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隨著相關(guān)監(jiān)管政策的不斷發(fā)展，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)有望相應(yīng)提升數(shù)據(jù)管治及合規(guī)性水平。伴隨這種趨勢(shì)的發(fā)展，不合規(guī)的平臺(tái)將被逐漸淘汰，越來(lái)越多托運(yùn)方將青睞于更為規(guī)模化、合規(guī)化、具有數(shù)字化能力及運(yùn)力資源的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，從而進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展日趨正規(guī)化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化。平臺(tái)應(yīng)該繼續(xù)提高服務(wù)能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；提高資源匹配效率，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，營(yíng)造良好的貨運(yùn)生態(tài)。

一、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)概況

1、公路貨運(yùn)市場(chǎng)回顧

公路貨運(yùn)行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中中渡過(guò)了攻堅(jiān)克難的一年。后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

(一)貨運(yùn)物流需求增速放緩

兩年年均增長(zhǎng)6.3%，增速均有所放緩。處于較低增長(zhǎng)水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢(shì)。社會(huì)物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費(fèi)增速放緩。公路貨運(yùn)市場(chǎng)占物流市場(chǎng)比重大，反映公路貨運(yùn)行業(yè)景氣度的公路運(yùn)輸效率指數(shù)全年在100點(diǎn)以下，表明市場(chǎng)運(yùn)行總體低迷。但是，無(wú)論需求如何收縮，客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn)的要求在加快升級(jí)，也給企業(yè)在后疫情時(shí)代的生存發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

(二)貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快分化

不同細(xì)分領(lǐng)域和企業(yè)規(guī)模的企業(yè)分化明顯。從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比最多，達(dá)到82.4%。從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過(guò)20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。從收入規(guī)模看，不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂(lè)不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長(zhǎng)，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬(wàn)以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

(三)貨運(yùn)企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對(duì)

公路貨運(yùn)企業(yè)迎來(lái)上市小高潮，集中在貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)貨運(yùn)物流企業(yè)原有業(yè)務(wù)飽和，越來(lái)越多的企業(yè)沿著供應(yīng)鏈向上延伸，逐步向合同物流轉(zhuǎn)型。

(四)貨運(yùn)物流價(jià)格持續(xù)低迷

受能源價(jià)格短期內(nèi)暴漲影響，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)不得不提價(jià)應(yīng)對(duì)，由于議價(jià)能力不足，運(yùn)價(jià)上漲不及油價(jià)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。從全年看，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營(yíng)人反映市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價(jià)格談判能力不強(qiáng)，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

(五)貨運(yùn)車輛過(guò)剩局面依舊

受重型柴油車輛執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)影響，大量企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運(yùn)車輛銷量仍有望超過(guò)400萬(wàn)輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇。車輛過(guò)剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。

(六)貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

新一代信息技術(shù)與公路貨運(yùn)行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入2.0階段。越來(lái)越多的貨主和傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運(yùn)輸數(shù)據(jù)鏈條帶來(lái)的降本增效潛力。例如，聯(lián)想集團(tuán)開發(fā)了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)，上海申絲與金光紙業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸系統(tǒng)對(duì)接來(lái)打通供應(yīng)鏈，以應(yīng)對(duì)多變的供應(yīng)鏈需求。德鄰陸港、天津運(yùn)友、中儲(chǔ)智運(yùn)等一批企業(yè)加快發(fā)展電商、金融等線上服務(wù)，德坤物流、赤灣東方基于自身經(jīng)驗(yàn)向中小企業(yè)提供貨運(yùn)數(shù)字化平臺(tái)，深刻改變傳統(tǒng)行業(yè)運(yùn)行模式。

(七)低碳貨運(yùn)物流影響加大

2021年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布，交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)納入十大行動(dòng)之一。隨著國(guó)三排放貨車淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國(guó)四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國(guó)五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動(dòng)汽車補(bǔ)貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。對(duì)于長(zhǎng)途干線運(yùn)輸市場(chǎng)，電動(dòng)重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項(xiàng)試點(diǎn)示范逐步推開，推動(dòng)低碳貨運(yùn)市場(chǎng)擴(kuò)容。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，第四批多式聯(lián)運(yùn)示范工程申報(bào)工作啟動(dòng)。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》，出臺(tái)六方面政策措施，將對(duì)未來(lái)一個(gè)階段推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達(dá)峰提供新的方向。

