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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

11月份，需求端工業、消費等基礎領域延續恢復態勢，物流需求保持同步擴張，物流行業景氣水平企穩向好。產業轉型升級不斷深化，物流供給逐步向結構性優化邁進，企業效益延續改善勢頭，全年物流運行穩中向好的發展基礎得到進一步鞏固。

一、物流需求持續企穩向好，轉型升級勢頭不減

1-11月份，全國社會物流總額305.9萬億元，按可比價格計算，同比增長5.0%，增速比1-10月份提高0.1個百分點；11月份當月增長6.7%，環比提高1.6個百分點。從物流需求指標情況來看，隨著政策效力的持續發揮和產業創新動能的不斷增強，9月份以來社會物流總額增速連續回升，物流需求總體保持穩定增長，為全年物流運行持續恢復和企穩向好的發展態勢提供了支撐。

從需求結構看，各領域物流需求基本面進一步鞏固，多數行業、產品增速均比上月回升；創新和升級類的物流需求持續發揮拉動作用，成為推動物流高質量發展的重要力量。

一是基礎物流需求穩步回升，增勢穩健。工業、進口、消費領域物流需求，11月份均保持較好增長，合計貢獻率超過八成，顯示社會物流總額基本面進一步穩定，恢復增長態勢進一步延續。工業領域物流有所加快。1-11月份工業品物流總額同比增長4.3%，增速比1-10月份提高0.2個百分點；11月份同比增長6.6%，增速較上月加快2.0個百分點。進口領域物流延續良好增勢。1-11月份進口物流總額同比增長12.8%，增速比1-10月回落0.7個百分點，環比雖略有回落但仍維持10%以上的較高增速。其中，鐵礦砂及其精礦、原油等大宗商品11月份進口物流量增速環比略有放緩，但依然保持平穩增長。旺季消費物流穩步增長。1-11月單位與居民物品物流總額同比增長8.0%，增速與1-10月基本持平（提高0.02個百分點）。其中11月份商品零售物流需求同比增長8.0%，增速比10月份加快1.5個百分點。

二是創新升級物流需求回升較快，發揮引領帶動作用。在產業升級方面，生產端的裝備制造和高技術制造等產業的物流需求持續快速增長。11月份，裝備制造和高技術制造相關的物流需求分別增長了9.8%和6.2%，增速較上月分別加快了3.6和4.4個百分點，升級產業物流需求貢獻率持續提升。在技術創新方面，隨著智能技術的深入應用，流通端的物流需求范圍不斷擴大，特別是直播電商和新零售等新興平臺領域的物流需求增量明顯。據2023年雙十一數據顯示，直播電商的物流需求同比增長超過18%，　1-11月份，全國實物商品網上零售額同比增長8.3%，占社會消費品零售總額的比重為27.5%，占比較1-10月份提升0.8個百分點，為消費流通領域物流總額增長的提供了重要支撐。在綠色發展方面，隨著可持續發展理念的普及，資源利用效率得到不斷提高，1-11月份再生資源物流總額的同比增速超過18%，并維持了較高的增長水平。同時綠色能源的應用也在加速推進，11月份新能源汽車和太陽能電池等綠色領域的物流需求保持高速增長，增速均達到了35%以上。

二、物流供給靈活匹配，產業服務品質優化

1-11月份，物流業總收入為12.0萬億元，同比增長5.0%，增速較1-10月份回升1個百分點。物流市場規模增速在連續兩個月趨緩后快速回升，顯示物流服務供給應對靈活快速，市場整體供需維持適度平衡狀態。具體來看：

一是物流基礎設施環境進一步鞏固，固定資產投資增長較快。1-11月份交通運輸、倉儲和郵政業相關固定資產投資同比增長10.8%，環比小幅回落0.3個百分點，但增速仍明顯高于全國固定資產投資平均水平。其中，部分區域物流相關基礎設施項目施工進度有所加快，如京津冀、東北地區的公路重建、管網修復等物流基礎設施行業投資保持較快增長。

二是行業景氣水平總體向好，高端服務領域增勢明顯。11月份，中國物流業景氣指數中的業務總量指數為53.3%，環比回升0.4個百分點。行業景氣水平4月份以來總體呈現波動中恢復的態勢，本月回升至近期較高水平，顯示接近年末物流活動趨于活躍、市場發展較為穩健。

從運輸環節看，快遞、航空等行業景氣水平均位于高景氣區間，物流活動恢復態勢良好。相關的業務量數據顯示，截至12月初快遞業務量首次突破1200億件大關，11月份快遞業務量同比增長31.9%；11月份民航完成貨郵運輸量71.9萬噸，恢復至2019年同期的102.8%，連續４個月超過疫情前水平，規模創歷史新高。快遞、航空等物流服務與當前經濟整體處于轉型升級關鍵期密切相關，產業向高技術、高附加值方向發展，終端消費結構持續升級優化，均對物流服務的時效、精準度提出更高要求。

從倉儲保管環節看，倉儲物流行業景氣持續向好，支撐供應鏈循環穩定恢復。11月中國倉儲新訂單指數、平均庫存周轉次數指數為53%和52.2%，較上月回升1.3和1.8個百分點，顯示倉儲業務活動活躍，周轉速度加快。重點調研來看，倉儲物流企業在裝備智能化、信息數字化等方面積極推進，倉儲設備利用率持續改善，助力各環節物流、信息流周轉順暢高效。11月份生產端數據顯示工業企業產品銷售率為97.4%，同比上升0.5個百分點，供應鏈協同運行水平仍在穩步恢復中。

三是物流供需關系優化，服務價格穩中有升。11月份，物流供需延續恢復改善的基本態勢，服務價格總體穩中有升。水運方面，市場信心有所提振，沿海散貨方面下游煤炭、金屬礦石等采購運輸積極運價指數整體漲幅較大，集裝箱方面港口吞吐量增長多數遠洋航線運價有所上漲。11月份，中國沿海散貨運價指數月平均值為1014.63點，環比上漲6.4%；中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為855.11點，環比上漲4.8%。公路方面，指數保持基本穩定，總體略高于同期水平。11月份，中國公路物流運價指數為103.8點，與上月基本持平，比上年同期提高0.44%。航空方面，在需求較快恢復帶動下，價格有所上漲。11月份國內航線貨物平均運價環比上漲0.6%；國際航線貨物平均運價環比上漲16.6%。

四是企業營收增速小幅回升，業務規模回暖帶動成本趨緩。從重點調查數據來看，在業務量回暖和價格企穩的帶動下，物流企業的業務收入增速小幅回升。1-11月份，重點調查的物流企業物流業務收入同比增長7.6%，環比提高0.2個百分點。隨著業務量規模增速回暖，相關物流設備利用效率同步改善、資金周轉時效有所加快，企業單位成本水平延續小幅回落走勢。1-11月重點企業的每百元物流業務收入中的成本同比減少0.1元，環比減少0.04元。

綜合來看，11月份物流需求延續回升向好的態勢，轉型升級帶來的創新動能增勢較為強勁。在供給側，物流市場結構進一步優化，助力供應鏈銜接匹配更為流暢，推動產業向高質量發展邁進。但也要看到，當前物流運行整體仍處于恢復期，11月部分指標回升也存在同期基數偏低等因素影響，物流需求、物流市場規模的累計增速依然偏低。展望全年，隨著擴內需、促消費等政策的逐步落實見效，經濟運行中有效需求不足的問題有望逐步緩解，物流領域新訂單環比回升，微觀企業業務預期指數仍位于較高景氣區間，未來物流運行有望保持企穩向好的發展態勢。