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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

三季度，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效，物流需求增速穩中有升，工業、進口、民生消費領域物流需求有不同程度改善。面對疫情、高溫等不利因素，物流行業積極應對，各環節調整適應的靈活性增強，運行成本穩中趨緩，整體服務保障能力穩步提升。

     一、  物流需求穩步回升，重點領域支撐作用增強

前三季度，全國社會物流總額247.0萬億元，按可比價格計算，同比增長3.5%，增速比上半年提高0.4個百分點，比1-8月份回升0.1個百分點。從累計數據來看，物流需求規模近250萬億與GDP同步擴張，增速高于GDP增長0.5個百分點，顯示物流與國民經濟息息相關，伴隨經濟恢復，物流需求穩步回升。從環比數據來看，社會物流總額增速穩步回升，三季度當季增速比二季度提高3.3個百分點。綜合來看，三季度受益于穩經濟一攬子政策和接續政策措施落地顯效，重點領域產業鏈恢復效果明顯，物流需求整體穩步回升。

   （一）重點領域助力工業物流恢復向好

前三季度，工業產業鏈供應鏈穩定恢復，工業品物流總額同比增長3.9%，增速較上半年提高0.4個百分點。從年內情況看，三季度同比增長4.8%，較二季度回升4.1個百分點。從月度情況看，7、8、9月份同比分別增長3.8%、4.2%、6.3%，工業物流需求呈加快恢復態勢。

從結構看，制造業物流各領域均有所不同程度改善受益于基建投資加快，上游原材料制造業物流有所改善。隨著穩定產業鏈供應鏈政策繼續顯效，裝備制造業特別是汽車制造物流快速修復。從統計數據來看，三季度汽車制造物流總額增長25.4%，汽車物流量增長超過30%，汽車物流需求快速恢復成為拉動工業物流需求回升的重要動力。伴隨高技術制造業平穩較快發展，新能源新材料產品繼續保持高速增長（其中，充電樁、風力發電機組、光伏電池等新能源產品產量同比增長超過30%，太陽能工業用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等新材料增長超過50%），新動能物流需求持續高速增長加強了對工業物流增長的支撐。

   （二）進口物流量降幅進一步收窄

前三季度，進口物流總額同比下降6.2%，降幅較上半年收窄1.1個百分點；當月下降1.3%，降幅比8月收窄3.8個百分點。今年以來受到匯率變動及同期高基數等因素影響，總體處于下降區間，但季度進口物流量有所改善，降幅連續三個月收窄。從主要商品來看，大宗商品、農產品、機電產品和高新技術產品進口量有一定程度改善。

   （三）民生消費物流穩步復蘇

前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長3.1%，增速較上半年提高0.4個百分點；當月增長5.0%，增速比8月提高2個百分點。其中，電商物流需求占比持續提升。統計數據顯示，全國實物商品網上零售額同比增長6.1%，繼續保持較快增長，占社會消費品零售總額的比重為25.7%，比1-8月份提高0.1個百分點。

     二、  行業穩步恢復服務保障能力提升，助力經濟恢復向好

物流業景氣回升。從景氣水平來看，前三季度中國物流業景氣指數平均為50%。9月份中國物流業景氣指數環比回升4.3個百分點，扭轉連續兩個月回落的走勢。隨著制造業等上游產業進入傳統旺季，物流景氣同步回暖，且回升幅度明顯快于制造業PMI等指數平均水平，顯示物流行業穩步恢復，景氣回升。

物流業總收入穩步增長。前三季度，物流業總收入9.3萬億元，同比增長5.9%，增速高于同期社會物流總額、社會物流總費用，顯示物流行業恢復較快，市場規模穩步擴張，有力支撐產業鏈、民生消費各領域平穩有序運轉。

物流服務保障能力提升。三季度以來，全國物流基礎設施運轉基本暢通，鐵路、公路、水運、航空等各種運輸物流較上半年均有不同程度改善，貨運量延續恢復態勢。鐵路運輸在電煤保障、國際運輸等領域繼續發揮優勢。前三季度，中歐班列累計開行1.2萬列、發送貨物118萬標箱，同比分別增長7%和8%；港口吞吐量止跌回升，累計超過115億噸，同比增長0.1%；電商物流、郵政快遞市場恢復，業務量較快增長，全國快遞服務企業業務量累計完成800億件，同比增長4.2%。

    三、產業鏈供應鏈趨穩向好，物流運行效率改善

前三季度，社會物流總費用比上年增長5.7%，增速較上半年小幅回落0.4個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，較上半年下降0.1個百分點。三季度以來，經濟運行積極變化明顯，與二季度相比產業鏈供應鏈修復較為明顯，保通保暢穩步推進，上下游產銷銜接更緊密，經濟運行更順暢，物流效率改善，宏觀物流成本穩中有降。從物流成本各環節來看：

