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 中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

5月份，國民經(jīng)濟運行總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，但市場需求回升進入調(diào)整期，部分產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)活動增速有所放緩，受此影響物流需求增長環(huán)比有所回落。但物流市場規(guī)模仍保持增長，行業(yè)景氣尚處擴張區(qū)間，企業(yè)降本增效扎實推進，智能化賦能加持行業(yè)自適應(yīng)調(diào)整能力增強，物流轉(zhuǎn)型升級步伐穩(wěn)健。

一、物流需求持續(xù)釋放，社會物流總額延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢

1-5月份，全國社會物流總額129.9萬億元，按可比價格計算，同比增長4.5%。5月當(dāng)月增長4.8%，環(huán)比回落1.5個百分點。從年內(nèi)走勢來看，物流需求經(jīng)歷了“快速回升-企穩(wěn)回調(diào)”兩個階段，但累計增速仍保持穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢，比1-4月小幅提高0.1個百分點。從環(huán)比來看，5月當(dāng)月恢復(fù)力度有所減弱。綜合來看，當(dāng)前社會物流總額仍未恢復(fù)至常態(tài)化增長水平，同時各領(lǐng)域間結(jié)構(gòu)性分化也較為明顯，恢復(fù)基礎(chǔ)尚待進一步鞏固。

從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，工業(yè)品物流需求保持平穩(wěn)增長，對社會物流總額增長的貢獻較為穩(wěn)定，保持在七成左右；民生消費及再生資源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較快增長（增速均超過10%）且增速有所加快，引領(lǐng)作用突出。

工業(yè)品物流增速穩(wěn)中趨緩。 1-5月份，工業(yè)品物流總額同比增長3.6%，增速與1-4月份基本持平。從年內(nèi)走勢看，1-3月、1-4月、1-5月份累計同比分別增長3.0%、3.6%、3.6%，工業(yè)品物流總體呈持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，對社會物流總額貢獻穩(wěn)定。從當(dāng)月來看，5月份增長3.5%，環(huán)比回落2.1個百分點，顯示工業(yè)品物流需求恢復(fù)尚存波動，短期仍面臨增長動力不強、需求不足等問題。分行業(yè)看，制造領(lǐng)域物流總額增速有所加快，采礦等基礎(chǔ)能源領(lǐng)域則持續(xù)回落。其中，在國內(nèi)政策及出口雙重帶動下，汽車制造物流總額增速雖較上月有所回落，但依舊保持20%以上較高的增長水平。此外，電氣機械及器材制造物流總額年內(nèi)持續(xù)保持15%以上，兩行業(yè)對工業(yè)物流總額拉動作用顯著。

進口物流量增速回升。1-5月份，進口物流總額同比增長11.9%，增速比1-4月提高0.6個百分點。當(dāng)月增長14.1%，增速大幅提高4.7個百分點。本月隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，加之部分貿(mào)易協(xié)議生效，對進口物流量回升形成支撐。從不同貨類情況看，大宗商品方面，原油、成品油、煤及褐煤進口物流量累計同比增長分別為6.2%、78.8%、89.6%，增速均有所提升。農(nóng)產(chǎn)品方面，糧食進口物流量累計同比增長2.5%，提高2個百分點；肉類、大豆增速均超過10%。

單位與居民物流拉動作用提升。1-5月份，單位與居民物品物流總額同比增長10.9%，增速比1-4月提高1.9個百分點。隨著消費場景拓展，多領(lǐng)域消費物流需求均實現(xiàn)較快增長。其中特別是，餐飲外賣、即時同城等物流需求伴隨五一假期等因素達到階段性高峰，部分重點企業(yè)數(shù)據(jù)顯示業(yè)務(wù)訂單增速超過40%。線上線下物流需求實現(xiàn)融合，電商物流、即時配送等新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，1-5月份實物商品網(wǎng)上零售額同比增長11.8%，比1-4月份加快1.4個百分點。

二、物流供給有所放緩，行業(yè)運行不乏亮點

物流總收入恢復(fù)放緩，行業(yè)景氣水平回調(diào)。1-5月份，物流業(yè)總收入5.2萬億元，同比增長6.9%。今年以來，專業(yè)物流市場規(guī)模持續(xù)增加，物流服務(wù)供給相對充足。但5月份以來，隨著物流需求增速放緩，物流業(yè)務(wù)收入恢復(fù)力度有所減弱。從行業(yè)景氣水平看，物流供需兩端有所放緩，業(yè)務(wù)量指數(shù)環(huán)比回落2.3個百分點。新訂單降至榮枯線以下的49.7%，物流市場需求仍顯不足，部分細分領(lǐng)域物流服務(wù)供大于求的局面加劇，行業(yè)競爭更趨激烈。

雖然物流行業(yè)景氣水平有所波動，但從不同細分領(lǐng)域看，物流運行不乏亮點：

一是電商與快遞物流協(xié)同發(fā)力，行業(yè)高景氣運行。從電商物流指數(shù)來看，5月份電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為120.4點，比上月提高1.5個點，年內(nèi)多月連續(xù)回升。在月初假期、月末電商促銷等因素帶動下，電商物流與快遞聯(lián)動發(fā)展，快遞行業(yè)景氣升至69%高位水平，日均快遞業(yè)務(wù)量升至3.5億件左右，5月份快遞業(yè)務(wù)量完成109.9億件，同比增長18.9%。

