發布時間：2015-09-21 09:36:39 浙江日報
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歷時10個月的傳化股份重組事宜終于迎來收官。9月18日，傳化股份發布公告，其重組方案已獲得證監會有條件通過，公司將自9月21日開市復牌。
此次重組完成后，傳化物流將正式成為傳化股份的全資子公司，傳化股份也將形成專用化學品研發、生產銷售以及公路物流平臺運營雙主業協同發展的業務格局。
據了解，重組期間，傳化股份實施了配發股利方案，即以2014年12月31日的總股本48798萬股為基數，擬向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.50元，因而本次發行股份購買資產項下的股份發行價格調整為8.61元/股，本次配套融資項下的股份發行價格調整為9.85元/股。與此同時，公司發行對象的發行數量也進行了相應調整。
此次傳化股份所募集的配套資金，將全部用于傳化物流實體公路港網絡建設項目和O2O物流網絡平臺升級項目的建設。其中，實體公路港網絡建設項目擬投入募集配套資金22.23億元，O2O物流網絡平臺升級項目投入募集配套資金22.79億元。
傳化股份方面表示，重組完成后，公司將不斷動態優化業務組合，穩固和進一步提升業務的市場地位和盈利水平，并積極培育新的增長點，增強公司的盈利能力；對于新注入的公路物流平臺運營業務，上市公司將繼續秉承傳化物流成為“公路物流平臺運營商”的戰略定位。
近年來，隨著傳化物流實體公路港網絡的快速鋪開，實體公路港將連點成網，逐步形成全國化的公路港網絡運營體系，傳化將在繼續拓展以實體公路港為核心的基礎設施服務平臺網絡的基礎上，加快打造“O2O人車商圈”與“O2O城市物流中心”等核心內容，推進“公路港”的信息化與智能化升級。
傳化股份董秘朱江英在接受采訪時表示，伴隨傳化物流未來公路港網絡的一體化及標準化，公路港實體與互聯網平臺的協同及聯動常態化，傳化股份的收入水平和盈利能力將大幅提升，這將有利于增強上市公司的長期持續盈利能力。
根據行業研究員的分析報告，傳化物流的全國化實體公路港網絡聚集了區域的貨源與車源，為三大網上平臺業務開展積累了大量的客戶資源，實體公路港平臺的線下核心服務能力及線上平臺交易的場景感，將幫助用戶獲得更好的平臺體驗，有效增強用戶對網上平臺的忠誠度及黏性。最重要的是，公司準備打造的“物流+互聯網+金融”模式在目前的公路物流行業內從未出現，其模式的獨創性就已經決定了其未來的高度以及無窮的想象空間。
此次傳化股份重組期間，傳化物流支付牌照申請已獲央行受理。倘若獲得通過，則意味著傳化物流將實現“涵蓋貨主、物流企業、貨運司機、商戶等全覆蓋、全場景、全流程的支付閉環”。憑借“物流+互聯網+金融”的模式，由業務產生的巨大資金流，都將逐步在傳化支付平臺沉淀，這將是一個上萬億的市場。特別是，隨著基于支付閉環沉淀資金規模的逐步擴大，諸如理財、保險等互聯網金融業務的想象空間也將順勢打開。
中國公路物流行業擁有四個萬億級的市場：用戶市場規模超過1.1萬億、物流裝備市場規模超過1.7萬億、生產資料和生活資料的物資調度200萬億、全社會物流費用10萬億。分析人士表示，這樣的市場非常值得期待。
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