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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2025年1-2月，我國(guó)物流行業(yè)在結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)程中穩(wěn)定運(yùn)行，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，供給端韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，多式聯(lián)運(yùn)、跨境航空等升級(jí)高效物流快速發(fā)展。但微觀主體仍面臨需求分化、轉(zhuǎn)型成本增長(zhǎng)、運(yùn)價(jià)波動(dòng)等挑戰(zhàn)。隨著相關(guān)政策縱深推進(jìn)，企業(yè)預(yù)期信心改善，政策引領(lǐng)下的智慧化、全球化、綠色化等舉措有望推動(dòng)行業(yè)協(xié)同發(fā)展、加速升級(jí)。

一、物流需求延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整更趨明顯

1-2月份，我國(guó)社會(huì)物流總額56.3萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%。從增速來(lái)看，雖比上年同期、上年全年略有回落，但仍保持5%左右的較快增長(zhǎng)，物流運(yùn)行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局，呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。從結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)物流需求好于國(guó)際進(jìn)口物流，其中國(guó)內(nèi)方面工業(yè)品物流、單位與居民等各項(xiàng)物流需求均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，國(guó)際進(jìn)口物流同比下降。國(guó)內(nèi)物流需求看，生產(chǎn)相關(guān)需求好于消費(fèi)相關(guān)需求。工業(yè)生產(chǎn)相關(guān)物流需求穩(wěn)中趨升，1-2月份工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.9%，增速較上年全年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)相關(guān)物流恢復(fù)則相對(duì)溫和，1-2月份單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)5.1%，增速較上年全年有所回落。國(guó)際方面，貿(mào)易限制措施不斷加碼對(duì)進(jìn)口的傳導(dǎo)速度較快，企業(yè)對(duì)進(jìn)口原材料和中間品的備貨需求有所波動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)品物流需求有所下降，進(jìn)口貨物物流總額同比下降5.6%。上述結(jié)構(gòu)變化特征反映出，社會(huì)物流需求或?qū)⑦M(jìn)入調(diào)整階段，各領(lǐng)域存在分化，但新質(zhì)生產(chǎn)發(fā)展方向仍存在亮點(diǎn)與潛力。

一是在科技與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合推動(dòng)下，高技術(shù)物流快速成長(zhǎng)。1-2月份，高技術(shù)制造相關(guān)物流需求同比增長(zhǎng)9.1%，較上年全年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速高于工業(yè)品物流總額3.2個(gè)百分點(diǎn)。特別是科技與電子、化工等領(lǐng)域融合協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)機(jī)器人及工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)量增長(zhǎng)近30%，碳纖維及其復(fù)合材料、稀土磁性材料等新化工材料產(chǎn)量均保持高速增長(zhǎng)。

二是在“兩新”政策推動(dòng)下，裝備制造等多領(lǐng)域物流增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。在設(shè)備更新政策等因素帶動(dòng)下，1-2月鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造、城市軌道交通備制造等行業(yè)物流需求同比增速超過(guò)20%。在汽車報(bào)廢、置換更新補(bǔ)貼政策等因素帶動(dòng)下，汽車制造同比增長(zhǎng)12.0%，連續(xù)4個(gè)月保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。在家電產(chǎn)品以舊換新等政策帶動(dòng)下，家用電力器具制造同比增長(zhǎng)10.1%，家用電冰箱、家用洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

三是提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)實(shí)施，農(nóng)村、電商等領(lǐng)域物流延續(xù)。一方面鄉(xiāng)村消費(fèi)市場(chǎng)不斷發(fā)展，相關(guān)物流需求占比穩(wěn)步提升。1-2月份，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)4.6%，增速高于城鎮(zhèn)0.8個(gè)百分點(diǎn)。縣鄉(xiāng)消費(fèi)市場(chǎng)潛力持續(xù)釋放，包含鎮(zhèn)區(qū)和鄉(xiāng)村地區(qū)的縣鄉(xiāng)消費(fèi)品零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為38.4%，比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，在AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)推動(dòng)下，新消費(fèi)場(chǎng)景不斷迭代升級(jí)，助力線上電商物流保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1-2月份，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)5.0%。其中，吃類和用類商品網(wǎng)上零售額分別增長(zhǎng)10.8%和5.4%。

二、物流供需適配較好，升級(jí)業(yè)態(tài)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)延續(xù)

1-2月份，物流業(yè)總收入為1.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)4.8%，增速較上年全年小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，供給端仍保持較強(qiáng)韌性。2月份，物流業(yè)景氣指數(shù)雖受春節(jié)假期季節(jié)性因素影響回落至49.3%，但新訂單指數(shù)保持?jǐn)U張回升達(dá)到50.6%。顯示物流業(yè)務(wù)節(jié)后復(fù)工較快，快速適配上游產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)。其中特別是升級(jí)業(yè)態(tài)延續(xù)向好發(fā)展，一體化供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)快速發(fā)展，跨境電商與航空運(yùn)輸持續(xù)向好。