(八)行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場(chǎng)合規(guī)度、競(jìng)爭(zhēng)公平度有所提升，市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺(tái)具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強(qiáng)。貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)成為個(gè)體司機(jī)尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機(jī)反映平臺(tái)上存在壓低運(yùn)價(jià)問(wèn)題。為保障貨車司機(jī)權(quán)益，交通運(yùn)輸部等16部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見》提出，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)行為，有望重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

2、業(yè)務(wù)模式

數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)托運(yùn)方和貨車司機(jī)間連接的不可或缺的角色。平臺(tái)通常以承運(yùn)方身份與托運(yùn)方簽訂運(yùn)輸合同，隨后委聘貨車司機(jī)進(jìn)行實(shí)際運(yùn)輸。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)模式

二、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)相關(guān)政策

鑒于數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)能夠加強(qiáng)公路貨運(yùn)的合規(guī)性，自2015年以來(lái)，我國(guó)政府已頒布以下條例，以促進(jìn)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的紐帶，其飛速發(fā)展為物流行業(yè)帶來(lái)了良好的導(dǎo)向，在上下游用戶體驗(yàn)提升、行業(yè)稅鏈完整、物流效率提升等方面發(fā)揮了顯著價(jià)值，得到了國(guó)家的肯定與支持。

三、中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、整車運(yùn)輸規(guī)模

2021年，按運(yùn)費(fèi)計(jì)，整車運(yùn)輸占中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的約60%。2021年中國(guó)的整車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)人民幣4.0萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)人民幣4.1萬(wàn)億元。

2、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模

2021年，以在線GTV計(jì)，中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣4300億元，在整車運(yùn)輸市場(chǎng)中的滲透率為10.7%。憑借以上優(yōu)勢(shì)，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)預(yù)計(jì)將在托運(yùn)方中獲得更多青睞。預(yù)計(jì)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將在2022年繼續(xù)擴(kuò)大至人民幣4899億元。

3、企業(yè)數(shù)量

近年來(lái)我國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)量從2011年的82家增長(zhǎng)至2022年的3683家，2011-2022年CAGR為41.32%。

四、中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年我國(guó)首部國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年規(guī)劃《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“大力發(fā)展智慧物流”。目前我國(guó)八大數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)分別為菜鳥物流、京東物流、貨運(yùn)中國(guó)、滿幫集團(tuán)、貨拉拉、歐治云商、六六云鏈與豐巢科技：

2、市場(chǎng)份額

以在線GTV總額計(jì)，2021年我國(guó)數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)中前五大平臺(tái)的市場(chǎng)份額總計(jì)為36.0%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，滿幫集團(tuán)為我國(guó)最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，市場(chǎng)份額占比9.8%，合肥維天運(yùn)通信息技術(shù)股份有限公司位居第二，市場(chǎng)份額占比8.8%。

五、中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在貨車司機(jī)中的逐漸普及

我國(guó)已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，預(yù)計(jì)手機(jī)用戶群體將從2021年的10.23億人增至2026年的11.84億人。自2014年以來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣泛普及，亦已逐漸滲透至貨車司機(jī)群體。貨車司機(jī)通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)能夠更高效地接收托運(yùn)訂單。未來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)預(yù)計(jì)將對(duì)貨車司機(jī)進(jìn)行更為多元化的數(shù)字化賦能，如在線采購(gòu)后市場(chǎng)服務(wù)等。

2、運(yùn)力資源管理需求不斷增加

鑒于整車運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，物流公司迫切需要提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量以進(jìn)一步吸引和留住客戶。因此，物流公司對(duì)能促進(jìn)其進(jìn)行內(nèi)部或外包運(yùn)力精細(xì)化管理的平臺(tái)需求日益增加。數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)將在其中發(fā)揮重要作用，持續(xù)整合和積累運(yùn)力，從而賦能托運(yùn)方（包括物流企業(yè)）更好地管理其優(yōu)質(zhì)外包貨車司機(jī)運(yùn)力資源。

3、運(yùn)力資源相匹配的穩(wěn)定供給和穩(wěn)定需求

數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)讓托運(yùn)方更好地獲取穩(wěn)定豐富的運(yùn)力資源，及促進(jìn)與貨車、貨物的協(xié)調(diào)。同時(shí)，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)可以讓貨車司機(jī)直接與有穩(wěn)定運(yùn)輸需求的上游托運(yùn)方聯(lián)系，為長(zhǎng)期合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。