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一季度，常態(tài)化疫情防控成效持續(xù)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定向好，物流市場加快復(fù)蘇。物流需求增長延續(xù)去年以來良好勢頭，工業(yè)物流、進(jìn)口物流等領(lǐng)域增長動(dòng)能顯著提升。而隨著需求回暖，物流市場更趨活躍，規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，物流各行業(yè)景氣度普遍較高，企業(yè)對市場發(fā)展預(yù)期繼續(xù)看好。

一、物流運(yùn)行穩(wěn)中向好，需求恢復(fù)勢頭良好

（一）物流需求持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)

一季度全國社會(huì)物流總額75.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長24.2%（上年一季度為下降7.5%），兩年平均增長7.2%。物流需求延續(xù)去年四季度以來穩(wěn)中向好的態(tài)勢，規(guī)模超過2019年一季度水平，增速略高于2019年同期水平。

（二）物流需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，一季度工業(yè)物流基本恢復(fù)正軌，支撐帶動(dòng)作用顯著恢復(fù)；在內(nèi)需帶動(dòng)下，進(jìn)口物流需求同步保持較快增長；與民生相關(guān)的物流需求保持較快增長。從變化看，工業(yè)物流對社會(huì)物流總額增長的貢獻(xiàn)率近90%，拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長超過20個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長5.7個(gè)百分點(diǎn)，是拉動(dòng)物流需求增長的主引擎。單位與居民物流總額貢獻(xiàn)率仍維持較高水平，但較前期水平略有回落。

工業(yè)品物流穩(wěn)中向好。一季度工業(yè)品物流總額比上年增長24.5%（去年一季度為下降8.4%），比2019年一季度增長14.0%，兩年平均增長6.8%。綜合來看，工業(yè)物流需求增長較快，增速高于上年四季度水平。

從工業(yè)品物流總額結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)物流需求增長最為顯著，一季度同比增長27.3%，兩年平均增長6.9%。其一是內(nèi)需帶動(dòng)消費(fèi)品制行業(yè)加快恢復(fù)。一季度消費(fèi)品制造業(yè)物流需求同比增長18.6%，兩年平均增長4.2%，各主要行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)。特別是受醫(yī)療物資需求大增、疫苗量產(chǎn)上市等因素帶動(dòng)，醫(yī)藥制造業(yè)物流需求同比增長28.5%，兩年平均增長12.0%。二是外需出口帶動(dòng)裝備制造、高技術(shù)制造物流需求持續(xù)向好，均實(shí)現(xiàn)30%以上的增長，兩年平均分別增長10%左右，特別是電氣機(jī)械、汽車、專用設(shè)備等重點(diǎn)出口行業(yè)物流需求增速在40%-50%的較高水平。

進(jìn)口物流量增速顯著回升。隨著內(nèi)需擴(kuò)張節(jié)奏不斷加快，進(jìn)口物流需求持續(xù)增強(qiáng)。一季度進(jìn)口物流量同比增長7.3%，兩年平均增長6.1%。從當(dāng)月來看，3月份增長近20%，回穩(wěn)向好走勢明顯。

從不同貨類看，一方面在大宗商品價(jià)格大幅上漲等因素影響下，主要大宗商品進(jìn)口量均有增加。一季度鐵礦砂進(jìn)口量同比增長8%，原油增長9.5%，進(jìn)口大豆增長19%。另一方面在生產(chǎn)制造需求帶動(dòng)下部分工業(yè)品進(jìn)口需求進(jìn)一步增加。機(jī)床、集成電路進(jìn)口量同比增長66.8%和33.6%。

單位與居民物流總額較快增長。一季度，單位與居民物品物流總額同比增長25.8%，兩年平均增長12.7%。其中電商網(wǎng)購延續(xù)良好發(fā)展勢頭，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速超過20%，兩年平均增長15.4%。隨著防疫成效穩(wěn)固，線下商品消費(fèi)活動(dòng)有所恢復(fù)，居民消費(fèi)物流需求增速或?qū)⒃谇捌谳^高水平的基礎(chǔ)上略有回落。

二、物流行業(yè)運(yùn)行總體向好，企業(yè)盈利改善

（一）物流市場規(guī)模加速恢復(fù)

一季度物流業(yè)總收入達(dá)到2.6萬億元，同比增長36.8%，兩年年均增長9.7%，增速高于2019年水平，物流市場整體處于加速回升通道。

從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸市場是快速恢復(fù)的主要支撐力量。一季度公路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸收入增長38.7%，對物流業(yè)總收入貢獻(xiàn)率超過60%；此外，郵政快遞市場仍是重要增長動(dòng)力，郵政快遞相關(guān)收入同比增長超過40%，在物流業(yè)總收入中的占比升至9.1%。 

（二）物流行業(yè)景氣水平向好

一季度中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.0%，位于較高景氣區(qū)間。進(jìn)入3月份物流業(yè)景氣明顯回升，顯示物流行業(yè)擴(kuò)張步伐有所加快：

