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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2023年一季度，穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期政策持續(xù)顯效，國民經(jīng)濟(jì)增長企穩(wěn)回升，供應(yīng)鏈上下游加快復(fù)蘇，社會物流需求恢復(fù)增長，效率持續(xù)改善，成本水平穩(wěn)中有降，物流運(yùn)行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。

一、各領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，物流需求復(fù)蘇基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固（一）社會物流總需求恢復(fù)增長，需求質(zhì)量改善一季度，全國社會物流總額84.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長3.9%,增速比上年四季度加快1.3個百分點(diǎn)，其中3月份增長增速比1-2月份加快2.6個百分點(diǎn)。單位GDP物流需求系數(shù)（社會物流總額與GDP的比率）為3.0，同比回落0.1個百分點(diǎn)，顯示物流需求依然是宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支撐，同時隨著國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，物流需求結(jié)構(gòu)同步升級，單位物流系數(shù)有所回落。

從社會物流需求結(jié)構(gòu)來看，隨著生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，物流需求結(jié)構(gòu)逐步由前期的工業(yè)物流主導(dǎo)拉動轉(zhuǎn)向多領(lǐng)域均衡回升的態(tài)勢。從各領(lǐng)域看，工業(yè)品物流需求有序恢復(fù)，通用設(shè)備制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造、裝備制造、家電家居制造等領(lǐng)域精細(xì)化物流需求明顯發(fā)力；民生消費(fèi)物流需求快速增長，電商平臺促銷和網(wǎng)紅熱點(diǎn)加持，催生線上購物和餐飲物流持續(xù)旺盛；外貿(mào)進(jìn)出口展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，進(jìn)口物流總額實(shí)現(xiàn)較快增長。

（二）供應(yīng)鏈協(xié)同恢復(fù),工業(yè)品物流基本面穩(wěn)固

一季度，工業(yè)品物流總額比上年增長3.0%，比上年四季度回升0.3個百分點(diǎn)。1-2月份、3月份分別增長2.4%和3.9%，增速連續(xù)兩個月回升，且增速有所加快。從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)領(lǐng)域物流需求支撐基礎(chǔ)穩(wěn)固，超過五成行業(yè)保持增長，基本面穩(wěn)定向好。其中，裝備制造物流總額同比增長4.3%，對工業(yè)物流的貢獻(xiàn)率超過40%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造物流增長超過5%，電器機(jī)械制造業(yè)物流增長超過10%。綠色產(chǎn)品物流量持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車、太陽能電池物流量分別增長22.5%、53.2%。同時，上游原材料工業(yè)物流需求同步回升。3月份，原材料制造物流需求增速較1-2月份加快0.9個百分點(diǎn)。綜合來看，上下游協(xié)同恢復(fù)，工業(yè)領(lǐng)域物流普遍回暖。

（三）民生消費(fèi)物流持續(xù)向好，餐飲物流反彈式增長

一季度，促消費(fèi)政策作用下，單位與居民物品物流總額同比增長5.9%。其中，電商物流穩(wěn)步回升，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長7.3%，增速比1-2月份加快2個百分點(diǎn)；占社會物流總額的比重較1-2月份提高0.03個百分點(diǎn)，繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。從電商物流指數(shù)來看，3月份供求兩端穩(wěn)步回升，電商物流總指數(shù)已回升至108點(diǎn)以上，接近2022年最高值108.9點(diǎn)，電商物流總業(yè)務(wù)量和農(nóng)村電商業(yè)務(wù)量均有所提升，其中農(nóng)村電商業(yè)務(wù)量指數(shù)漲幅較2月擴(kuò)大一倍。餐飲物流需求反彈式回升。一季度餐飲領(lǐng)域物流需求增長約13%。據(jù)中國物流信息中心調(diào)研，重點(diǎn)物流統(tǒng)計(jì)企業(yè)所服務(wù)的堂食、外賣和冷鏈運(yùn)輸實(shí)物量顯著增長，堂食餐飲物流需求同比增長20-30%，外賣餐飲訂單增長30-40%，冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)量增長10%以上，堂食客單價(jià)和翻臺率顯著提升。

（四）國際物流開局穩(wěn)中向好，進(jìn)出口齊頭并進(jìn)

