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4月伊始，阿里95億美元收購餓了么，餓了么保持品牌和運營獨立。滴滴戰略性防御上線外賣業務，美團打車開始在多地運行，雙方拉鋸戰打響。

4月9日下午，乘勝而上，口碑聯合餓了么發起第一場“優惠大戰”，整個4月給全國用戶發放飯點紅包，吸引用戶的同時也給競爭對手帶來了壓力。這不，

4月10日，無錫也爆出滴滴外賣和美團為了爭搶客戶狂撒紅包，甚至導致商戶爆單暫停營業，一時間火藥味十足。

雖然吃瓜群眾表示很幸福，但本地生活化服務平臺卻“硝煙四起”。以阿里系為代表的口碑+餓了么+百度外賣（及身后點我達）和以騰訊系為代表的美團形成兩強相爭的格局，外賣市場巨頭之爭正出現新抗衡。

三強聯手的阿里系外賣軍團能否聯手擊敗外賣第一強美團外賣，并改寫市場格局？

#從口碑到餓了么，阿里要組一只完善且強大的騎士軍團?# 

自從三年前，美團為了保留控制權和阿里從曖昧走向決裂，轉而投向騰訊的懷抱后，阿里先后通過重啟口碑、大手筆入股餓了么，意圖在失控的美團之外再造一個本地生活服務帝國。而在阿里轟轟烈烈的新零售布局中，餓了么也即將與口碑一起成為阿里新零售八路縱隊中餐飲生活服務中的一部分。

按照阿里和餓了么的交易協議，阿里給餓了么的定位是：首先，實現餓了么與旗下口碑的協同，其次，餓了么的配送體系將補足阿里巴巴新零售“三公里理想生活圈”的重要一環。

1、阿里需要的餓了么

餓了么目前覆蓋全國2000個城市，加盟餐廳130萬家，用戶量達2.6億，市場占有率29.8%，服務于旗下蜂鳥即時配送平臺的注冊配送員達300萬人。餓了么活躍用戶數量大，學生群體是它主要的一個代表客戶群體。

在阿里眼中，除了用戶流量，最渴望得到的應該是餓了么經營了近3年的蜂鳥物流體系。而收購，就是用資金換時間的打法。在阿里不斷發力線下新零售的今天，完善的物流能力正是其迫切需要的。

蜂鳥物流押中了輕資產、靈活眾包的物流體系，目前平臺上已經有300多萬配送員。餓了么的外賣業務在高峰時期保證了基本的配送規模，也是物流輸出的重要前提條件，即在高峰期忙得過來，在閑時留得住人。如果從這個意義上講，餓了么本質是一家配送公司，餐飲只是維持其眾包模式的一個品類。

未來在“閑時段”或許將更多地承擔起天貓淘寶、甚至盒馬最后三公里的配送業務，這些物流末端配送力量，會像毛細血管一樣，幫助阿里探索更廣更深的領域，這在阿里巴巴的新零售戰略中是至關重要的一步。

在官方通稿中，也強調了物流的作用：餓了么依托外賣服務形成的龐大立體的本地即時配送網絡，將協同阿里新零售“三公里理想生活圈”，盒馬“半小時達”和24小時家庭救急服務，“天貓超市一小時達”，眾多一線品牌“線上下單門店發貨兩小時達”等一起，成為支撐各種新零售場景的物流基礎設施。

本質上，阿里收購餓了么更看重的是其龐大的物流體系，及能給天貓淘寶等核心電商業務帶來的效率提升。這或許是未來1-2年內，阿里與美團競爭，甚至是阿里與京東競爭的核心。

另外，在平臺運營方面，未來餓了么和口碑的整合或將更加徹底，完善阿里在本地生活服務類細分市場的實力。

2、口碑平臺的角色

口碑平臺作為阿里新零售體系的另一主角，雖然其在物流上不占優勢，但作為商家服務平臺，目前已經覆蓋餐飲、超市、便利店、外賣（餓了么）、商圈、機場、美容美發、電影院等八大線下場景。

根據易觀發布的《2017年本地生活服務o2o全年報告》，在競爭格局方面，2017年全年，口碑的成交總額為4200億，日交易筆數突破3000萬筆，位列行業第一。美團點評以3600億元，日交易2400萬筆位列行業第二。這說明對于線下流量的爭奪，口碑戰斗力正在逐步回升。

與此同時，口碑除了在支付寶內的入口外，去年12月與手機淘寶打通，為商家提供更大的流量支持。2018年初，口碑正式進入阿里新零售體系，主攻餐飲新零售模式的探索，幫助線下商家升級。

