中國物流與采購聯合會
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2023年上半年，隨著社會經濟全面恢復常態化運行，物流需求整體呈現溫和復蘇。二季度上游產銷有所恢復，社會去庫存持續優化，物流服務供給充足能力提升，供應鏈各環節循環逐步暢通，社會物流成本穩中有降。
一、物流運行保持恢復態勢，需求結構分化依舊
上半年，全國社會物流總額160.6萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，比1-5月提高0.3個百分點，二季度環比提高1.6個百分點，年內物流需求累計增長整體呈回升態勢。綜合來看，供應鏈上下游向常態化運行軌道回歸，物流運行整體呈企穩趨好的發展狀態。從物流需求結構來看，工業品物流、農產品物流增速總體平穩，為社會物流總額恢復提供了有力支撐；民生消費物流實現較快增長，對社會物流總額增長的拉動明顯增強。與上年同期相比，民生消費、進口、再生資源等領域物流貢獻率有所提升，合計貢獻率近三成，拉動社會物流總額增長1.4個百分點。從不同領域看，結構分化趨勢顯現，主要呈現以下特點：
一是工業領域結構優化，物流需求升級動力明顯。
上半年，工業生產持續恢復，工業品物流總額同比增長3.8%，分別較1-5月份和一季度加快0.2和0.8個百分點。從月度看，二季度各月累計同比分別增長3.6%、3.6%、3.8%，呈總體回升態勢，其中超過六成行業物流總額實現增長，顯示工業物流整體回穩的態勢較為穩固。工業品物流結構持續優化，新動能不斷積聚，創新發展動能成為重要增長動力。上半年，裝備制造業物流總額同比增長6.5%，占比較上年同期提高1.4個百分點。航空制造、智能設備、新能源和半導體專用設備等領域物流總額增速均超過20%，高技術制造帶動物流需求增長的引擎作用繼續顯現。
二是民生消費物流恢復較快，多場景多領域同步改善。
上半年，單位與居民物品物流總額同比增長10.0%，增速比一季度提高4.1個百分點。二季度各類消費場景持續恢復，相關物流需求呈較快增長。一是線上線下消費物流同步回升，全國實物商品網上零售額同比增長10.8%，增速比一季度加快3.5個百分點，上半年實現快遞業務量超過600億件；便利店、百貨店等線下物流額增速均超過8%，零售消費和餐飲消費物流持續恢復。二是農村電商等重點領域消費物流連續回升，6月份農村電商物流業務量指數為128.4點，比上月上升3.3個點。平臺監測大數據顯示，“618”期間，農村地區網絡零售額同比增速比全部網絡零售額高2.8個百分點，農村電商物流需求實現加速發展。
三是進口物流量增長韌性較強，結構呈現分化。
上半年進口物流總額8.6萬億元，按可比價格計算，同比增長13.8%，增速比一季度提高1.9個百分點。我國進口實物物流規模整體穩中有升，展現了較強的韌性。從結構看，各領域進口量有所分化，農產品和大宗商品進口物流量持續增長，機電產品等制造品有所回落。大宗商品方面，上半年，能源、礦砂、糧食等大宗商品進口量同比增加17.1％；工業制造品方面，受到部分國家出口限制等因素影響，機床、集成電路等進口物流量均有下降。
二、經濟循環暢通有所改善，物流運行成本穩中有降
上半年，隨著上游需求穩步恢復，物流供給同步增量提質，加之多部門出臺物流政策保暢通、降成本相關政策逐步顯效，經濟循環暢通有所改善，物流運行成本整體有所回落。主要呈現以下特點：
