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政策協同發力，物流運行穩健向好

——2024年1-10月物流運行分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

10月份，一攬子增量政策加力推進，物流運行回升勢頭有所增強。宏觀層面社會物流總額、物流業總收入等指標回升較為明顯，結構性向好態勢延續。微觀層面企業活力有所增強，經營指標穩中趨升，對市場保持樂觀預期。

一、社會物流需求小幅回暖，結構性向好態勢延續

1-10月份，全國社會物流總額287.8萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，增速比1-9月提高0.1個百分點。10月增量政策加力實施，進一步擴大內需，社會物流總額增速連續兩個月回升，10月當月增長5.7%，增速為6月份以來的最高水平，顯示物流運行回升勢頭有所增強，同時結構性向好態勢更趨明顯。從結構看，10月物流需求主要呈現以下幾個特點：

工業物流需求展現良好韌性，基礎領域有所鞏固。1-10月份，工業品物流總額保持平穩增長，同比增長5.8%，增速比1-9月提高0.2個百分點。工業領域物流基本盤較為穩固，超八成地區和行業物流總額實現增長。一方面，鋼鐵、建材、石化等基礎重點工業行業物流有所恢復，10月煤炭、冶金等相關物流需求均有加快，鋼材、水泥等大宗生產物流量環比有所恢復，鋼材物流量由降轉升，水泥降幅有所收窄。另一方面，裝備制造為代表的制造物流依然保持穩定，10月裝備制造業物流總額同比增長6.6%，年內累計占工業的比重達34.0%，支柱領域穩定器作用不斷凸顯。

進口物流增勢穩定，支撐作用較強。1-10月份進口物流總額比上年增長4.1%，增速仍保持穩定。從貨類看，大宗商品方面，鐵礦石、煤炭等產品進口物流有所改善，鋼鐵、原油等產品仍有所下降。1-10月份鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤進口物流量同比增速分別為 4.9%、13.5%，增速與1-9月分別持平、提高1.6個百分點。工業中間品方面，二極管及半導體器件、集成電路等產品仍保持較快增長，進口物流量同比增長13.3%和15%。

多場景消費潛力釋放，單位與居民物流有所加快。1-10月份單位與居民物流總額同比增長8.0%，增速比1-9月份提高0.4個百分點，在國慶假期等多因素帶動下民生消費物流需求加快恢復。以舊換新效應加快顯現及多場景消費釋放，帶動線下零售總額增長5%，增速比9月提高 1.7個百分，開展即時零售較多的便利店商品零售額同比增長4.7%，增速高于便利店零售平均水平3.2個百分點。在“雙十一”網購促銷因素帶動下，線上電商物流需求加快回升。1-10月份實物商品網上零售額同比增長8.3%，增速比1-9月提高 0.4個百分。

政策效能持續發力，升級產業物流需求聯動恢復。“兩新”政策持續推進、工作成效顯著，在激發品質新生活、產業新動能、市場新活力等方面發揮引領帶動作用。從生產角度看，通過“更新”增強產品迭代升級能力，帶動相關行業生產物流需求向好。智能消費設備制造、船舶及相關裝置制造等行業物流總額同比增速均超過10%。從消費角度，通過“換新”更好服務升級消費需求，10月份家用電器和音像器材類商品零售相關物流需求增長39.2%，增速比9月份提高18.7個百分點；文化辦公用品類、家具類零售相關物流需求分別增長18.0%和7.4%，增速分別提高8和7個百分點；建筑及裝潢材料類零售相關物流需求降幅持續收窄，政策助力多產業物流需求協同改善，對社會物流總額的回暖起到重要支撐作用。

二、物流供給回穩態勢鞏固，行業運行總體向好

1-10月份，物流業總收入為11.3萬億，同比增長3.8%，增速較1-9月提高0.1個百分點，增速連續兩個月回升。中國物流業景氣指數1-10月平均為51.5%，10月份為52.6%，環比回升0.2個百分點，需求改善帶動物流行業運行總體向好。 

物流服務升級態勢持續，多領域著力擴容提質。物流細分領域著力服務擴容和提質，以適應日益增長的市場需求。鐵路運輸、公路運輸、裝卸搬運等基礎服務領域運行穩定，業務總量指數均維持50%以上，環比有不同程度回升，多運輸方式積極應對生產、消費物流需求增長，保障物流循環暢通。具體來看：

