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● 疫情快訊

春節(jié)期間，新型冠狀病毒肺炎疫情在國(guó)內(nèi)乃至全球快速蔓延，至今仍沒(méi)有看到勢(shì)頭緩解的跡象。截至2月5日24時(shí)，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)累計(jì)報(bào)告確診病例28018例，累計(jì)治愈出院1153例，隔離治療26302例（其中重癥病例3859例），累計(jì)死亡病例563例，現(xiàn)有疑似病例24702例。累計(jì)追蹤到密切接觸者282813人，尚在醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者186354人。

短期定會(huì)有負(fù)面影響

疫情防控已成為當(dāng)前各級(jí)政府最重要工作，多地延遲復(fù)工、開(kāi)學(xué)時(shí)間，對(duì)人員流動(dòng)、交通運(yùn)輸進(jìn)行限制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度階段性掣肘，對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)和下游行業(yè)消費(fèi)都帶來(lái)一定負(fù)面影響。

這種影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

一、鋼鐵需求方面

復(fù)工時(shí)間的各地延后，以及民眾健康保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，建筑和制造業(yè)復(fù)工都受到非常大的影響，相對(duì)看建筑業(yè)受到的影響更大。春節(jié)期間多數(shù)省市發(fā)布的復(fù)工時(shí)間是不早于2月9日24時(shí)，近幾日隨著管控的趨嚴(yán)，部分省市將復(fù)工時(shí)間再次延遲，如鄭州市最新的規(guī)定是重點(diǎn)民生工程復(fù)工時(shí)間為2月25日，一般民生工程復(fù)工時(shí)間為3月6日，其他工程(包括房地產(chǎn)等建設(shè)工程)復(fù)工時(shí)間為3月16日；杭州余杭區(qū)明確建筑企業(yè)、建設(shè)工地原則上不早于2020年2月29日24時(shí)開(kāi)復(fù)工；長(zhǎng)沙市建筑行業(yè)2月20日后方可復(fù)(開(kāi))工，太原市通知全市新建項(xiàng)目和節(jié)前停工的在建項(xiàng)目不得在3月1日24時(shí)前開(kāi)工、復(fù)工。部分企業(yè)考慮到安全因素，也主動(dòng)延遲開(kāi)工，如恒大集團(tuán)明確全國(guó)1246個(gè)項(xiàng)目在2月20日前不得開(kāi)工，上海某龍頭建筑施工企業(yè)宣布集團(tuán)下屬上海市內(nèi)工地不早于2月29日復(fù)工或新開(kāi)工。

目前多地對(duì)人員流動(dòng)管控措施仍在加嚴(yán)，民工返城普遍延遲，即使是已經(jīng)抵達(dá)城市的民工也面臨7-15天的隔離，預(yù)計(jì)建筑和制造業(yè)復(fù)工將會(huì)是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程，恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平需要相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，鋼材市場(chǎng)需求旺季的到來(lái)也將會(huì)明顯延后。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2月5日(春運(yùn)第二十七天，陰歷正月十二)全國(guó)鐵路、道路、水路、民航共發(fā)送旅客1121.6萬(wàn)人次，比去年春運(yùn)同日下降86.4%。其中鐵路發(fā)送旅客119.1萬(wàn)人次，下降89.4%；道路發(fā)送旅客967萬(wàn)人次，下降 85.9%；水路發(fā)送旅客6.53萬(wàn)人次，下降93.8%；民航發(fā)送旅客29.0 萬(wàn)人次，下降84.6%。