二是倉儲物流業(yè)務(wù)穩(wěn)定運行，助力產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率提升。本月中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)提升、期末庫存指數(shù)回落，顯示倉儲物流與產(chǎn)業(yè)適配效率提升，行業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定運行助力供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)循環(huán)暢通，5月份倉儲物流業(yè)務(wù)量指數(shù)維持在51.3%的良好水平。

三、物流供大于求局面持續(xù)，物流服務(wù)價格低位趨緩

5月份，物流服務(wù)價格未見明顯改善，多領(lǐng)域物流價格持續(xù)回調(diào)，運輸、倉儲物流收費價格均處低位運行。水運方面，散貨、集裝箱需求低迷，運價指數(shù)呈下行走勢。5月份，中國沿海散貨運價指數(shù)1003.14點，環(huán)比回落8.6%；上海出口集裝箱綜合指數(shù)984.40點，環(huán)比回落2.2%。公路方面，供需未見明顯改善，價格水平持續(xù)回落。中國公路物流運價指數(shù)月平均102.6點，環(huán)比回落0.64%。倉儲方面，中國倉儲指數(shù)中的收費價格指數(shù)連續(xù)三個月運行在50%以下的收縮區(qū)間，5月份為48.4%，環(huán)比下降0.7個百分點。

四、物流智能化升級扎實推進，助力企業(yè)緩解經(jīng)營壓力

5月份，物流企業(yè)克服需求偏弱、服務(wù)價格回落等不利因素，加之多地積極落實助企紓困政策，重點企業(yè)經(jīng)營總體保持了前期的恢復(fù)態(tài)勢。從主要特點來看：

一是物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入保持較快增長，盈利水平有所恢復(fù)。今年以來，物流企業(yè)經(jīng)營情況總體穩(wěn)定，收入、利潤等經(jīng)營指標(biāo)進入穩(wěn)步恢復(fù)期。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，重點企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入、利潤總額同比增長10.5%、9%，年內(nèi)均保持較快的恢復(fù)性增長，收入利潤率比1-4月提高0.3個百分點。顯示重點企業(yè)盈利水平正逐步恢復(fù)至相對正常水平。

二是物流智能化升級推進，助力企業(yè)提質(zhì)增效。今年以來，多領(lǐng)域高端化、智能化、綠色化發(fā)展態(tài)勢明顯，物流創(chuàng)新發(fā)展動能同步加強，有力促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。一是助力企業(yè)創(chuàng)新物流管理、企業(yè)運行模式。重點調(diào)研顯示，1-5月間多家頭部快遞物流企業(yè)在城市配送、即時配送等領(lǐng)域新增投入無人車近1000輛；大型自動化分揀、智慧倉儲物流園區(qū)，每天處理快件的能力最高可達1000萬件，高峰日均中轉(zhuǎn)包裹超 300 萬單。快遞物流、倉儲園區(qū)等領(lǐng)域頭部企業(yè)積極運用先進數(shù)字化、智能化技術(shù)，大幅提升企業(yè)運營效率。二是助力企業(yè)拓寬服務(wù)場景。今年以來農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量持續(xù)大幅增長，農(nóng)村物流、農(nóng)村電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展（5月份，農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為125.1點）。無人配送技術(shù)為農(nóng)村配送、即時零售等新場景提供了有力支撐。三是助力企業(yè)降本增效。無人、智能物流設(shè)備較大幅度提升了物流配送的觸達范圍和配送效率，通過數(shù)字化、智能化線路規(guī)劃設(shè)計有效解決運輸安全及道路擁堵問題。據(jù)測算，百公斤貨物百公里的綜合運輸成本或可降低超過30%。

也要看到，今年以來宏觀與物流政策協(xié)同發(fā)力，減稅、降成本、助企紓困效果不斷顯現(xiàn)，在提振物流需求的同時改善物流企業(yè)營商環(huán)境。1-5月以來，多部門出臺激發(fā)市場主體活力推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，上海、廣東、湖北多地出臺實施細則，進一步強化對交通運輸企業(yè)、中小物流企業(yè)的金融支持，擴大再貸款支持范圍。從重點調(diào)查數(shù)據(jù)來看，成效正逐步顯現(xiàn)：重點物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)加快，經(jīng)營成本控制相對有效。5月末重點企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期同比減少4天；1-5月份重點企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為95.0元，成本水平比1-4月小幅回落。加之6月發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年降成本重點工作的通知》，著力完善現(xiàn)代物流體系、物流多項稅費減免延期、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等領(lǐng)域，稅費優(yōu)惠政策的精準(zhǔn)性、針對性將進一步增強，物流運行環(huán)境有望進一步改善。

綜合來看，當(dāng)前物流運行仍面臨一定壓力，需求不足的問題依然存在，各行業(yè)、細分領(lǐng)域供需失衡的局面有所加劇，小微物流企業(yè)物流收費價格持續(xù)走低，經(jīng)營困難依然較多，收入、利潤等主要經(jīng)營指標(biāo)雖有改善但仍未恢復(fù)至正常水平，行業(yè)競爭壓力普遍增大，物流服務(wù)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)融合協(xié)同尚處磨合期，產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型尚需時日。但也要看到我國物流企業(yè)韌性較強，適應(yīng)需求變化能力也在逐步提升。隨著經(jīng)濟運行逐步恢復(fù)到正常軌道，物流運行有望同步改善，上半年社會物流總額或?qū)崿F(xiàn)4.5%左右增長。