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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2024年1-2月份，物流需求在波動中恢復，市場規模整體保持擴張，供給能力韌性增長。但微觀主體仍面臨訂單需求偏弱、經營成本上漲、市場競爭加劇等問題。近期的中央財經委第四次會議、《政府工作報告》中強調物流重要性，多次提出要有效降低全社會物流成本，物流高質量發展將迎來新的發展機遇。

一、物流需求延續恢復態勢，轉型升級中的優勢領域增勢向好

1-2月份，我國社會物流總額55.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%。從增速來看，1-2月增速比上年同期、上年全年加快3.0和0.7個百分點，顯示當前物流運行整體延續企穩回升態勢，物流需求規模穩步擴張。但也要看到，上年同期基期水平相對較低，社會物流總額整體仍處在逐步恢復之中。從結構看，工業品物流呈現穩步復蘇態勢，進口國際物流和單位與居民消費物流延續較快增長，再生資源物流保持基本平穩。當前物流需求呈現一些新亮點：

一是工業品物流需求回升基礎穩固。1-2月份工業品物流總額同比增長5.3%，仍保持平穩恢復態勢。從工業生產看，在出口回升等因素帶動下，超過6成工業品產量實現增長，為物流需求整體平穩較快恢復打下了良好基礎。

二是新業態帶動民生消費物流需求增速加快回升。1-2月份，單位與居民物品物流總額同比增長14.0%。其中，隨著即時配送、直播電商以及打卡出行等新型模式不斷推進，冰雪裝備，生鮮特產，戶外娛樂，國潮品牌等領域成為民生消費熱點，推動線上電商物流需求加速回升。1-2月份，實物商品網上零售額同比增長14.4%，增速比上年全年加快6個百分點；快遞業務量超過230億件，同比增長28.5%，比上年全年加快9.1個百分點。

三是擴產需求帶動進口物流規模保持較快擴張。1-2月份，進口物流總額同比增長8.7%，比上年同期提高0.9個百分點。在生產恢復帶動下，大宗商品進口物流量備貨需求有所增強，多數品類進口物流量同比增長。其中，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤的進口物流量累計同比增速分別為 8.1%、5.1%、22.9%。農產品方面，糧食、干鮮瓜果及堅果累計同比增長7.7%和18.9%。

四是轉型升級中的優勢領域物流需求增勢向好。在出口回升等因素帶動下，1-2月優勢產業、新動能延續2023年四季度以來的穩中有增走勢，其中半導體器件專用設備、集成電路等智能化領域物流需求增長超過20%；新能源汽車及相關綠色低碳領域物流需求增速超過25%；智能無人飛行器制造等低空物流需求增長超過18%，顯示高科技、高效能、高質量行業物流需求發展持續向好。

二、節后復工復產穩步推進，物流供需基本適配

1-2月份，物流業總收入1.8萬億元，同比增長5.6%，雖然增速同比略有放緩，但我國物流市場規模依然較為龐大，物流業總收入仍在今年開局實現韌性增長。各細分領域轉型升級、結構分化態勢有所加快。具體來看，物流行業呈現以下幾個特點：

一是物流供給整體保持韌性增長。1-2月份，物流業景氣指數中的業務量指數、設備利用率指數均值略高于上年同期水平，顯示雖然受到淡季及天氣等因素影響，物流服務韌性、質量整體仍有所提升。特別是物流服務結構進一步豐富和優化，鐵路運輸、郵政快遞等領域均保持擴區間，在提升了物流效率同時有力支撐了能源原材料保供、民生消費物流穩定暢通。

二是新業態物流保障作用增強。1-2月份，航空物流、電商物流等新業態發展態勢良好。航空物流“淡季不淡”，高效物流服務實現快速增長。2月份，貨郵運輸量同比增長20.8%。特別是在跨境物流等因素帶動下，國際貨運規模同比增長21.3%。電商物流運行穩中向好，農村物流保障能力增強。1-2月份，中國電商物流指數平均值112.1點，升至近年來的最高水平。電商物流適應市場能力不斷加強，庫存周轉率指數、人員指數、實載率指數均升至近年來較高水平，春節期間供給服務能力、質量仍維持良好水平。其中，農村電商業務量指數1-2月份平均為126.7點，均值為近5年最高，隨著農村消費、農產品電商物流持續升溫，農村物流保障能力也在同步增強。

三是產業鏈倉儲物流周轉減緩。1-2月份，倉儲物流周轉效率穩中趨緩，平均庫存周轉次數指數為47%。受到國際航運運行效率趨緩及國際貿易不穩定性增加等因素影響，大宗商品、中間品等生產領域備貨意愿增強，平均庫存保持小幅增長，產業鏈循環仍處于穩步恢復期。

四是物流服務價格緩中趨穩。1-2月份，物流供需在波動中恢復調整，適配性增強，部分領域供大于求的局面出現改善跡象，價格水平整體緩中趨穩。國際水運方面，受到國際部分區域供需趨緊等因素影響，集裝箱運價回升明顯。2月份中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1440.74點，較上月上漲20.9%；上海出口集裝箱綜合指數平均值為2164.65點，較上月上漲1.6%。沿海散貨方面，煤炭等主要貨類需求偏弱，價格指數承壓下行，2月份沿海（散貨）綜合運價指數平均值為961.66點，較上月下跌7.4%，但回落幅度有所收窄。

五是物流微觀主體經營壓力暫無明顯緩解。前兩個月調研顯示，當前物流企業反映行業競爭激烈、訂單需求不足、成本上升等問題依然突出。重點調查數據顯示，1-2月份，重點物流企業物流業務收入同比下降2.7%。物流業景氣指數、倉儲指數中的業務利潤指數均在50%以下的較低水平，行業內企業盈利壓力仍然較大。

綜合來看，今年前兩個月物流運行開局起步平穩，供需適配性增強，物流供給質量不斷改善。但國際供應鏈仍然存在不確定性因素，疊加國內春節假期影響，產業鏈物流規模水平、循環效率尚待進一步恢復。從后期走勢看，2月份業務活動預期指數為54.8%，環比回升3.3個百分點，顯示物流企業對后市信心有所增強，加之年初中央財經委員會第四次會議、《政府工作報告》再次強調物流重要性，多次提出要有效降低全社會物流成本，強調調結構、促改革，這對有助于更好地激發物流市場主體活力，供應鏈一體化物流、多式聯運、智慧智能物流等創新服務模式將迎來發展機遇。