二、鋼材生產(chǎn)方面

疫情對(duì)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)形成較大擾動(dòng)，由于需求下降、運(yùn)輸緊張以及員工安全等因素，部分鋼廠成品材庫(kù)存大幅累積，同時(shí)原材料庫(kù)存?zhèn)湄洸蛔悖瑢?dǎo)致開(kāi)始被動(dòng)減產(chǎn)。長(zhǎng)流程鋼廠方面，春節(jié)期間多數(shù)鋼企生產(chǎn)基本正常，節(jié)后唐山、山東、安徽部分長(zhǎng)流程鋼廠相繼宣布限產(chǎn)20%-25%。西部地區(qū)前期剛完成檢修的生產(chǎn)線由于安全因素，計(jì)劃延遲恢復(fù)生產(chǎn)。鞍鋼、馬鋼等部分計(jì)劃2月份檢修的鋼廠則因?yàn)榘踩蛩?，往后推遲生產(chǎn)線檢修。

這幾日隨著原料消耗，特別是一些內(nèi)陸地區(qū)的鋼廠由于對(duì)汽運(yùn)依賴(lài)度較高，廠內(nèi)原料供應(yīng)不足，加之成品材庫(kù)存高企，宣布減產(chǎn)的鋼廠已越來(lái)越多。如果疫情持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)，物流、訂單、庫(kù)存、資金、人員等因素對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的影響將會(huì)越來(lái)越大，更多鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)將不可避免受到較大沖擊。短流程鋼廠方面，節(jié)后廢鋼收購(gòu)難度加大，工人返回也較為緩慢，加之多數(shù)虧損，短流程企業(yè)目前基本處于全面停產(chǎn)局面，節(jié)后復(fù)工將會(huì)明顯延后。

三、鋼鐵物流方面

疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)物流形成的沖擊不容忽視，目前省際公路運(yùn)輸接近停滯，對(duì)于內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)原料采購(gòu)及成品材跨區(qū)域流動(dòng)均形成了較大影響，相對(duì)看沿江、沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)影響較小，但不少地區(qū)倉(cāng)庫(kù)、碼頭作業(yè)復(fù)工推遲，對(duì)整體資源流通均形成了較大負(fù)面沖擊，導(dǎo)致目前原材料庫(kù)存大量累積在原料廠家及港口，成材庫(kù)存則累積在鋼鐵企業(yè)，不利于行業(yè)的健康運(yùn)行。

鋼材及原料價(jià)格方面

疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)需求端的影響整體大于供應(yīng)端，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)庫(kù)存節(jié)后大幅累積。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止2月6日，螺紋鋼社庫(kù)較節(jié)前增加254.6萬(wàn)噸至851.33萬(wàn)噸，農(nóng)歷同比增加23.64萬(wàn)噸，廠庫(kù)較節(jié)前增加248.28萬(wàn)噸至512.7萬(wàn)噸，農(nóng)歷同比增加173.18萬(wàn)噸。螺紋鋼社庫(kù)連續(xù)第10周累積，廠庫(kù)連續(xù)第8周累積，螺紋總庫(kù)存達(dá)到1364萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)去年春節(jié)后1359萬(wàn)噸的高點(diǎn)，離2018年春節(jié)后的高點(diǎn)1426萬(wàn)噸僅有一步之遙?？紤]到工地復(fù)工較往年明顯延遲，今年庫(kù)存增加趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)到3月中旬，螺紋庫(kù)存高點(diǎn)或?qū)⒗鄯e到1800萬(wàn)噸左右的歷史新高水平，如此高的庫(kù)存對(duì)鋼材及原材料價(jià)格不可避免將形成壓制。

受疫情導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行擔(dān)擾加劇以及庫(kù)存大幅攀升影響，節(jié)后國(guó)內(nèi)鋼材及原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。節(jié)后首個(gè)交易日（2月3日）螺紋鋼、熱卷、鐵礦石期貨均出現(xiàn)跌停，此后幾個(gè)交易日盡管略有反彈，但整體表現(xiàn)依然較弱?，F(xiàn)貨市場(chǎng)盡管多數(shù)商家仍未正常上班，但從報(bào)價(jià)來(lái)看，上海、北京等市場(chǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格較節(jié)前也普遍下跌了200-300元/噸，市場(chǎng)情緒較為悲觀。