   （一）運輸結構調整靈活性提升，支撐各領域保持通暢

三季度以來，高溫、洪澇等季節性因素疊加散發疫情，為保物流暢通，各種運輸方式積極調整應對，適應水平顯著提升。一方面，干線運輸保持正常運轉，特別是鐵路運輸發揮網絡樞紐、“全國一張網”、集中統一調度指揮的優勢，釋放貨運運力，為干線運輸、大宗商品保供等提供有力保障。鐵路運輸占比明顯提高，同比提高0.7個百分點。另一方面，在網絡貨運平臺等新業態支持下，“通道+樞紐+網絡+平臺”運輸模式探索推進，不同運輸方式銜接水平提升，聯運比例有所提高，鐵水聯運同比增長近30%，占比提高1.2個百分點。綜合來看，前三季度運輸環節物流費用與GDP的比率比上半年下降0.1個百分點，顯示三季度以來綜合運輸效率有所提升，運輸物流成本較上半年有所回落。

   （二）供應鏈產銷銜接改善，倉儲物流周轉加快

三季度以來，產業鏈供應鏈更趨穩定，產銷銜接更為緊密，加之倉儲物流周轉效率提升，助力社會物流保管環節費用有所回落。從上游工業角度來看，產銷銜接趨好，產成品積壓減少，存貨周轉加快。9月末，規模以上工業企業產成品存貨增速和周轉天數比上半年分別減少5.1個百分點和0.4天。從倉儲物流角度來看，9月份，中國物流業景氣指數中的庫存周轉次數指數，回升至今年以來最高水平54.8%，倉儲指數也有所上升，顯示業務活動更趨活躍。綜合來看，前三季度保管環節物流費用與GDP的比率，較上半年下降0.02個百分點，顯示三季度以來社會物流倉儲環節總體趨于改善，保管物流成本較上半年有所回落。

    四、微觀經營出現積極變化，企業效益有所改善

從企業經營情況看，進入三季度以來物流企業業務企穩回升，增速明顯好于二季度，顯示物流行業微觀活力提升，企業經營狀況出現積極變化。

一是物流業務收入保持良好增長。前三季度，重點調查物流企業物流業務收入同比增長8.0%，增速較1-8月份和上半年均有所提高。不同行業看，供應鏈、郵政快遞物流企業業務收入保持較快增長，明顯快于其他類型企業。運輸企業中鐵路、水上運輸企業實現平穩增長，公路運輸企業則仍處于下降區間。

二是行業成本壓力高位趨緩。前三季度，物流企業每百元物流收入中的成本91.1元，比1-8月份和上半年均有所回落，雖然這一比例仍處于較高水平，但呈現高位趨緩。

三是物流企業利潤額由降轉升。調查數據顯示，前三季度，物流企業利潤額由1-8月份的下降轉為增長2%，收入利潤率同步回升。其中，尤其以大中型物流企業利潤回升更為明顯，增速及利潤水平均高于重點企業平均水平。

綜合來看，前三季度在穩經濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效，以及交通物流保通保暢等多種積極因素共同作用下，物流運行總體呈現恢復向好態勢。社會物流總額、物流業總收入等主要指標恢復性回升。但物流行業中的不確定性因素、不穩定性因素仍然較多，恢復態勢仍需進一步鞏固，尤其要關注微觀成本水平仍然較高，每百元物流業務收入中的成本明顯高于同期工業企業水平，部分領域物流企業經營困難較大。

一是大宗商品價格高位運行，物流行業成本壓力可能進一步顯現。三季度以來，隨著國際原油持續承壓震蕩調整，進入9月份價格有所回調，但總體仍處于高位運行，汽柴油價格上漲一度超過20%。從物流企業經營角度來看，燃油成本是運輸成本的重要組成部分，重點調查數據顯示，前三季度物流企業燃油成本同比增長20.7%，占比提高1個百分點，高于同期企業業務量增長6.8個百分點。

二是物流服務價格提升較難。9月份以來，隨著物流供給穩步恢復，水上運輸等領域運力服務出現結構性過剩，價格進入調整期。9月份，中國沿海（散貨）運價指數平均值較上月回落3.7%；中國出口集裝箱運價指數較上月回落14.5%。

三是物流企業應收賬款賬期依然較長。前三季度，重點物流企業應收賬款同比增長超過8%，應收賬款平均回收期為67天，比同期工業企業多13天。顯示物流企業議價能力依然偏弱，其中特別是公路運輸等競爭激烈領域服務普遍采取墊資運營，部分中小公路貨運企業賬期長達3 -6個月，對中小企業發展、資金正常周轉、防范債務風險等方面造成較大挑戰。

綜合來看，四季度影響物流行業發展的因素較多，面臨的形勢依然復雜。從國際看，地緣政治及疫情持續蔓延影響，部分大宗商品產業鏈供應鏈不暢情況依然存在。從國內看，疫情散發多發等超預期因素影響沖擊依然存在。5月份以來社會物流總額增速波動幅度、頻率均較大，顯示物流需求復蘇不穩定，仍面臨較大不確定性。下一階段，隨著各項穩經濟政策措施的穩步推進，加之貨物港務費、公路貨車通行費減免等物流領域的一系列利好政策逐步實施落地，物流運行有望延續恢復向好的發展態勢，預計全年社會物流總額保持3-3.5%的增長水平。