一是物流運行成本小幅回落。上半年，社會物流總費用8.6萬億，同比增長3.7%，增速低于同期社會物流總額、GDP增長水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1個和0.3個百分點。綜合來看，當前我國經濟增長進入動力轉換期，物流運行也隨之同步轉型。經濟增長由去年以工業推動為主，轉為服務業和工業共同推動，單位GDP物流實物周轉量有所下降。同時裝備、高端制造物流占比持續提高，配套的產業、產品供應鏈也逐步向精益一體化物流轉變，產業組織協同能力和供應鏈韌性提升，產業組織協同能力和供應鏈韌性提升，物流運行效率相對良好，單位成本持續回落。
二是產業循環改善庫存周轉加快。從社會物流總費用構成變化來看，運輸費用占比比上年同期提高0.6個百分點，保管費用下降0.5個百分點，管理費用下降0.1個百分點。顯示當前物流運行逐步“由靜轉動”，生產、流通、消費等經濟循環逐步暢通。從上游數據來看，規模以上工業企業存貨自2022年4月末持續回落，截至5月末存貨增速降至0.8%，結合工業營業收入回升幅度相對偏弱情況來看，而生產未見明顯擴張同時庫存增速放緩，顯示多數工業企業或進入去庫存階段。從物流數據來看，物流業景氣指數、中國倉儲指數均顯示物流倉儲周轉速度加快，庫存水平持續回落。兩項指數中反映的庫存周轉效率指數二季度以來均保持在擴張區間，且環比持續回升。同時平均、期末庫存指數均為位于50%以下，環比持續回落。綜合來看，經濟循環整體趨于改善，倉儲周轉效率提升，但行業分化依然存在，消費、升級領域則流通周轉加快庫存水平較低，部分傳統制造領域庫存依然較高。
三是物流服務供給量質齊升。上半年，物流業總收入達到6.3萬億元，同比增長5.3%，仍保持平穩較快增長。顯示隨著物流需求逐步恢復，物流服務供給持續增加，同時隨著產業結構升級、消費領域拓展，物流供給結構優化調整。從結構看，運輸、快遞物流收入合計貢獻率超過八成，有效保障上下游物流動態運轉。從行業景氣看，行業整體處于較高景氣區間，上半年物流業景氣指數平均為51.2%，明顯高于上年同期水平。二季度平均超過52%，比一季度提高2個百分點。顯示物流業務活動整體較為活躍，行業景氣水平良好。從重點企業情況看，物流企業經營規模保持較快的恢復性增長。上半年重點物流企業物流業務收入增速為10.0%，年內均保持較快增速。其中，供應鏈、快遞物流業務收入增速超過18%，均高于重點企業平均水平，供應鏈一體化、民生消費等領域業務恢復較快，顯示物流企業業務發展與上游需求恢復基本同步。
四是重點領域物流基建投資加快。上半年，物流基礎設施網絡運行暢通，重點領域基建投資勢頭良好。國家統計局數據顯示，上半年基礎設施投資同比增長7.2%，其中，鐵路運輸業投資增長20.5%，水利管理業投資增長9.6%。上半年，由國家發展改革委審批核準的基建投資項目91個，總投資超700億元，投向主要集中在能源、高技術、交通物流等行業。圍繞重點領域和關鍵環節，交通運輸部組織開展多項試點，山東“智慧港口建設”、江蘇“‘四好農村路’高質量發展”等試點成效良好，發揮了示范帶動作用。圍繞“補短板”，商務部、國家郵政局多部門著力推進縣鄉村三級物流配送體系建設，加強農村物流基礎設施建設，建設縣級寄遞物流公共配送中心和村級寄遞物流綜合服務站，上半年我國農村地區快遞的收投量已經超過200億件，較去年同期增長了30%以上。綜合來看，物流多領域基建建設持續加快，為實體經濟循環暢通提供了重要支撐。