長(zhǎng)期影響相對(duì)有限

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疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)整體看屬于事件性影響，階段性沖擊了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的供需節(jié)奏，影響更多是基于短期，無(wú)論從過(guò)往的“非典”還是海外過(guò)往類(lèi)似突發(fā)事件，其對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期影響是較為有限的。后期隨著疫情的緩解和解除，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均會(huì)重新復(fù)產(chǎn)復(fù)工。特別是需求端的旺季只有推遲，不會(huì)消失，復(fù)工后有望出現(xiàn)趕工造成需求集中爆發(fā)。

近期中央政治局常委會(huì)召開(kāi)會(huì)議指出，各級(jí)黨委和政府要繼續(xù)為實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)而努力。疫情嚴(yán)重的地區(qū)要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區(qū)要在做好防控工作的同時(shí)統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)任務(wù)。要密切監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，聚焦疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)的沖擊和影響，圍繞做好“六穩(wěn)”工作，做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備。要在做好防控工作的前提下，全力支持和組織推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大金融支持力度，加大企業(yè)復(fù)產(chǎn)用工保障力度，用好用足援企穩(wěn)崗政策，加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度，積極推進(jìn)在建項(xiàng)目。

從中央的意圖來(lái)看，完成今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)沒(méi)有改變，面對(duì)突發(fā)疫情的挑戰(zhàn)，國(guó)家逆周期調(diào)節(jié)政策力度將會(huì)不斷加大，各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策將會(huì)盡快落地。在2月3日創(chuàng)記錄單日公開(kāi)市場(chǎng)操作投放1.2萬(wàn)億元之后，2月4日央行繼續(xù)充足供應(yīng)流動(dòng)性，當(dāng)日公開(kāi)市場(chǎng)操作逆回購(gòu)?fù)斗刨Y金5000億元，央行兩日投放流動(dòng)性累計(jì)達(dá)1.7萬(wàn)億元，充分顯示央行穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、提振市場(chǎng)信心的決心。并在2月3日將逆回購(gòu)操作利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，釋放了較強(qiáng)的政策寬松信號(hào)。

2019年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為99634萬(wàn)噸、80937萬(wàn)噸和120477萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)8.3%、增長(zhǎng)5.3%和增長(zhǎng)9.8%，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)已經(jīng)引起國(guó)家有關(guān)部門(mén)的關(guān)注，政策端開(kāi)始發(fā)力守底。1月23日，發(fā)改委及工信部發(fā)布《關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案工作的通知》，表示自2016年以來(lái)，各地區(qū)實(shí)施了一批鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目，但實(shí)際情況中，部分產(chǎn)能置換項(xiàng)目手續(xù)不完善，有存在借機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能的情況，決定自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，不得再備案新的鋼鐵項(xiàng)目，并開(kāi)展現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目自查，已投產(chǎn)的要確保被置換產(chǎn)能全部拆除到位。《通知》如果執(zhí)行嚴(yán)格，將對(duì)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)端將形成一定抑制，有利于市場(chǎng)供需趨于平衡。

整體看我們認(rèn)為疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)供需端形成的沖擊主要集中在一季度，二季度隨著疫情的緩解以及國(guó)家逆周期調(diào)節(jié)政策力度的加大，鋼鐵行業(yè)供需基本面將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。下半年隨著一系列寬松政策的落地見(jiàn)效，經(jīng)濟(jì)將有望出現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇，鋼鐵行業(yè)供需基本面將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，全年鋼鐵行業(yè)仍有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。鋼鐵企業(yè)應(yīng)理性看待短期的產(chǎn)品供需及價(jià)格波動(dòng)，合理調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，堅(jiān)定行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信心。

●理性應(yīng)對(duì) ●

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我們堅(jiān)信，在黨和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全社會(huì)的共同努力必將凝聚起磅礴的力量，一定能夠盡早打贏這場(chǎng)疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，迎來(lái)一個(gè)平安、健康的2020年。