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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2017年我國物流運行總體向好。運行數據顯示，物流發展質量和效益穩步提升，社會物流總費用與GDP的比率持續下降。社會物流總額增長穩中有升，需求結構優化。物流運行環境進一步改善，供給側結構性改革成效顯現，產業向高質量發展階段邁進。
    一、物流運行質量提升，“降成本”取得成效
    物流領域“降成本”取得實效。隨著供給側結構性改革的深入推進，為進一步推進物流降本增效，國務院連續兩年出臺推進物流業降本增效的文件，物流領域“降成本”取得成效。2017年社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.3個百分點。即每萬元GDP所消耗的社會物流總費用為1460元，比上年下降2.0%，社會物流總費用占GDP的比率進入連續回落階段。

圖 1 2008-2017年社會物流總費用與GDP的比率（單位：%）

從構成看，物流降本增效、貨暢其流取得初步成效，物流各環節的協同性不斷增強。在社會物流總費用中，運輸費用6.6萬億元，占54.7%，同比提高0.9個百分點；保管費用3.9萬億元，占32.4%，下降0.8個百分點；管理費用1.6萬億元，占12.9%，下降0.1個百分點。從變化情況看，運輸環節在社會物流總費用中的比重持續提高，保管環節則連續下降，表明當前物流流轉速度提升，庫存、資金占用時間及成本有所下降。

圖 2 2008-2017年社會物流總費用構成情況

運輸物流效率穩中有升。一是運輸物流協調性增強。2017年，各種運輸方式互聯互通取得進展，運輸費用占GDP的比率為7.99%，比上年下降0.02個百分點。其中，鐵路運輸持續高位運行，航空貨郵運量增速提高，水運及港口貨物和集裝箱吞吐量保持平穩增長，多式聯運、甩掛運輸、江海直達運輸等加快發展，主要港口集裝箱鐵水聯運量增長超過10%，裝卸搬運費用占比連續兩年小幅回落，比上年下降0.1個百分點。

圖 3 2016-2017年運輸費用構成情況

二是運輸物流時效持續提升。簡政放權、信息化應用、交通運輸基礎設施建等多舉措帶動下，運輸環節時效持續提升。特別是電商物流等重點領域持續高效運行，2017年物流時效指數平均為121.2點,比上年提高6.4點。

圖 4 2016-2017年電商物流時效指數走勢 

庫存周轉效率保持較高水平。在去產能的大背景下，社會庫存整體保持較低水平，庫存周轉效率保持高位。2017年中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數平均為52.1點，全年均處在擴張區間，表明倉儲物流企業周轉效率持續保持較快增長。 

圖 5 2016-2017年平均庫存周轉次數指數走勢

二、物流需求穩中向好，結構進一步改善
物流需求穩中向好。2017年，全國社會物流總額252.8萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.7%，增速比上年提高0.6個百分點。

圖 6 2010-2017年社會物流總額及可比增長

分季度看，一季度56.7萬億元，增長7.1%，提高1.1個百分點；上半年118.9萬億元，增長7.1%，提高0.9個百分點；前三季度184.8萬億元，增長6.9%，提高0.8個百分點；全年社會物流總額呈現穩中向好的發展態勢。

圖 7 2016-2017年社會物流總額及增長情況

物流需求結構性改革取得重要進展。一是物流需求新舊動能的轉換加快。從不同產業來看，新興產業繼續保持強勁增長趨勢，傳統產業轉型升級。從結構看，1-12月高新技術產業PMI指數均值水平達53%以上，消費品行業和裝備制造業均值接近53%，較去年同期均有提升；同時，基礎原材料等高耗能行業均值仍在50%以下，物流需求低于工業平均水平。
    二是消費與民生領域物流需求成為物流需求增長的重要驅動力。從結構看，消費與民生領域高速增長對物流需求的貢獻率持續提高。全年單位與居民物品物流總額同比增長29.9%，高于社會物流總額增長23.2個百分點，成為物流需求增長的重要驅動力。

圖 8 2017年社會物流總額及單位與居民物品物流總額可比增長情況

其中，網絡消費驅動的物流需求在上年高增速的基礎上繼續快速增長，全年實物商品網上零售額規模超過5萬億元，增長28%，帶動快遞及電商物流需求高速增長。
2017年電商物流行業整體向好，總業務量指數平均達到143.4點，反映出全年電商物流業務量同比增速超過40%，以2015年1月為基期的定比來看，2017年總業務量指數達到354.1點，出3年間電商業務量達到基期的3.5倍以上。

圖 9 2016-2017年電商物流物業量指數

三是進口物流需求形勢較好。在全球經濟溫和復蘇，內需穩中向好，徹底扭轉了2016年同期大幅下降的局面。全球制造業PMI均值達到54.7%的較高水平。在內外需求總體向好的帶動下，進口物流需求保持較快增長，全年增長8.7%，比上年提高1.6個百分點。 

圖 10 2016-2017年進口物流量及增長情況

三、物流產業轉型升級態勢明顯
    一是物流專業化提升，市場規模持續擴大。2017年物流專業化水平持續提升，物流市場規模加速擴張。全年物流業總收入為8.8萬億元，比上年增長11.5%，增速提高6.9個百分點。從細分市場來看，與產業升級相關的物流細分行業增勢良好，冷鏈市場規模預計仍將超過20%，快遞服務企業業務收入比上年增長24.7%，增速均高于物流業平均水平。