一季度，在內(nèi)需復(fù)蘇疊加同期基數(shù)較低等綜合因素作用下，進(jìn)口物流量增長實(shí)現(xiàn)快速回升。進(jìn)口物流總額按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長11.9%，增速比上年四季度回升11.6個百分點(diǎn)，3月份當(dāng)月同比增長20.3%，比1-2月份提高12.5個百分點(diǎn)，增速呈逐月擴(kuò)大態(tài)勢。重點(diǎn)進(jìn)口品類中，原油、鐵礦石和煤炭等大宗能源產(chǎn)品進(jìn)口物流總額合計(jì)占比近兩成，同比增長9.1%，煤炭進(jìn)口物流量同比近翻番，鐵礦石、原油等進(jìn)口物流量增速在6-10%左右；消費(fèi)品進(jìn)口物流總額增長6.9%，其中肉類、食用水產(chǎn)品進(jìn)口物流量同比增長超過17%。在融資、減稅等一系列穩(wěn)外貿(mào)政策的助力下，外貿(mào)出口物流結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。一季度機(jī)電產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品出口物流量均實(shí)現(xiàn)增長，特別是汽車和船舶等出口物流量增速均在50%左右。

二、經(jīng)濟(jì)循環(huán)周轉(zhuǎn)加快，物流運(yùn)行成本有所回落

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、上下游循環(huán)改善以及流通周轉(zhuǎn)加快，物流運(yùn)行的成本壓力有所緩解，單位物流成本穩(wěn)中有降。一季度，社會物流總費(fèi)用同比增長5.6%，社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，比2022年全年及同期均回落0.1個百分點(diǎn)。其中，運(yùn)輸費(fèi)用同比增長7.4%，占社會物流總費(fèi)用比重為52.7%。保管費(fèi)用同比增長3.5%，占34.6%。從結(jié)構(gòu)變化來看，運(yùn)輸環(huán)節(jié)占比有所提高，保管環(huán)節(jié)明顯回落，顯示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中物流動態(tài)環(huán)節(jié)增加，保管環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)循環(huán)加快，社會庫存水平有所回落。

（一）產(chǎn)業(yè)升級供應(yīng)鏈協(xié)同，推動物流服務(wù)全鏈路數(shù)智化

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，物流需求隨之向高價(jià)值、高品質(zhì)轉(zhuǎn)化，物流服務(wù)商通過供應(yīng)鏈協(xié)同、戰(zhàn)略協(xié)作，不斷與上下游企業(yè)建立起系統(tǒng)完善的全鏈路服務(wù)體系，通過高質(zhì)量供應(yīng)鏈物流服務(wù)降低綜合物流成本。

（二）運(yùn)輸方式高效協(xié)同，加快運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

3月份交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)鐵水聯(lián)運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，提出大力推進(jìn)干線主要港口鐵路進(jìn)港全覆蓋，提升鐵水聯(lián)通水平、協(xié)作能力。從成本費(fèi)用看，一季度多式聯(lián)運(yùn)費(fèi)用增長超過10%，占比較上年同期提高1.1個百分點(diǎn)，顯示運(yùn)輸物流降成本正在由壓縮單一環(huán)節(jié)成本向完善運(yùn)輸銜接體系、提高綜合運(yùn)輸效率轉(zhuǎn)變。

（三）供應(yīng)鏈上下游循環(huán)加快，帶動社會庫存周轉(zhuǎn)效率提升

隨著物流供需聯(lián)動恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)循環(huán)水平加快，多數(shù)領(lǐng)域存貨加速周轉(zhuǎn)，資金占用成本明顯回落。2月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨增速連續(xù)多月回落，同比回落9.1個百分點(diǎn)；3月物流業(yè)景氣指數(shù)中的庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)加快3.9個百分點(diǎn)，顯示倉儲物流周轉(zhuǎn)效率提升，社會去庫存步伐加快。

三、物流企業(yè)經(jīng)營趨好，市場活力增強(qiáng)

物流服務(wù)供給和市場需求同步回暖，行業(yè)景氣回升，企業(yè)經(jīng)營形勢趨好。截至3月份，中國物流業(yè)景氣指數(shù)回升至55.5%，連續(xù)兩個月回升，累計(jì)升幅超過10個百分點(diǎn)，為近期來較高水平。核算數(shù)據(jù)顯示，一季度物流業(yè)總收入近3.0萬億元，同比增長6.7%，增速比上年四季度加快5.4個百分點(diǎn)，保持平穩(wěn)增長，物流市場規(guī)模增速升至近期較高水平。

一季度重點(diǎn)物流企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)繼續(xù)保持增長，企業(yè)降本提效成果顯現(xiàn)。重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：

