化、作業流程綠色化、運輸環節綠色化、管理手段綠色化等方面加深實踐，末端渠道安全穩定運行是行業健康發展面臨的重要挑戰。
《中國快遞產業發展研究報告(2019-2020年)》是國家郵政局發展研究中心開展連續性研究，報告得到了各品牌快遞企業的大力支持，引起了行業專家的廣泛共鳴。
近年來，國家郵政局發展研究中心圍繞建成郵政快遞業的高端權威卓越思想庫智慧庫信息庫，深入開展戰略性、前瞻性、自主性研究，充分發揮望遠鏡顯微鏡放大鏡功能，取得了豐碩成果。
國家郵政局發展研究中心將與社會各界持續加強交流合作，助力郵政快遞業高質量發展。
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