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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2021年前兩個月，國民經濟起步向好，受上年同期基數較低的影響，物流運行主要指標呈現較高增速，社會物流總需求同比增長超過30%，物流業市場規模增長同比超過40%，結合2019-2021年情況，物流運行穩步復蘇態勢更趨明顯，前兩個月社會物流總需求兩年增長16.7%，物流業市場規模兩年增長26.7%，增速遠高于2019年的10%以下的增速，總體來看供應鏈上下游循環日益暢通，物流市場穩步恢復，企業市場預期不斷改善。

一、物流需求穩定恢復態勢延續

2021年，1-2月份我國社會物流總額44.7萬億元，按可比價格計算，同比增長32.4%，前兩個月增速較高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情沖擊影響基數較低的影響。隨著支撐經濟穩定恢復的因素增多，物流運行開局良好，物流需求恢復態勢明顯，社會物流總額增速升至近年來的較高水平，社會物流總額兩年同比增長16.7%。

從結構看，工業物流需求回升勢頭強勁，進口物流需求平穩增長，民生消費相關的新動能需求發展依然較快。具體來看：

一是工業物流支撐帶動作用強勁。今年開年工業生產增勢較好，就地過年政策減弱了春節效應對工業生產的影響，加之出口的強勁帶動作用，工業物流需求恢復明顯加快。數據顯示，1-2月份工業品物流總額同比增長35.1%，增速高于社會物流總額2.7個百分點，兩年平均增長8.1%，剔除2020年特殊年份，2021年比2019年的1-2月份增長16.9%，顯示出工業物流需求增長迅速恢復。

從工業物流結構看，一是裝備制造物流需求持續向好，復蘇動力強勁。1-2月份裝備制造業物流需求同比增長59.9%，兩年平均增長10.2%。從行業看，電氣機械、通用設備、專用設備、電子、醫藥行業增速顯著均超過40%，汽車行業加速回暖增速超過70%。二是出口引領下，高技術制造物流需求恢復顯著，同比增長49.2%，兩年平均增長13.0%。綜合兩項數據來看，裝備制造、高技術制造物流增速高于工業品物流總額2.1、4.9個百分點，顯示新動能需求穩步增強，是支撐工業物流加速恢復的重要引擎。

二是進口物流需求量平穩增長。1-2月份進口貨運量同比增長1.6%，連續多月保持平穩增長，但增速較前期有所放緩。當前大宗商品等領域社會庫存尚處較高水平，未來相關領域的進口物流需求或將延續穩中趨緩的增長態勢。

從進口物流結構來看，大宗商品方面受到價格大幅上漲及提前備貨等因素影響，進口量增速略有回落。1-2月份原油、鐵礦石進口量同比增長4.1%和2.8%，比2020年全年回落個3.2和6.7百分點。受到局部冷鏈物流疫情防控需要的影響，肉類等生鮮進口量增速有所放緩，1-2月份，肉類進口量增長27.6%，比2020年全年回落個32.8個百分點。工業制品方面在生產的強勁帶動下仍保持顯著增長，機床、集成電路和汽車相關的進口量增長62%，36%和17.6%。

三是消費物流需求依然活躍。1-2月，在春節等節日因素帶動下，消費物流需求依然較為活躍。數據顯示，單位與居民物品物流總額同比增長31.1%，盡管2020年出現明顯下滑，但2019-2021年前兩個月仍實現增長26.1%，是社會物流總額回升的重要拉動力。其中新業態消費物流需求仍保持較快增長，電商物流為代表的物流需求增勢仍較為明顯。今年前兩個月，全國實物商品網上零售額同比增長30.6%，比2020年全年提高15.8個百分點。

二、物流行業活力穩中有升

一是物流市場規模加速恢復。今年1-2月份物流業總收入達到1.4萬億元，同比增速升至44.9%，兩年增長26.7%，物流市場整體處于加速上升通道。從結構看，郵政快遞市場仍為主要拉動力量，1-2月份郵政快遞相關收入同比增長超過60%，在物流業總收入中的占比提高近2個百分點，對物流的支撐作用進一步增強。 

二是物流生產要素趨于活躍。物流業務總體保持增勢，物流服務供給持續增加。從實物量來看，1-2月份全社會貨運量同比增長48.1%，兩年平均增長7.5%。從企業業務來看，物流景氣中的業務量指數兩個月平均為52.1%，比上年同期提高9.6個百分點。

從當月情況看，今年2月假日因素對企業生產經營影響較大，物流市場活躍度略有下降，物流供需增速有所放緩。2月業務總量指數和新訂單指數較上月回落4.6和2.5個百分點，物流企業供需兩端擴張力度有所減弱。從行業情況看，物流多數行業業務量指數和新訂單指數高于臨界點。其中，鐵路、水運、倉儲等行業業務量指數高于總體水平，且新訂單指數均位于55.0%以上，顯示以上行業業務量擴張較快。

綜合來看，2021年宏觀經濟運行起步較好，物流需求延續前期的回升趨勢。物流行業受到春節等季節性因素影響雖略有回落，但物流企業業務仍保持平穩增長。同時企業市場預持續改善，業務活動預期指數大幅回升至65%以上的較高水平，反映出隨著疫情防控形勢的全面好轉和生產建設季節的到來，物流企業對市場走勢普遍看好。

當前值得關注的問題是，一是物流服務價格持續低位運行。去年以來，物流服務價格總體低位運行，連續多月低于50%的臨界點以下。從不同方式來看，水運、公路運輸價格均有不同程度回落。一方面，部分大宗散貨需求明顯萎縮，水上運輸市場貨盤稀缺，運力過剩矛盾突出；另一方面生活消費品市場需求雖表現相對較好，但公路運輸市場總體仍處供大于求局面。數據顯示，中國沿海（散貨）運價指數2月份為1028.23點，比上月下降20.1%；中國公路物流運價指數2月份為99.2點，比上月下降0.9%。

二是物流行業仍披荊前行。2020年疫情期間，物流行業發揮了保通保暢的重要作用，但疫情也對物流行業經營的造成巨大沖擊，道路封阻、疫情防控增加了經營成本，加之物流服務價格持續低位運行，影響物流企業整體盈利水平，上年全年物流景氣指數中業務利潤指數均值48%，而成本指數均值達到55.3%。今年前兩個月，業務利潤指數位仍位于50%以下，其中廣大中小微型物流企業受損更加明顯，資金周轉率指數、主營業務利潤指數、業務活動預期指數也滑出景氣區間。同時，物流企業反映在業務恢復緩慢、企業資金趨緊等方仍面臨較多困難。