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一、2019年水路運輸市場發(fā)展情況

（一）國內沿海航運市場總體平穩(wěn)。

1.干散貨運輸市場：市場供需矛盾持續(xù)，新增運力消化緩慢。

2019年，全球經濟增速放緩，不穩(wěn)定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大，對大宗散貨運輸需求增速下降，煤炭沿海運輸需求回落。2019年，全國北方港口煤炭下水量為7.54億噸，同比下降0.2%。截至2019年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1752艘、6248萬載重噸，噸位同比基本不變。

全年，中國沿海散貨運價指數呈“W”型波動走勢。運價指數最低、最高值分別出現在春節(jié)前夕的932.48點和年末的1235.32點，上、下半年各有一次持續(xù)時間較長的波動上漲行情，但波動區(qū)間較上一年度整體收窄。上半年主要是受海砂貨源支撐，運輸需求特別是大型船舶運力需求旺盛，造成運力階段性供應緊張，運價上漲；下半年主要是受外貿市場行情持續(xù)轉好帶動，部分兼營國際航線的船舶運力轉投國際航運市場，一定程度上緩解了國內運力過剩的情況。總的來看，沿海散貨運輸市場船舶運力總體上處于過剩態(tài)勢，市場行情明顯趨弱。中國沿海散貨運價指數全年平均值為1059.98點，同比下跌7.8%，煤炭、礦石和糧食運價指數同比分別下跌9.7%，11.5%和13.6%。

2.液貨危險品運輸市場：運力供給相對富余，細分市場各有不同。

2019年，海洋油終端產量下降，海洋原油水運量約為3300萬噸，為五年來最低；內貿中轉油市場受地方煉廠配額放開政策拉動，運輸量有所上升；全年沿海省際原油運輸量完成7300萬噸，同比上升3.6%。隨著國內大型民營煉廠陸續(xù)投產，煉化產能大幅增加，成品油市場貿易活躍，船舶運力需求大型化趨勢明顯，出現了階段性運力供不應求的情況，形成了以5000-20000噸級油輪為主的沿海成品油運輸市場，全年沿海省際成品油下水量約7200萬噸，同比增幅超過20%。截至2019年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1249艘、1028萬載重噸，噸位同比基本不變。2019年，國內沿海原油運輸行情總體穩(wěn)定，沿海原油運價指數平均值為1557.48點，同比上漲0.9%；成品油運價指數平均值為1434.18點，同比上漲12.6%，漲幅較大。

散裝液體化學品船運輸需求基本穩(wěn)定，船舶運力供給略有富余，運價保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海省際化學品運輸需求持續(xù)增長，全年完成沿海省際化學品運輸量3200萬噸，同比增長19.4%。截至2019年底，沿海省際化學品船（含油品、化學品兩用船）281艘、112萬載重噸，噸位同比基本不變。沿海省際化學品船運價整體有所上漲，部分航線運價略有下跌。

液化氣船運輸需求穩(wěn)定增長，供需關系總體平衡，丙烯、丁二烯等化工氣體運輸船運力略微偏緊。全年完成沿海液化氣運量356萬噸，同比增長10.2%。截至2019年底，沿海省際液化氣船共73艘、25萬載重噸，噸位同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續(xù)回升。

3.集裝箱運輸市場：運力大量投放，運價有所上升。

2019年，沿海港口內貿集裝箱運量同比增長4.5%，增速有所放緩。截至2019年底，國內沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計290艘、77萬TEU，箱位數同比增長7.7%。

煤炭等貨物“散改集”仍是推動沿海集裝箱運量增長的重要因素，但前兩年大量新增運力使得市場仍面臨著化解過剩運力的壓力，運輸市場集中度有所上升，船舶大型化趨勢仍在持續(xù)。全年的內貿集裝箱運價指數總體呈“V”型走勢，春節(jié)后總體下行，到8月初觸底反彈，全年沿海集裝箱運價指數平均值為1221.1點，同比上漲8.4%。

4.旅客運輸市場：水路客運增速平穩(wěn)。

2019年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量600萬人次、145萬臺次，同比增長2.9%和7.4%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1498萬人次、337萬臺次，同比下降1.8%、增長1.5%。截至2019年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、32340客位、3442車位，瓊州海峽省際客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運力供需基本平衡，平時供給略有富余，春運或惡劣天氣時期略顯不足。

（二）海峽兩岸間航運市場。

2019年，兩岸間海上直航完成貨運量4835萬噸，同比下降5.5%。普通散雜貨、散裝液體化學品、液化氣運量分別為1317萬噸、466萬噸、83萬噸，同比分別下降11.3%、13.9%、5.6%。集裝箱運量完成250.5萬標準箱，同比增長1.8%。

全年，兩岸間海上直航完成客運量226.9萬人次，同比增長4.2%，其中，大陸至臺灣本島客運量23.9萬人次，同比增長17.7%；福建至臺灣金馬澎客運量203萬人次，同比增長2.9%。 

（三）國際航運干散貨市場總體平穩(wěn)，集運市場平穩(wěn)，原油市場探底回升。

1.干散貨運輸：需求增速放緩，運力加快增長。

2019年，受中美貿易摩擦、地緣政治緊張等影響，全球貿易增速放緩，經濟增速降至2010年以來的最低,世界干散貨運輸需求增幅繼續(xù)放緩,但運力增速上調，高于運量增速，市場總體供過于求，波羅的海干散貨運價指數BDI年平均值在連續(xù)兩年上漲后，恢復到2018年的水平。在澳洲臺風、巴西淡水河谷尾礦潰壩、IMO限硫令、國際煤價下跌、非洲豬瘟、中美貿易摩擦等因素影響下，國際干散貨運輸市場呈前低后高走勢。全年進口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%；煤炭進口需求總體旺盛，進口煤炭3億噸，同比增長6.3%；進口大豆8851萬噸，同比增長0.5%。