一是物流與制造業(yè)融合持續(xù)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同與供應(yīng)鏈升級(jí)推進(jìn)。隨著物流需求結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，裝備制造、高技術(shù)物流需求發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)物流服務(wù)要求同步轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)企業(yè)與物流企業(yè)協(xié)同推進(jìn)轉(zhuǎn)型步伐有所加快。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-2月份重點(diǎn)物流企業(yè)的供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量維持20%以上的高速增長(zhǎng)，一體化物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25%。如順豐、京東等頭部物流企業(yè)在智能設(shè)備、家電、服裝行業(yè)提供一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，助力供應(yīng)鏈上下游降本提效。

二是運(yùn)輸物流結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，多式聯(lián)運(yùn)深化發(fā)展。1-2月份運(yùn)輸貨運(yùn)保持暢通運(yùn)轉(zhuǎn)，新業(yè)態(tài)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

區(qū)域多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)深化發(fā)展，多地結(jié)合自身區(qū)位優(yōu)勢(shì)搭建公、鐵、水多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)體系。如廣州港對(duì)不同線路的鐵海聯(lián)運(yùn)服務(wù)進(jìn)行整合與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化與產(chǎn)品化，1-2月份廣州港海鐵聯(lián)運(yùn)箱量完成8.9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)15.6%。廣西等區(qū)域依托沿邊臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)和中國(guó)東盟產(chǎn)業(yè)合作區(qū)等重要載體，積極拓展貨物運(yùn)輸品類，推動(dòng)西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)貨物增至1234種，年內(nèi)西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)貨物22.6萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)61.3%。

跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展向好，航空貨運(yùn)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-2月份，航空完成貨郵運(yùn)輸量 142.6萬(wàn)噸，其中，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，完成貨郵運(yùn)輸量 85.1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.9%；國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)在跨境電商快速發(fā)展帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，完成貨郵運(yùn)輸量 57.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 17.9%。同時(shí)隨著高新制造業(yè)出口“新三樣”需求增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈中的半導(dǎo)體等中間品需求回升成為航空貨運(yùn)的重要增長(zhǎng)潛力貨類。

三、物流服務(wù)價(jià)格緩中趨穩(wěn)，微觀主體經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定

從服務(wù)價(jià)格看，1-2月份物流市場(chǎng)供需在波動(dòng)中逐步優(yōu)化調(diào)整，疊加春節(jié)假期供給收窄因素影響，部分領(lǐng)域供大于求的矛盾有所緩解，服務(wù)價(jià)格呈緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。沿海市場(chǎng)方面，受到冬季煤炭等能源儲(chǔ)備需求減弱影響，2月份沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月均值為937.02點(diǎn)，環(huán)比下跌3.3%，降幅有所收窄。公路貨運(yùn)方面，受春節(jié)假期貨運(yùn)需求下降等因素影響，公路運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅回落。2月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.8點(diǎn)，環(huán)比回落0.8%，但比上年同期小幅回升。

從微觀經(jīng)營(yíng)看，企業(yè)春節(jié)復(fù)工銜接平穩(wěn)，微觀主體經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)定。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-2月份重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.6%，增長(zhǎng)面為55%。每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本同比提高0.7元，收入利潤(rùn)率與上年同期基本持平，反映物流企業(yè)成本略有上漲但疊加業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張因素綜合影響，盈利水平保持基本穩(wěn)定。值得注意的是大企業(yè)業(yè)務(wù)回升態(tài)勢(shì)更為明顯，中小物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，收入增幅、盈利水平均低于重點(diǎn)企業(yè)平均水平。

綜合來(lái)看，物流開局供需適配性基本良好，運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。但后期在國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變的情況下，國(guó)際、國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈不確定性或?qū)⒓觿。瑢?duì)物流供應(yīng)鏈響應(yīng)要求進(jìn)一步升級(jí)。從政策實(shí)施看，隨著建設(shè)統(tǒng)一開放的物流市場(chǎng)不斷推進(jìn)，降低全社會(huì)物流成本專項(xiàng)行動(dòng)向縱深推進(jìn)。從市場(chǎng)預(yù)期看，2月份物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)升至54.4%，環(huán)比升0.6個(gè)百分點(diǎn)，鐵路、航空運(yùn)輸業(yè)等多領(lǐng)域預(yù)期均有改善，指數(shù)分別達(dá)54.6%和57.1%。隨著宏觀政策逐步落地生效，一季度物流運(yùn)行有望保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，供應(yīng)鏈服務(wù)模式、“一單制”多式聯(lián)運(yùn)等領(lǐng)域延續(xù)快速發(fā)展勢(shì)頭。