3、百度外賣的價值

阿里系外賣的另一成員百度外賣，成立于2014年，一直主打“品質外賣”，在高端外賣市場積累了優質的用戶和商戶資源，目前百度外賣覆蓋300多個城市，用戶數超1億。2017年8月24日成為餓了么全資子公司，餓了么在白領市場的短板得以補足。

此外，百度外賣的人工智能配送技術一直走在行業的最前沿，其開發的物流界第一套智能調度系統，該系統可以對騎士白天的配送路線進行復盤，在此基礎上不斷優化算法，模擬當時的訂單情況、騎士情況、交通情況，在虛擬空間內自動對結果進行仿真和評估，選取效果更優的算法應用到線上。這個機制保證了調度系統是動態的，具有自主學習的能力。目前，這套仿真系統可以對任何調度模型的訂單分配結果進行預測，預測每個訂單的完成時間精度在3分鐘之內。

對比資金支持，技術優勢的魔力會更大。隨著百度外賣融入阿里體系，精細化物流運作模式輻射到阿里系外賣系統，此套優化物流技術未來將不斷提高阿里系外賣配送效率，也成為與美團“28分鐘”配送體系的對抗的主要力量。

4、三合一的優勢

餓了么主打到家，口碑主打到店，兩者整合將覆蓋到店與到家的全服務場景，分別從to B和toC雙面夾擊成一個閉環，形成“實體店+餓了么+口碑”三線一體的模式，圍繞著“吃”的需求，商家可以在阿里一個體系內實現線上、線下全打通。

其實自2016年以來，餓了么和口碑已逐漸打通商戶資源和用戶體系，協同模式日漸成熟。當雙方進一步融合，口碑積累的商戶和用戶大數據，乃至其背后的支付寶等商業基礎設施，都將成為餓了么在商戶服務和產品體驗上的一大優勢，有助于其從根本上構筑起競爭壁壘。此外，餓了么也會在用戶群體上形成一個互補，進一步擴展阿里外賣在年輕人群、三四線城市及以下人群、中等消費能力人群的覆蓋。

5，點我達這個利器

在阿里生態群里，還有一家企業，雖不像餓了么、百度外賣被直接收入阿里囊中，但卻可能在口碑本地生活服務生態組合里發揮關鍵角色，這就是點我達。

總部在杭州的點我達創始人趙劍鋒是國內即時物流概念最早倡導者。早在2016年，點我達獲得D輪10億元投資中，就是阿里巴巴領投，餓了么等跟投，點我達已經發展，如今點我達也已發展成國內最大即時物流平臺之一。資料顯示：點我達已經覆蓋北上廣深等大中城市，并為天貓、菜鳥網絡、餓了么、盒馬鮮生、易果生鮮、百聯等100萬商家，以及6000多萬終端消費者提供即時物流服務。

2017年7月31日，點我達與餓了么戰略合作，點我達成為餓了么唯一眾包物流戰略合作伙伴，完成第一階段的全國50多個城市的眾包物流服務。這也決定了，當餓了么+百度外賣整體納入阿里生態圈后，在即時物流有領先優勢的點我達也將成為阿里系在本地生活物流市場的核心騎兵。

#美團的“28分鐘”即時送的反圍剿背后，騰訊或成為關鍵#

在阿里的本地生活服務版圖中，餓了么主攻以外賣為主的到家服務，口碑主攻到店服務，百度外賣則重點在品質外賣。

曾經各自為政的三個對手，如今捆綁在一塊，美團面臨著1V3的局面。

1、占據市場半壁江山

美團作為O2O領域的老大，在外賣領域依然有著絕對的話語權。兩組數據或許可以說明這個局面：

市場占有率。Trustdata發布《2017年中國移動互聯網行業發展分析報告》的報告中：美團外賣以46.1%的份額穩居市場第一，超過餓了么與百度外賣份額之和，日活躍騎手人數為20萬，美團外賣商家版日均打開9次，指標均位于行業首位。

交易額角度。此前王興宣布2017年美團點評整體交易額達到3600億元，其中美團點評高級副總裁王莆中透露2017年美團外賣交易額為1710億元，在總交易額的占比將近一半，為47.5%；王莆中同時預估整個外賣線上大盤3000億元，按照交易額維度，美團外賣在整個在線外賣的市場份額約為57%。