鐵路深化市場化改革，提升物流服務品質和效率。10月份鐵路實施新貨物列車運行圖，優化國內快運班列，保障重點貨物運輸需求。加快構建全國快捷貨運物流圈，城際班列開行總量達131列，多式聯運班列開行總量達123列。在集通鐵路、兗石鐵路等線路增開普通貨物列車63列，提升主要貨運通道能力，精心組織冬季電煤保供運輸。10月份鐵路貨運量同比增長4.3%，增速高于近年同期水平。

航空網絡優化穩步推進，跨境服務能力增強。航空運輸拓展多條全貨機航線，10月份全國新增18條國際貨運航線，每周增加超30個往返航班，本月航空貨郵運輸量同比增長19.9%。同時與快遞企業積極融合，通過增開跨境寄遞專線、增加包機數量、促進陸空聯運等方式，加速進出口跨境電商物流能力建設，本月國際航線貨郵運輸量同比增長25.4%，年內累計增速超過30%。

電商快遞儲備充足，服務效率提升。在消費品以舊換新政策聯動補貼推動下，今年“雙十一”電商促銷提前開啟。10月中國電商物流指數升至115點的年內高點，環比提高0.6個百分點，快遞業務量完成163.1億件，同比增長24.0%，增速環比提高5.3個百分點。面對需求加速增長，電商快遞服務供給保障能力穩定，服務效率穩中趨升，電商指數中的物流時效指數和履約率指數分別提高0.1點和0.4點，連續三個月高效運行展現了較強韌性。

倉儲物流周轉加快，上下游銜接改善。上下游需求改善的背景下，供應鏈循環效率有所提升。10月份中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數仍處52.3%的較高水平，期末庫存指數持續位于50%以下。從產業角度看，10月份規模以上工業企業產銷率比9月份提高1.3個百分點，PMI指數中的產成品存貨指數環比回落1個百分點，9月末規模以上工業企業產成品存貨周轉天數環比加快0.4天。多項指標綜合來看，顯示倉儲物流高效運轉積極匹配工業、流通等環節產銷周轉銜接水平提升，多領域產成品存貨積壓狀況有所緩解

三、物流主體活力增強，經營效益穩中趨緩

10月份，隨著政策“組合拳”持續發力，企業微觀活力和經營保持穩定。物流供需環境持續調整優化，服務價格有所回暖。企業訂單、業務量穩步回升，物流業務收入、資金周轉等指標持續改善。

物流供需環境持續調整優化，服務價格連續回升。進入10月份，上游需求有所回暖，細分領域供給調整升級，運價指數連續小幅回升。10月份，物流景氣指數中的物流服務價格環比回升0.3個百分點。不同方式看，中國公路物流運價指數為105.1點，比上月回升0.65%。沿海（散貨）綜合運價指數平均值為1031.72點，比上月回升3.6%，回升幅度有所擴大。

企業物流業務量加快回升，盈利效益穩中趨緩。從重點調查來看，1-10月份重點調查物流企業物流業務收入同比增長4.8%，業務量、業務收入實現平穩較快增長，增速比1-9月提高0.8個百分點。但受原材料價格上漲、服務人員增加等因素影響，重點企業物流業務成本同比增長5.0%，增速快于收入增長0.2個百分點，每百元物流收入成本比1-9月份提高0.4元，物流企業盈利效益有所趨緩。

隨著年末生產和消費旺季臨近，物流運行有望延續回升向好的發展態勢。從運行環境方面來看，多地區多部門正加大力度推動增量政策落地實施，有助于進一步釋放有效需求潛力，供需關系協同改善將對物流服務價格產生一定拉動作用，為物流運行持續回穩向好提供有力支撐。從物流企業經營主體預期看，物流企業對全年發展保持樂觀預期。數據顯示，10月份企業業務活動預期指數達到57.7%，連續3個月實現回升。此外，多區域新訂單指數呈均衡回升，顯示物流活躍度回升面擴大，向好發展的基礎面正在不斷鞏固，為未來穩定發展奠定了堅實基礎。