2019年，波羅的海干散貨運價指數（BDI）平均值為1352.8點，基本與2018年持平，但波動更加劇烈。最低值595點,僅為2018年最低值的一半多；最高值2518點,為2011年以來的最高。

2.原油市場：需求增長疊加外部因素影響，市場探底回升。

2019年，世界原油海運需求繼續(xù)增長，但運力擴張加速。我國全年海運進口原油量約4.52億噸，同比增長9.7%。受國內部分煉廠新增產能逐步釋放、限硫令臨近實施、中東地緣政治風險提升等多重因素影響，四季度原油輪即期運輸市場出現年底翹尾行情。2019年，中東至中國航線運價平均值為12.47美元/噸，同比上漲38.9%，油輪等價期租租金(TCE)為37544美元/天，同比增長100.6%。

3.集裝箱市場：全球經貿發(fā)展勢頭受阻，市場運價總體疲軟。

2019年，因全球貿易環(huán)境退化，國際集裝箱運輸市場表現不佳，運輸需求增長低于市場預期，各主要航線市場行情旺季不旺，市場運價平穩(wěn)，即期市場運價震蕩，總體走勢疲軟。中國出口集裝箱運價指數（CCFI）綜合指數全年平均值為823點，同比基本持平。

4.國際郵輪：運輸量增速繼續(xù)回落。

2019年，接待國際郵輪和旅客分別為792航次、221.4萬人，同比分別下降17.4%、11.7%，國際郵輪運輸市場進入調整期。境內港口始發(fā)國際郵輪平均客位達到3511客位/艘，船舶大型化趨勢明顯。

二、2020年航運市場展望

（一）國內航運市場。

1.沿海干散貨運輸需求增速下滑，運價下跌概率大。

2020年，我國經濟下行壓力較大，特別是受年初新冠肺炎疫情對經濟發(fā)展的較大影響，沿海干散貨運輸需求增長有限，新增運力短時間內難以消化，運力供給將長時間過剩，運價走勢難以樂觀。預計2020年沿海干散貨運輸市場仍將延續(xù)弱勢行情。

2.沿海原油運輸行情穩(wěn)定，成品油水運量增加。

2020年，海洋油運輸可能會有小幅增長，進口中轉和陸地原油下水運輸量將步入長期下降通道。由于運輸供需雙方長期合作，市場基本平穩(wěn)，沿海原油運輸行情將繼續(xù)保持穩(wěn)定。成品油運輸隨著煉廠新產能投產，貨運量將持續(xù)增加，船舶運力供應可能出現階段性緊張情況。

3.沿海化學品和液化氣運輸需求有所增長，運力結構進一步優(yōu)化。

隨著部分大型石化基地項目投產，散裝液體化學品、液化氣水運需求量有所增加，運輸市場發(fā)展平穩(wěn)有序，高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。

4.沿海集裝箱運輸市場供需均有一定增長，但運價下行壓力較大。

在年初新冠肺炎疫情對經濟影響、運輸結構調整、內貿集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內貿集裝箱運輸需求可能保持一定的增長，前期大規(guī)模投入的船舶運力有望得到部分消化，但國際航線部分運力仍有可能梯級置換投放至國內市場，運力供過于求的情況仍將存在，運價低位運行的可能性較大。

（二）兩岸航運市場：貨運小幅增長，客運小幅下降。

貨運方面，預計液體危險品貨物運量有小幅增長，其他貨物運量基本持平。客運方面，受新冠肺炎疫情影響，小幅下降。

（三）國際航運市場。

1.干散貨運輸市場供過于求，運價面臨下行壓力。

據第三方機構預測，2020年全球干散貨運輸市場需求預計增長1.8%，船隊規(guī)模增長3.4%，運力增幅高于需求增速，運價下行風險增大。受新型冠狀病毒肺炎疫情以及鐵礦石主要生產國惡劣天氣等突發(fā)因素影響，干散貨運輸市場形勢不容樂觀。

2.油輪運輸供求改善，運價繼續(xù)回升。

據第三方機構預測，2020年全球油輪需求繼續(xù)增長，并超過運力增長，運力過剩程度較2019年略微好轉，預計運價將保持上升態(tài)勢，平均水平好于去年，但受新冠疫情打壓原油需求影響，運價漲幅受限。同時，全球經濟走勢、原油價格波動、中美經貿關系走向、中東地緣政治發(fā)展等因素，都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

3.集裝箱運輸市場小幅回暖，貿易發(fā)展形勢對市場運價上漲產生一定阻力。

據第三方機構預測，全球集裝箱運輸市場需求增長2.4%，較2019年上升0.6個百分點，船隊運力規(guī)模增長3.0%，船舶大型化趨勢延續(xù)，萬箱及以上大型集裝箱船舶保持較快增長，預計市場運力供需矛盾仍將持續(xù)。同時，全球貿易形勢仍然存在惡化的可能，受部分國家繼續(xù)采取保護主義政策和新冠肺炎疫情的影響，貿易發(fā)展形勢不容樂觀，市場運價面臨下行壓力。