圖 11 2008-2017年物流業總收入及增長情況

二是物流業景氣狀況良好，企業經營狀況改善。物流企業業務需求旺盛，運營效率穩中提升，物流業整體呈現活躍態勢，物流業景氣狀況處于近年來較高水平。2017年中國物流景氣指數平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個百分點， 11月回升至58.6%，為今年以來最高水平，12月份為56.6%，指數有所回落但仍處于55%的高景氣區間。

圖 12 2016-2017年物流業景氣指數走勢

隨著物流市場需求和物流設備利用不斷改善，企業效益穩中有升。2017年物流業景氣指數中反映企業效益的主營業務利潤指數平均為51.6%，同比提高1.7個百分點。其中，中國倉儲指數業務利潤指數平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個百分點，顯示在物流需求的回升的同時，企業效益趨于改善。

四、物流供需平衡性增強，價格回升
    物流市場價格穩中有升。2017年，一方面，受到經濟整體回暖、大宗產品價格回升等因素影響，相關物流需求增勢良好；另一方面，在相關政策及企業轉型升級等多方因素推動下，公路和水運等領域淘汰過剩運能、更新升級運力的步伐不斷加快。綜合來看，物流市場供需增長更趨平衡，服務價格水平穩中有升。
    一是公路物流價格總體平穩，較上年略有回升。2017年，公路物流市場需求增勢穩定，運力更新升級不斷加快，價格總體小幅回升。中國公路物流價格指數年平均為106.5點，比2016年均值回升3%。其中上半年指數延續了2016年三、四季度沖高后的回升走勢，下半年則有所趨緩。
    從分車型指數看，其中，以大宗商品及區域間運輸為主的整車指數全年平均為103.4點，比上年回升7.7%。零擔指數年內總體呈回落走勢。其中，零擔輕貨指數平均為117.2點，比上年回升0.26%；零擔重貨指數平均為105.7點，比上年回落6.0%。

圖 13 2016-2017年中國公路物流價格指數走勢

二是水運價格連續上漲，顯著回升。2017年，海運運力供給過剩情況有所改善，大宗商品需求的不斷上升，市場運行態勢良好，價格顯著回升。其中，上半年價格震蕩波動，進入下半年則顯著回升，價格指數連續5個月上漲，回升幅度不斷擴大，12月中國沿海散貨運價指數升至1500.83點，為近五年來的最高水平。全年平均為1148點，比2016年回升25.1%。

圖 14 2016-2017年中國沿海散貨運價指數走勢

五、物流基礎設施完善，短板得到補強
    物流相關固定資產投資保持較快增長。2017年物流相關固定資產投資結構質量不斷提升，圍繞促轉型、補短板等方面有效投資保持較快增長。全年交通運輸、倉儲和郵政業完成投資6.1萬億元，增長14.8%，增速比上年提高5.3個百分點，全年均保持10以上的增長速度。
    物流基礎設施進一步完善。一是物流運輸設施網持續優化。2017年鐵路營業里程五年增長2.7萬公里，公路總里程五年增長約53.4萬公里，內河航道條件持續改善，通江達海干支銜接的航道網絡進一步完善，民航運輸機場達229個。各種運輸方式一體化銜接協同性改善，綜合貨運樞紐、物流園區、港口集疏運鐵路公路系統建設積極推進。二是物流基礎設施短板進一步補強。從重點區域看，中西部鐵路建設有所加快，鄭萬、銀西、杭溫鐵路等建設穩步推進；農村物流基礎設施明顯改善，新改建農村公路20萬公里。從重點領域看，冷鏈物流發展迅速，全國冷庫總容量預計達到4775萬噸，折合11937萬立方米，同比增長13.7%；全國冷藏車總量預計達到13.4萬量，全年增加1.9萬輛。
    六、物流運行環境進一步改善
    一是物流政策環境持續改善。國務院辦公廳發出《關于進一步推進物流降本增效，促進實體經濟發展的意見》（國辦發〔2017〕73號），提出27條具體政策措施。國辦《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》對發展現代供應鏈做出總體部署。國家發改委等20個部門簽署對嚴重違法失信主體聯合懲戒備忘錄，首批270家“黑名單”公布。工業和信息化部開展服務型制造試點，提升工業物流發展水平。國家稅務總局、交通運輸部連續發文，破解道路運輸企業“營改增”后稅負增加問題。國家質檢總局聯合11部門出臺《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》，擴大高質量物流服務供給等。隨著“放管服”改革深入推進，制約行業發展的制度環境逐步好轉。
    二是物流資金環境良好。從宏觀看，2017年金融領域去杠桿進一步深化，實體經濟融資規模保持平穩增長，物流產業所處的資金環境良好。
    物流業景氣中反映運作效率的資金利用率指數2017年平均為53.6%，比2016年提高2.3個百分點；1-11月重點調查物流企業資產負債率50.8%，比上年下降1.4個百分點；流動資產周轉率2.8，比上年提高0.5個百分點。綜合來看，物流領域資金環境進一步改善，企業資金流動性增強，融資壓力有所緩解，償債能力有所提高，企業經營發展態勢良好。

 
圖 15 2016-2017年物流企業資產相關指標對比（單位：%）

總的來看，2017年物流運行延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，物流發展的質量和效益穩步提升，政策環境持續改善，為2018年繼續保持穩中向好奠定較好基礎。
    2018年，供給側結構性改革仍將進一步深化，去產能、去杠桿和降成本效果有望持續顯現，優質增量供給將逐步提升。預計2018年社會物流運行將繼續保持穩中有進，全國社會物流總額增速在6.5%左右，社會物流總費用與GDP的比率則延續穩步回落的走勢。