一是物流供需兩端同步回升。業(yè)務(wù)量和新訂單指數(shù)分別為54.9%和54.1%，高于上月5.1和3.7個(gè)百分點(diǎn)。

二是物流各行業(yè)普遍回暖。物流相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)均趨于旺盛，公路、鐵路、水路、航空等主要運(yùn)輸方式，以及倉儲(chǔ)物流、快遞等行業(yè)業(yè)務(wù)量指數(shù)均位于55-60%的高景氣區(qū)間。

三是大中小型企業(yè)景氣度均有所回升。大中型物流企業(yè)穩(wěn)步回升，小微型物流企業(yè)快速回升。小型企業(yè)雖然景氣水平略低，但生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)趨升，表明企業(yè)對物流市場發(fā)展信心有所增強(qiáng)。

（三）物流服務(wù)價(jià)格低位回升

隨著物流供需持續(xù)改善，物流服務(wù)價(jià)格低位回升，3月物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)首次實(shí)現(xiàn)增長，較上月提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。一季度平均指數(shù)同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。

從不同運(yùn)輸方式來看，海運(yùn)市場整體處于供需向好的上行周期，價(jià)格持續(xù)上漲，一季度中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)1182.6點(diǎn)，同比增長23.8%；中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)1961.0點(diǎn)，同比增長113.5%。公路市場需求加速恢復(fù)，供需基本平衡，價(jià)格小幅回升，一季度中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)平均99.8%，同比增長2%。

（四） 企業(yè)經(jīng)營略有改善，但經(jīng)營成本趨升

在國內(nèi)外市場需求穩(wěn)定恢復(fù)、同期基數(shù)較低以及“就地過年”等因素共同作用下，企業(yè)業(yè)務(wù)量快速增長，服務(wù)價(jià)格回暖，物流企業(yè)收入回升，利潤有所改善，1-2月重點(diǎn)調(diào)查的企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入比上年同期增長超60%，企業(yè)業(yè)務(wù)利潤額由上年同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利，收入利潤率由上年的-0.8%轉(zhuǎn)為3%。

但企業(yè)經(jīng)營成本上漲仍較為明顯，行業(yè)盈利尚未恢復(fù)至疫情前正常水平。一方面疫情防控對物流企業(yè)經(jīng)營影響較大，疫情防控相關(guān)成本持續(xù)增加，特別是快遞物流、冷鏈物流等領(lǐng)域增長明顯；另一方面短期用工緊張，疫情防護(hù)等因素推高了勞動(dòng)力成本。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-2月重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營成本增長近90%，其中物流人員勞動(dòng)相關(guān)成本增長超過120%。在此背景下，盈利尚未恢復(fù)至疫情前正常水平，收入利潤率仍低于往年5-6%的水平，也明顯低于工業(yè)企業(yè)6.6%的水平。

三、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期物流運(yùn)行成本趨升

一季度社會(huì)物流總費(fèi)用比上年增長33.1%，比2019年增長17.1%，兩年年均增長8.2%，兩年平均增速略高于2019年全年水平。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，與2019年基本持平。

（一）運(yùn)輸成本快速增長

經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期物流實(shí)物量快速增長。一季度第二產(chǎn)業(yè)比重提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)社會(huì)物流總額高于GDP增長，對比疫情前期，社會(huì)物流總額已多年低于GDP增長。顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)階段增長動(dòng)能主要為實(shí)物經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，推升物流需求規(guī)模加快增長。  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

在此背景下，實(shí)物量及運(yùn)輸成本均有顯著增長，貨運(yùn)量、運(yùn)輸成本增速均超過40%。從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看，疫情期間運(yùn)輸體系各環(huán)節(jié)加速恢復(fù)。鐵路、公路運(yùn)輸保持了快速增長，優(yōu)勢明顯。一季度鐵路貨運(yùn)量同比增長13.9%，兩年年均增長7.7%。中歐班列延續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，開行3398列，發(fā)送貨物32.2萬標(biāo)箱，同比分別增長75%和84%，已連續(xù)11個(gè)月單月開行千列以上。公路運(yùn)輸呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長，貨運(yùn)量同比增長超過50%，兩年年均增長近10%。

（二）保管成本明顯趨升

受到疫情等因素影響，我國產(chǎn)業(yè)鏈效率尚待進(jìn)一步提升，上下游未形成有機(jī)的協(xié)同機(jī)制，保管成本明顯趨升。特別是近期國際大宗商品價(jià)格上漲過快，加之國際貿(mào)易不暢等因素影響，工商企業(yè)備貨、交貨周期明顯延長，社會(huì)庫存周轉(zhuǎn)趨緩，庫存水平趨升。2月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)、應(yīng)收賬款平均回收期均處于近年來較高水平。流動(dòng)資金占用水平持續(xù)提升，增加了保管成本。一季度資金占用、倉儲(chǔ)保管等成本增長近30%

綜合來看，2021年一季度物流運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)良好開局，物流需求保持恢復(fù)勢頭，物流供給的質(zhì)量、能力同步提升改善。從業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)看，維持在60%的較高水平，預(yù)示物流企業(yè)對市場發(fā)展信心依然較強(qiáng)。隨著供應(yīng)鏈上下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步恢復(fù)，物流業(yè)務(wù)活動(dòng)將繼續(xù)保持活躍態(tài)勢，初步預(yù)計(jì)全年社會(huì)物流總額增長10%左右。