五是物流政策作用顯現，物流營商環境持續改善。上半年，宏觀與物流政策協同發力，減稅、降成本、助企紓困效果不斷顯現，在提振物流需求的同時改善物流企業營商環境，激發了市場主體活力。比如國家發展改革委等多部門聯合發布《關于做好2023年降成本重點工作的通知》提出了推進物流提質增效降本等8個方面22項重點任務以及系列相關政策，著力推動完善現代物流體系、落實物流多項稅費減免延期、促進運輸結構調整優化、助力打通“最后一公里”、實現交通物流提質增效。交通運輸部持續大力推進“公轉鐵”“公轉水”，加快發展多式聯運，著力推進運輸結構調整優化，1-5月份集裝箱鐵水聯運量同比增長超過10%。海關總署圍繞打通落實的“最后一公里”，青島、廣州、南昌海關等因地制宜出臺細化配套舉措，重點調研顯示相關集裝箱運輸周轉時間減少，單位集裝箱節約物流費用百元左右。
綜合來看，上半年物流運行延續恢復勢頭，供應鏈循環進一步暢通。二季度部分項指標雖有波動但總體恢復勢頭較好，物流運行效率有所改善，單位物流成本穩中有降。但也要看到當前物流運行仍面臨一定壓力。
一是需求不足的問題依然，多領域支撐格局待鞏固。從社會物流總額變化來看，物流需求恢復歷程仍存波動，4月份受上年基數較低影響增勢良好，5月份恢復勢頭略有減緩，6月份在新動能引領帶動下有所改善，同比分別增長6.3%、4.8%、5.9%，顯示社會物流總額持續穩定恢復的勢頭尚不牢固。從重點調研數據來看，近六成的企業認為訂單需求減少是困擾物流企業發展的主要原因，二季度物流企業對市場需求不足感受明顯增加，反映需求減少的企業比重大幅提高。特別是集中反映在道路運輸、倉儲裝卸等傳統行業。
二是物流市場競爭更趨激烈，服務價格進一步下跌。上半年，物流市場競爭格局有所加劇，絕大多數運輸細分領域供大于求局面持續，價格均低于同期水平。海運方面，沿海散貨、集裝箱市場穩中趨緩，運輸需求缺乏增長動力，多數貨類、航線運價走低。6月份，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數月平均值960.49點，環比回落4.3%；中國出口集裝箱綜合運價指數月平均值918.89點，環比回落3.5%。公路方面，傳統淡季疊加前期需求集中釋放等因素，運價延續回落走勢。6月份中國公路物流運價指數為102.4點，環比回落0.17%，年內價格或將持續低位運行。
三是微觀主體經營壓力減緩趨勢不明顯。重點調研情況顯示，當前物流企業經營面臨的主要問題仍是經營成本較高，特別是有超過七成的調查企業認為經營成本上漲壓力持續增加，比一季度有所提高。從不同行業看，道路、水上等運輸相關企業反映成本上漲較為集中。物流供應鏈服務體系仍待健全。當前物流供給尚未真正實現各環節的供應鏈化服務保障，多數領域面臨同質化競爭、價格低迷、成本上漲的壓力，轉型升級迫在眉睫。
從全年來看，支撐物流穩定恢復的有利條件依然較多，物流需求有望繼續擴大。一是物流需求潛力尚存。今年以來我國產業結構、消費升級呈現較快的恢復發展勢頭，工業制造創新動能持續增強、鄉村振興有效實施，高技術物流、農村物流等領域有望實現較快增長，有利于物流需求潛力進一步釋放。二是物流企業預期穩中向好。6月份物流業景氣指數中的業務活動預期指數連續6個月在55%左右高景氣區間，鐵路運輸業、航空運輸業和多式聯運領域業務活動預期指數分別達到57.9%、62.5%和57.1%，表明物流企業對市場前景看好。三是物流運行環境繼續改善。各地區各部門持續出臺物流領域實施政策，保障交通運輸基礎設施暢通，維護物流運行秩序，助企紓困，助力物流運行穩定恢復。
隨著下半年國家提出的進一步擴大內需，提振汽車、電子產品、家居等領域，整治亂收費、鼓勵促進民營經濟發展，建設現代化產業體系，加強民生保障等系列發展方向的明確定位，同時結合物流產業具有巨大的潛力和良好的韌性，社會物流需求長期向好的趨勢將更明顯。
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