（一）物流業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升

一季度，物流業(yè)務(wù)收入同比增長超過14%，增速比1-2月提高2個百分點(diǎn)。從不同行業(yè)來看，快遞、冷鏈等服務(wù)民生消費(fèi)領(lǐng)域的物流服務(wù)企業(yè)收入增勢良好，收入增速超過20%；隨著部分產(chǎn)業(yè)備貨需求增加，倉儲物流企業(yè)收入小幅回升至15%左右；道路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，收入增速平穩(wěn)；水上運(yùn)輸企業(yè)則未見明顯改善，物流業(yè)務(wù)收入持續(xù)回落。

（二）物流企業(yè)成本上漲壓力有所緩解

今年以來，多數(shù)物流企業(yè)著力控成本，提效益。一季度重點(diǎn)物流企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為93.1元（比1-2月下降0.3元），成本快速上漲的勢頭有所緩解。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，物流企業(yè)人員供給逐步恢復(fù)，勞動力、物流管理成本均得到一定控制。

（三）資金周轉(zhuǎn)緊張狀況有所改善

隨著金融資金扶持政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，企業(yè)資金狀況較前期有所改善。3月末，重點(diǎn)物流企業(yè)資產(chǎn)同比增長2%，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降1.1個百分點(diǎn)，流動資金周轉(zhuǎn)效率提高13%，應(yīng)收賬款平均回收期減少15天。

四、政策舉措加速落實(shí)，行業(yè)預(yù)期總體向好

從后期走勢來看，物流需求不足的情況依然存在，微觀市場主體效益能否持續(xù)恢復(fù)仍需觀察。一方面物流服務(wù)價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步走低，沿海散貨、道路運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域價(jià)格均處于同期較低水平。另一方面經(jīng)營成本或?qū)⒂兴磸棧?023年以來油價(jià)頻繁調(diào)整，企業(yè)能源管理投入明顯增加。截至4月價(jià)格升至年內(nèi)較高水平，部分貨運(yùn)企業(yè)表示近期燃油成本上漲明顯，占比升至近4成，給物流運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)帶來一定影響。

但也要注意到，今年是物流規(guī)劃和政策的紅利之年，臨時性助企紓困措施正在向常態(tài)化、精準(zhǔn)化、科學(xué)化政策轉(zhuǎn)變，長期、穩(wěn)定的政策環(huán)境也更有利于物流平穩(wěn)運(yùn)行，企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。

一是規(guī)劃加速落實(shí)，物流市場環(huán)境改善。宏觀層面，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035 年）》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃，明確提出：加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，圍繞做優(yōu)服務(wù)鏈條、做強(qiáng)服務(wù)功能、做好供應(yīng)鏈協(xié)同，完善集約高效的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，為現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈發(fā)展指明了主要方向。

二是物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資快速增長。交通物流領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)正在加快補(bǔ)齊短板。一季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.8%，其中，物流領(lǐng)域的鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長17.6%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長8.5%；各地發(fā)行主要支持交通物流基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域的新增專項(xiàng)債券超過1.3萬億元。

三是金融普惠助力企業(yè)良性發(fā)展。相關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)落實(shí)支持交通物流領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)再貸款和普惠小微貸款支持工具，做到金融服務(wù)支持力度不減，交通物流專項(xiàng)再貸款延續(xù)實(shí)施至6月，中小微交通、倉儲物流企業(yè)等均納入支持范圍，積極滿足企業(yè)合理融資需求，助力交通物流業(yè)渡過難關(guān)。

四是減費(fèi)降稅措政策繼續(xù)實(shí)施。3月份，國務(wù)院常務(wù)會議明確，將大宗商品倉儲用地城鎮(zhèn)土地使用稅減半征收政策，延續(xù)實(shí)施至 2027 年底，將減征小微企業(yè)和個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策，延續(xù)實(shí)施至2024年底。

綜合來看，盡管面臨壓力和挑戰(zhàn)，但我國物流發(fā)展具備超大市場基礎(chǔ)和較強(qiáng)韌性，物流企業(yè)也保持樂觀預(yù)期，中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)連續(xù)4個月回升，顯示物流市場信心在增強(qiáng)，隨著后期各項(xiàng)政策的逐步落實(shí)，物流運(yùn)行年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、提質(zhì)增效的發(fā)展目標(biāo)。

執(zhí)筆人：胡焓 孟圓