2、良好的配送體驗

美團外賣從成立之初就是個非常典型的勵志故事。2013年底，美團在餓了么已有先發優勢的情況下后來居上，短短四年多的時間以超五成的市場份額領跑行業，除了多元化的流量入口、優質供給和精細化運營模式等，很大程度上憑借的是良好的配送體驗，這也是外賣市場競爭的主方向。

2016年的世界互聯網大會，美團外賣的即時配送「超級大腦」——“O2O實時物流配送智能調度系統”亮相。這套系統創造性地使用多種算法應對不同配送場景，將美團外賣訂單的平均配送時長從 2015 年的 41 分鐘，下降到 32 分鐘，進一步縮短至 28 分鐘，這就比餓了么的“半小時”少了兩分鐘。除了技術提升，美團外賣2015年5月開始實施美團專送（自營+加盟）、眾包的三位一體的配送機制，豐富商戶的配送需求。

相較于美團，餓了么之所以處于劣勢，并非產品、模式本身的問題，而是作為一個獨立的產品它的體量與價值還無法與美團抗衡。但如若能夠依托阿里板塊，或將迎來變數。

3、美團外賣的危機

困擾即時配送行業的市場的痛點主要有三：技術、服務與流量。

阿里旗下蜂鳥配送平臺的搭建以及支付寶與口碑外賣入口的接入對于餓了么流量的導入以及服務的提升不言而喻。“口碑+餓了么”的組合，完成從店鋪到外賣的生態布局，對美團單一的配送模式無疑是一個比較大的挑戰。

再加上與百度外賣的合力，也為餓了么在技術層面給予了比較大的支持。餓了么與百度合并之后的首次亮相，就聯合發布了富有科技感的物流戰略，致力于以科技賦能配送業務，推動即時配送業務的升級。

另一方面，除在阿里未來可能開啟的燒錢大戰外。美團外賣、電影、打車、旅行等業務將繼續燒錢，在一定程度上會拖累美團進擊的節奏，還有最近與滴滴的跨行業競爭也在很大程度上考驗著美團的現金流。

4、騰訊或成關鍵

顯然，就目前來看，面對阿里這樣大體量的對手，美團外賣僅憑一己之力無法拿出與之匹配的籌碼。不過美團也并非毫無機會，騰訊或將成為外賣行業下半場的關鍵。

在過去多輪融資中，騰訊對美團的扶持力度都頗大，最近一次美團40億美元的融資，就是由騰訊領投。而在未來，如若燒錢大戰開啟，美團外賣仍可以依托騰訊這顆大樹與阿里完成一戰。

如果從更大的格局上來看，不管是阿里收購餓了么，還是騰訊領投美團，其背后仍然是阿里和騰訊兩大巨頭的對抗，而主戰場就是新零售+新物流。

騰訊和阿里的新零售之爭也在日漸白日化。2017年末到2018年初，兩個月的時間里，騰訊先后戰略投資了萬達商業、家樂福中國、永輝超市及其子品牌超級物種、男裝品牌海瀾之家以及步步高商業連鎖。說到底，這是對早在2016年10月就已提出“新零售”概念的阿里步步緊逼。

顯然，餓了么和美團一路從外賣市場達到了新零售，已成為阿里和騰訊布局新零售的重要戰場，未來的外賣市場之爭，騰訊依然是關鍵中的關鍵。

只是騰訊持續加碼的背后，美團想要絕對的獨立性恐怕也不容易，這也會將對王興提出新的挑戰。美團需要在依賴騰訊與獨立掌控自身業務發展節奏做到一定的平衡，需要美團在新業務的開辟上與原有業務的維持與穩固上，拿出更加具有壁壘性的玩法。

與此同時，餓了么進入阿里系以后，張旭豪將CEO的位置交給阿里巴巴的王磊，而其擔任的新零售戰略特別助理看起來更像虛職。在以往阿里巴巴收購的案例中，經過一定時間的過渡期后，原有公司團隊基本上逐漸交棒。比如，優酷土豆創始人古永鏘，被阿里收購后不再擔任CEO職務；再如高德，被阿里收購后，管理層基本離開。張旭豪會像市場預料的一樣出局？如果這樣，餓了么的狼性戰斗力是否還會延續？

總的來說，這場從外賣延伸到新零售的戰役依然充滿著變數，對于勝負的定論言之尚早。美團究竟能否構建起自己的壁壘對弈阿里在本地生活物流的生態組合？張旭豪團隊是否延續，餓了么之后能否保持過去的戰斗力？滴滴外賣的“攪局”將會掀起多大的水花？我們拭目以待！